Resort finansów sprzedał za granicą obligacje za 1,5 mld EUR. Pomógł w tym dobry rating nadany przez agencję Fitch.
Europejskie instytucje finansowe pokazały, że uważają Polskę za wiarygodny kraj. Zagraniczni inwestorzy kupili zaoferowane przez Ministerstwo Finansów pięcioletnie obligacje o wartości 1,5 mld EUR. To była największa polska emisja zagraniczna. Inwestorzy chcieli kupić jeszcze więcej, dlatego skończyło się nadsubskrypcją.
— Zaoferowano obligacje o wartości nominalnej 1,5 mld EUR, kuponie 3,875 proc. i cenie 99,721 proc. wartości — poinformowali organizatorzy emisji, czyli banki Credit Suisse First Boston i Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Obligacje uplasowano na rynku z rentownością o 46,2 pkt bazowych wyższą niż w przypadku analogicznych papierów niemieckich (bundów).
— To atrakcyjna cena dla inwestorów i jednocześnie bezpieczna wycena dla Polski. To wpłynęło na wysokość popytu — twierdzi Marcin Dąbek z Societe Generale.
Nie bez wpływu na powodzenie emisji było też przyznanie jej przez agencję Fitch ratingu BBB+ o pozytywnej perspektywie. Eksperci agencji podkreślili równocześnie, że ocena Polski i innych państw wchodzących do UE wzrośnie o 2-3 stopnie po przyjęciu przez te kraje euro. W tym celu konieczne jest jednak spełnienie kryteriów z Maastricht, zakładających deficyt budżetowy na poziomie 3 proc. Fitch ocenił, że na koniec 2003 r. wyniósł on 4,8 proc.
— Średnioterminowa strategia ograniczania wydatków publicznych ma decydujące znaczenie — napisano w komunikacie Fitch.