Fundusze stabilnego wzrostu często są lepsze od mieszanych

Anna Borys
24-08-2007, 00:00

W ostatnim roku tylko pięć funduszy mieszanych ma wyższą stopę zwrotu niż najlepszy fundusz stabilnego wzrostu. Lider w kategorii fundusze mieszane wypracował 27,32 proc. zysku. Mowa o PZU Zrównoważonym. W czołówce wzrostów były także Lukas Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski (25,39 proc.), SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (24,39 proc.), Arka BZ WBK Zrównoważony (20,77 proc.). Klienci najsłabszego produktu zarobili w ciągu ostatnich 12 miesiącach zaledwie 6,47 proc.

Bardzo podobne wyniki osiągają bezpieczniejsze produkty, czyli fundusze stabilnego wzrostu. Mają one zazwyczaj w portfelu stałe proporcje obligacji do akcji. Najczęściej wynoszą one 60 do 30 proc. Konstrukcja jest sztywna, w przeciwieństwie do produktów mieszanych, które mają prawo modelować inwestycje odpowiednio do sytuacji rynkowej.

Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu wypracował 19,42 proc. stopy zwrotu w ostatnim roku. Wynik należy do SEB Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu. Druga lokata przypadła Commercial Union subfundusz CU Stabilnego Wzrostu. Jego klienci zarobili w tym okresie 17,48 proc. Wartość jednostki inwestycyjnej najsłabszego produktu w tej kategorii wzrosła w ciągu roku o 3,10 proc. Chodzi o BPH Pro Lokata.

Towarzystwa pobierają wyższe opłaty za zarządzanie produktami mieszanymi. Fundusze stabilnego wzrostu są tańsze. Pytanie tylko za co biorą więcej? Wyniki tego jednoznacznie nie tłumaczą.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Borys

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / / Fundusze stabilnego wzrostu często są lepsze od mieszanych