ALIOR BANK S.A.: Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-15

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 29 września 2025 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 października 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji Banku serii S, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Prawo Upadłościowe”), oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa upadłościowego („Obligacje”) i określił warunki emisji tych Obligacji.

Podstawowe parametry Obligacji są następujące:

1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych),

2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

3. Obligacje nie będą zabezpieczone,

4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,

5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,50% w skali roku,

6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 30 października 2025 r.,

7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 19 października 2029 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 19 października 2028 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku,

8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision on the issue of bonds by Alior Bank S.A. and determination of the final parameters of the bond issue

In reference to the current report no. 36/2025 of September 29, 2025, the Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that on October 15, 2025, it adopted a resolution on the issue of series S bonds, liabilities under which will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10, 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme and resolution and liabilities of which the nominal value of the Bonds will constitute an obligation belonging to the third category, subcategory four, as referred to in Article 440 Section 2 Point 3(d) of the Act of February 28, 2003, Bankruptcy Law (“Bankruptcy Law”), and from which the interest of the Bonds will constitute obligations belonging to the fourth category, subcategory one, as referred to in Article 440 Section 2 Point 4(a) of the Bankruptcy Law ("Bonds") and specified the final parameters of the issue of the Bonds.

The principal terms of the Bonds’ issue are as follows:

1. The maximum total nominal value of the Bonds is up to PLN 450,000,000 (in words: four hundred fifty million zlotys),

2. The nominal value and issue price of one Bond is PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys),

3. The Bonds will be unsecured,

4. The Bonds will be offered solely to qualified investors within the meaning of Article 2 point e of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and, repealing Directive 2003/71/EC,

5. The Bonds will bear interest at a variable interest rate being the sum of the WIBOR 6M rate and a margin of 1,50% per annum,

6. The date of issue of the Bonds will be October 30, 2025,

7. The redemption date of the Bonds will be October 19, 2029, whereby the Bank will have the option of early redemption of the Bonds starting from October 19, 2028, and after meeting the regulatory requirements applicable to the Bonds and the Bank,

8. The Bonds will be issued as bearer bonds, will not have the form of a document, and will be registered in the securities depository maintained by the Polish National Depository for Securities,

9. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to listing on the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-801

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Chmielna

(ulica)

(numer)

22 555 22 22

22 555 23 23

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.aliorbank.pl

(e-mail)

(www)

107-001-07-31

141387142

(NIP)

(REGON)

2025-10-15

Marcin Ciszewski

Wiceprezes Zarządu

2025-10-15

Dominik Prokop

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego