WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 555 940 573 868 145 622 156 795 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 59 528 103 929 15 593 28 396 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 65 175 214 023 17 072 58 476 IV. Zysk (strata) netto 50 945 183 672 13 344 50 184 V. Przepływy pieniężne 139 472 165 831 34 358 42 979 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -199 733 -35 491 -49 203 -9 198 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 788 -17 606 -440 -4 563 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -62 049 112 734 -15 285 29 218 netto, razem IX. Aktywa razem 1 201 449 1 146 164 295 967 297 057 X. Zobowiązania i rezerwy 137 442 123 341 33 858 31 967 na zobowiązania XI. Zobowiązania 64 2 866 16 743 długoterminowe XII. Zobowiązania 77 469 71 586 19 084 18 553 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 062 995 1 022 823 261 860 265 090 XIV. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 13 982 14 710 XV. Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,83 4,58 0,22 1,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,73 18,02 4,61 4,67 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 001 873 961 121 807 588 756 893 1. Wartości niematerialne i 96 330 99 117 20 870 23 628 prawne, w tym: - wartość firmy 3 157 3 406 1 045 1 240 2. Wartość firmy jednostek 29 907 21 298 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 814 102 806 147 730 332 688 282 4. Należności 43 5 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 43 5 jednostek 5. Inwestycje 60 955 33 937 55 958 44 555 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 60 955 33 937 55 958 44 555 finansowe a) w jednostkach 40 484 15 698 39 986 32 853 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 721 910 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 657 1 657 20 249 15 367 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 20 471 18 239 15 972 11 702 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 536 617 428 428 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 536 617 428 428 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 199 576 235 983 338 576 368 251 1. Zapasy 14 234 15 139 21 852 25 210 2. Należności 104 391 113 598 92 954 101 038 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 448 1 888 2 282 1 909 powiązanych 2.2. Od pozostałych 102 943 111 710 90 672 99 129 jednostek 3. Inwestycje 79 443 104 918 222 294 239 902 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 79 443 104 901 222 294 239 902 finansowe a) w jednostkach 215 225 2 121 1 209 powiązanych b) w pozostałych 3 433 2 366 69 466 106 147 jednostkach c) środki pieniężne i inne 75 795 102 310 150 707 132 546 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 17 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 508 2 328 1 476 2 101 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 201 449 1 197 104 1 146 164 1 125 144 P a s y w a I. Kapitał własny 1 062 995 1 058 044 1 022 823 998 372 1. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 967 777 967 777 781 764 781 759 5. Kapitał z aktualizacji 581 581 629 634 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -13 066 -13 066 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 50 945 45 994 183 672 159 221 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 012 932 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 137 442 138 128 123 341 126 772 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 41 515 37 983 31 940 26 963 1.1. Rezerwa z tytułu 29 373 25 167 20 946 15 989 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 12 142 12 816 10 994 10 974 a) długoterminowe 9 733 9 600 10 994 10 974 b) krótkoterminowe 2 409 3 216 2. Zobowiązania 64 59 2 866 8 777 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 43 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 59 2 866 8 777 jednostek 3. Zobowiązania 77 469 83 143 71 586 74 401 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 146 815 300 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 66 148 71 105 63 174 65 782 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 11 175 11 223 8 412 8 319 4. Rozliczenia 18 394 16 943 16 949 16 631 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 9 37 122 149 4.2. Inne rozliczenia 18 385 16 906 16 827 16 482 międzyokresowe a) długoterminowe 107 54 b) krótkoterminowe 18 278 16 852 16 827 16 482 P a s y w a r a z e m 1 201 449 1 197 104 1 146 164 1 125 144
Wartość księgowa 1 062 995 1 058 044 1 022 823 998 372 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną 18,73 18,64 18,02 17,59 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 840 840 800 1 300 2.1. Na rzecz jednostek 840 840 800 1 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 840 840 800 1 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 840 840 800 1 300 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 840 840 800 1 300 2.1. Na rzecz jednostek 840 840 800 1 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 840 840 800 1 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 840 840 800 1 300 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 173 076 555 940 167 324 573 868 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 524 1 481 702 2 786 1. Przychody netto ze 171 573 551 284 166 206 568 871 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 503 4 656 1 118 4 997 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -107 296 -318 807 -103 671 -318 095 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -1 257 -3 806 -40 -923 1. Koszt wytworzenia -105 664 -313 793 -102 957 -314 387 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 632 -5 014 -714 -3 708 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 65 780 237 133 63 653 255 773 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -26 162 -82 145 -19 365 -64 420 V. Koszty ogólnego zarządu -27 608 -87 613 -23 432 -76 592 VI. Zysk (strata) na 12 010 67 375 20 856 114 761 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 874 7 130 1 849 3 875 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 18 147 2 330 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 213 213 3. Inne przychody 643 6 770 1 847 3 545 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -5 694 -14 977 -4 542 -14 707 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -5 694 -14 977 -4 542 -14 707 IX. Zysk (strata) z 7 190 59 528 18 163 103 929 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 909 17 583 14 812 149 381 1. Dywidendy i udziały w 389 2 809 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 389 2 809 2. Odsetki, w tym: 3 184 11 834 9 189 19 400 - od jednostek powiązanych 77 513 545 1 775 3. Zysk ze zbycia 603 2 677 3 395 115 081 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 7 48 5 387 inwestycji 5 . Inne 1 115 3 024 1 839 6 704 XI. Koszty finansowe -2 003 -10 147 -607 -39 294 1. Odsetki, w tym: -11 -40 -36 -71 - dla jednostek powiązanych -11 -11 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -1 380 -3 965 -571 -4 445 inwestycji 4. Inne -612 -6 142 -34 778 XII. Zysk (strata) na 140 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 10 096 67 104 32 368 214 016 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 3 7 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 3 7 2. Straty nadzwyczajne -5 XV. Odpis wartości firmy -880 -1 930 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 9 216 65 175 32 371 214 023 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -3 453 -12 132 -7 920 -30 351 a) część bieżąca 754 -3 718 -2 963 -16 181 b) część odroczona -4 207 -8 414 -4 957 -14 170 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -732 -1 595 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -80 -503 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 4 951 50 945 24 451 183 672 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 47 373 260 076 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,83 4,58 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 1 058 044 1 019 251 998 372 839 150 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -7 201 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 058 044 1 012 050 998 372 839 150 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 967 777 781 776 781 759 607 685 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 186 001 5 174 079 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 186 001 5 174 079 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 180 100 174 064 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 36 5 15 - korekty konsolidacyjne 5 865 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 967 777 967 777 781 764 781 764 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 581 617 634 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -36 -5 -14 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -36 -5 -14 - zbycia środków trwałych -36 -5 -14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 581 581 629 629 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 32 928 180 100 159 221 174 064 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 45 994 180 100 159 221 174 064 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -8 018 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 45 994 172 082 159 221 174 064 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -185 148 -174 064 - zasilenie kapitału -180 100 -174 064 zapasowego - korekty konsolidacyjne -5 048 spółek radiowych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 45 994 -13 066 159 221 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -13 066 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -13 066 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -13 066 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 32 928 -13 066 159 221 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 951 50 945 24 451 183 672 a) zysk netto 4 951 50 945 24 451 183 672 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 062 995 1 062 995 1 022 823 1 022 823 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 062 995 1 062 995 1 022 823 1 022 823 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 951 50 945 24 451 183 672 II. Korekty razem 40 175 88 527 24 656 -17 841 1. Zyski (straty) 80 503 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 732 1 595 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 28 715 81 165 21 926 63 824 - odpisy wartości firmy 880 1 930 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -744 -1 493 -4 837 9 561 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 217 -393 -4 618 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -14 -815 -2 994 -111 267 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 3 532 9 406 4 978 26 848 8. Zmiana stanu zapasów 905 1 470 3 358 3 814 9. Zmiana stanu należności 8 470 8 230 7 903 9 615 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 924 -3 341 -7 072 -11 387 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 261 255 586 -1 873 międzyokresowych 12. Inne korekty 945 -8 448 1 201 -2 358 III. Przepływy pieniężne 45 126 139 472 49 107 165 831 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 766 116 232 63 738 549 509 1. Zbycie wartości 23 370 5 493 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 114 131 63 407 544 985 tym: a) w jednostkach 640 407 47 759 powiązanych - zbycie aktywów 640 41 264 finansowych - dywidendy i udziały w 389 2 809 zyskach - spłata udzielonych 13 38 pożyczek długoterminowych - odsetki 5 3 648 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 113 490 63 000 497 226 jednostkach - zbycie aktywów 113 490 63 000 497 226 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 743 1 731 326 4 031 inwestycyjne II. Wydatki -72 407 -315 965 -93 023 -585 000 1. Nabycie wartości -33 751 -128 147 -57 045 -148 119 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -37 493 -110 016 -35 977 -431 529 tym: a) w jednostkach -37 033 -48 239 -2 600 -15 583 powiązanych - nabycie aktywów -35 980 -43 626 -223 -11 421 finansowych - udzielone pożyczki -1 053 -4 613 -2 377 -4 162 długoterminowe b) w pozostałych -460 -61 777 -33 377 -415 946 jednostkach - nabycie aktywów -57 671 -32 827 -412 086 finansowych - udzielone pożyczki -460 -4 106 -550 -3 860 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -1 163 -77 802 -1 -5 352 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -71 641 -199 733 -29 285 -35 491 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 788 -1 661 -17 606 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -1 788 -1 661 -17 606 III. Przepływy pieniężne -1 788 -1 661 -17 606 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -26 515 -62 049 18 161 112 734 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -26 515 -62 049 18 161 112 734 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 137 5 693 2 924 -138 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 102 310 137 844 132 546 37 973 początek okresu G. Środki pieniężne na 75 795 75 795 150 707 150 707 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 7 682 7 682 3 123 3 123 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 969 885 926 157 763 185 711 974 1. Wartości niematerialne i 95 715 98 435 20 870 23 628 prawne, w tym: - wartość firmy 3 157 3 406 1 045 1 240 2. Rzeczowe aktywa trwałe 754 624 746 347 673 861 631 295 3. Należności 40 2 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 40 2 jednostek 4. Inwestycje 119 506 81 373 68 026 56 623 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 119 506 81 373 68 026 56 623 finansowe a) w jednostkach 99 035 63 134 52 054 44 921 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20 471 18 239 15 972 11 702 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 428 428 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 428 428 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 192 564 231 959 327 682 376 452 1. Zapasy 13 239 14 384 20 589 24 207 2. Należności 105 188 117 588 93 043 110 437 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 956 15 246 3 662 12 580 powiązanych 2.2. Od pozostałych 94 232 102 342 89 381 97 857 jednostek 3. Inwestycje 72 744 97 843 212 632 239 821 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 72 744 97 843 212 632 239 821 finansowe a) w jednostkach 1 238 807 2 121 1 209 powiązanych b) w pozostałych 37 25 69 466 106 147 jednostkach c) środki pieniężne i inne 71 469 97 011 141 045 132 465 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 393 2 144 1 418 1 987 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 162 449 1 158 116 1 090 867 1 088 426 P a s y w a I. Kapitał własny 1 029 439 1 023 868 965 648 944 625 1. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 902 219 902 219 736 691 736 686 5. Kapitał z aktualizacji 581 581 629 634 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 69 881 64 310 171 570 150 547 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 133 010 134 248 125 219 143 801 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 39 874 36 213 31 941 26 963 1.1. Rezerwa z tytułu 29 650 25 167 20 947 15 989 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 10 224 11 046 10 994 10 974 a) długoterminowe 9 733 9 600 10 994 10 974 b) krótkoterminowe 491 1 446 2. Zobowiązania 21 20 2 866 8 777 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 20 2 866 8 777 jednostek 3. Zobowiązania 76 296 81 380 73 718 91 685 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 165 4 776 4 005 19 539 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 61 765 66 193 61 708 64 234 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 10 366 10 411 8 005 7 912 4. Rozliczenia 16 819 16 635 16 694 16 376 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 9 37 122 149 4.2. Inne rozliczenia 16 810 16 598 16 572 16 227 międzyokresowe a) długoterminowe 45 54 b) krótkoterminowe 16 765 16 544 16 572 16 227 P a s y w a r a z e m 1 162 449 1 158 116 1 090 867 1 088 426
Wartość księgowa 1 029 439 1 023 868 965 648 944 625 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną 18,14 18,04 17,01 16,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 169 757 544 703 171 218 585 573 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 194 17 370 4 772 15 069 1. Przychody netto ze 167 498 537 884 170 093 580 554 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 259 6 819 1 125 5 019 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -112 146 -332 843 -111 487 -343 713 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -12 431 -36 090 -12 251 -40 155 1. Koszt wytworzenia -110 616 -327 834 -110 773 -340 005 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 530 -5 009 -714 -3 708 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 57 611 211 860 59 731 241 860 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -23 545 -73 922 -19 365 -64 420 V. Koszty ogólnego zarządu -23 895 -79 314 -23 025 -75 089 VI. Zysk (strata) na 10 171 58 624 17 341 102 351 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 686 6 566 1 847 3 865 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 21 150 2 330 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 213 213 3. Inne przychody 452 6 203 1 845 3 535 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -4 982 -11 726 -4 541 -14 704 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -4 982 -11 726 -4 541 -14 704 IX. Zysk (strata) z 5 875 53 464 14 647 91 512 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 232 38 220 14 683 149 167 1. Dywidendy i udziały w 19 315 389 2 809 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 19 315 389 2 809 2. Odsetki, w tym: 3 597 13 275 9 056 19 195 - od jednostek powiązanych 576 2 324 545 1 775 3. Zysk ze zbycia 743 2 782 3 395 115 081 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 7 21 5 387 inwestycji 5. Inne 885 2 827 1 843 6 695 XI. Koszty finansowe -2 436 -11 498 -604 -39 285 1. Odsetki, w tym: -4 -9 -36 -69 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -1 850 -5 312 -568 -4 445 inwestycji 4. Inne -582 -6 177 -34 771 XII. Zysk (strata) z 8 671 80 186 28 726 201 394 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 3 7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 7 2. Straty nadzwyczajne -5 XIV. Zysk (strata) brutto 8 671 80 181 28 729 201 401 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -3 100 -10 300 -7 706 -29 831 a) część bieżąca 1 383 -1 611 -2 748 -15 661 b) część odroczona -4 483 -8 689 -4 958 -14 170 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 5 571 69 881 21 023 171 570 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 63 791 207 797 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,12 3,66 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 1 023 868 959 558 944 625 794 077 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 023 868 959 558 944 625 794 077 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 56 758 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 902 219 736 703 736 686 593 181 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 165 516 5 143 510 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 165 516 5 143 510 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 165 480 143 496 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 36 5 14 majątku - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 902 219 902 219 736 691 736 691 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 581 617 634 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -36 -5 -14 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -36 -5 -14 - zbycia środków trwałych -36 -5 -14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 581 581 629 629 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 64 310 165 480 150 547 143 496 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 64 310 165 480 150 547 143 496 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 64 310 165 480 150 547 143 496 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -165 480 -143 496 - zasilenie kapitału -165 480 -143 496 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 64 310 150 547 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 64 310 150 547 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 571 69 881 21 023 171 570 a) zysk netto 5 571 69 881 21 023 171 570 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 029 439 1 029 439 965 648 965 648 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 029 439 1 029 439 965 648 965 648 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-200 co / 2002 01-07-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-09-200 01-01-200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-09-200 30-09-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 571 69 881 21 023 171 570 II. Korekty razem 32 969 53 912 12 501 -25 309 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 25 835 75 413 21 409 62 275 3. (Zyski) straty z tytułu -891 -1 640 -4 837 9 561 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -13 -19 545 -393 -4 618 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -14 -815 -2 994 -111 267 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 3 661 7 764 4 978 26 848 7. Zmiana stanu zapasów 1 145 1 395 3 617 3 824 8. Zmiana stanu należności 6 204 2 959 11 215 9 437 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 574 -2 805 -22 225 -17 237 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 937 -379 530 -1 774 międzyokresowych 11. Inne korekty 679 -8 435 1 201 -2 358 III. Przepływy pieniężne 38 540 123 793 33 524 146 261 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 624 132 120 69 737 560 509 1. Zbycie wartości 23 371 5 493 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 858 130 018 69 409 555 992 tym: a) w jednostkach 5 858 16 528 6 409 14 304 powiązanych - zbycie aktywów 640 400 finansowych - dywidendy i udziały w 5 782 14 649 389 2 809 zyskach - spłata udzielonych 19 849 13 38 pożyczek długoterminowych - odsetki 13 230 4 50 - inne wpływy z aktywów 44 160 6 003 11 007 finansowych b) w pozostałych 113 490 63 000 541 688 jednostkach - zbycie aktywów 113 490 63 000 538 090 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 598 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 743 1 731 323 4 024 inwestycyjne II. Wydatki -70 706 -314 228 -93 020 -584 995 1. Nabycie wartości -31 907 -125 038 -57 043 -148 114 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -38 799 -115 736 -35 977 -431 529 tym: a) w jednostkach -36 554 -53 959 -6 985 -15 583 powiązanych - nabycie aktywów -34 852 -45 230 -4 608 -11 421 finansowych - udzielone pożyczki -1 702 -8 729 -2 377 -4 162 długoterminowe b) w pozostałych -2 245 -61 777 -28 992 -415 946 jednostkach - nabycie aktywów -1 250 -57 671 -28 442 -412 086 finansowych - udzielone pożyczki -995 -4 106 -550 -3 860 długoterminowe 4. Inne wydatki -73 454 -5 352 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -64 082 -182 108 -23 283 -24 486 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 788 -1 661 -17 606 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -1 788 -1 661 -17 606 III. Przepływy pieniężne -1 788 -1 661 -17 606 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -25 542 -60 103 8 580 104 169 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -25 542 -60 103 8 580 104 169 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 137 5 693 2 924 -138 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 97 011 131 572 132 465 36 876 początek okresu G. Środki pieniężne na 71 469 71 469 141 045 141 045 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 7 682 7 682 3 123 3 123 dysponowania
kom emitent mra/zdz