Bank Pekao SA Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii B II Programu Emisji Obligacji Banku... - część 4
opublikowano: 2003-07-25 20:15
W przypadku niedojścia emisji Obligacji Serii B do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Obligacji Serii B do skutku na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu. Zwrot wpłat nastąpi wraz z opłatą subskrypcyjną bez odszkodowań (odsetek) oraz bez innych kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii B.
9.11 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B
Zarząd zawiadomi o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii B zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG oraz agencji informacyjnej niezwłocznie po jej podjęciu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B.
10 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
Ogólna suma zobowiązań Banku na koniec 1 kwartału 2003 r. wyniosła 53.916 mln zł, w tym:
- wobec banku centralnego 2.444 mln zł,
- wobec sektora finansowego 2.995 mln zł,
- wobec sektora niefinansowego 44.314 mln zł,
- wobec sektora budżetowego 2.320 mln zł,
- z tytułu papierów wartościowych 1.585 mln zł
- inne 256 mln zł.
Zarząd Banku przewiduje, iż poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji oraz II Programu Emisji Obligacji, w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii B nie nastąpi inna istotna zmiana zarówno w strukturze jak i w wielkości zobowiązań Banku. Ewentualne zmiany w strukturze jak i wielkości zobowiązań Emitenta mogą wynikać również z normalnej działalności operacyjnej Banku, polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów.
11 Oferujący Obligacje Serii B w publicznym obrocie
Podmiotem oferującym Obligacje Serii B w publicznym obrocie jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, telefon: (+48 22) 640-28-40, telefax: (+48 22) 640-28-00.
12 Wtórny obrót Obligacjami Serii B
Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Obligacje Serii B w możliwie jak najkrótszym terminie wprowadzić do obrotu na CeTO. Emitent przewiduje, iż pierwsze notowanie Obligacji Serii B odbędzie się we wrześniu 2003 r.
Po dokonaniu przydziału Obligacji Serii B subskrybentom Zarząd wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent wystąpi z wnioskiem do CeTO o wprowadzenie Obligacji Serii B do obrotu.
W dniu 30 maja 2003 r. Zarząd CeTO podjął Uchwałę Nr 66/03 w sprawie dopuszczenia do obrotu na rynku obligacje Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż równowartość 2.000.000.000 złotych.
Brak jest ograniczeń, co do przenoszenia praw z Obligacji, poza ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeniami wynikającymi ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych Obligatariuszy.
12.1 Sprzedaż obligacji przez Obligatariuszy składających dyspozycje deponowania
Osoby, które złożą dyspozycje deponowania Obligacji Serii B na rachunkach papierów wartościowych będą mogły składać zlecenia sprzedaży, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunków papierów wartościowych domu maklerskiego prowadzącego ten rachunek, w okresie od dnia zapisania Obligacji Serii B na rachunku papierów wartościowych, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia obrotu na CeTO i nie później niż w dniu zakończenia obrotu. Odpowiednie daty rozpoczęcia i zakończenia obrotu zostaną wskazane w uchwale Zarządu Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.
12.2 Sprzedaż obligacji przez Obligatariuszy nie składających dyspozycji deponowania
Posiadacz Obligacji Serii B, nie składający dyspozycji deponowania Obligacji Serii B, będzie mógł złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji Serii B na CeTO z rachunku papierów wartościowych prowadzonego w rejestrze Sponsora Emisji.
Zlecenie sprzedaży będzie mogło być złożone wyłączenie w POK CDM Pekao S.A.
Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży Obligacji Serii B, stanowiące równowartość łącznej ceny sprzedaży pomniejszone o należną CDM prowizję, zostaną przekazane niezwłocznie po rozliczeniu transakcji sprzedaży na rachunek bankowy wskazany w treści zlecenia sprzedaży Obligacji.
Od każdej sprzedanej Obligacji Serii B zostanie pobrana prowizja w wysokości 0,40 złotych.
CDM zobowiązuje się do przekazania zleceń sprzedaży na CeTO, które zostaną zrealizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi na CeTO. Transakcje zostaną zrealizowane w całości w przypadku, gdy na CeTO zostaną przekazane zlecenia kupna Obligacji Serii B, z ceną nie niższą niż cena wskazana w zleceniach sprzedaży oraz na liczbę Obligacji Serii B nie mniejszą niż liczba odpowiadająca liczbie Obligacji Serii B na jakie zostały wystawione zlecenia sprzedaży.
W przypadku, gdy Obligatariusz złoży dyspozycję deponowania obligacji nie będzie możliwe przeprowadzenia sprzedaży Obligacji Serii B z rachunku papierów wartościowych prowadzonego w rejestrze Sponsora Emisji.
13 Daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania
Rodzaj raportu Data przekazania raportu Rodzaj danych finansowych
Skonsolidowany raport za I kwartał 2003 r 12.05.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport roczny za 2002 r. 12.03.2003 r. zbadane przez podmiot uprawniony
Raport roczny za 2002 r. 12.03.2003 r. zbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2002 r. 19.02.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Raport za IV kwartał 2002 r. 12.02.2003 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport za III kwartał 2002 r. 12.11.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Raport za III kwartał 2002 r. 04.11.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport półroczny za 2002 r. 09.09.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport za II kwartał 2002 r. 12.08.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Raport za II kwartał 2002 r. 05.08.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport za I kwartał 2002 r. 13.05.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Raport za I kwartał 2002 r. 06.05.2002 r. niezbadane przez podmiot uprawniony
Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. 11.03.2002 r. zbadane przez podmiot uprawniony
Raport roczny za 2001 r. 11.03.2002 r. zbadane przez podmiot uprawniony
14 Załączniki
Załącznik nr 1 - Definicje i objaśnienia skrótów
Bank, Spółka, Bank Pekao SA, Pekao SA, Emitent Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny utworzony na podstawie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
CDM, CDM Pekao Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Cena Emisyjna Cena emisyjna jednej Obligacji Serii B wyliczona zgodnie z wzorem podanym w Prospekcie
CeTO Centralna Tabel Ofert Spółka Akcyjna
Dzień Ustalenia Praw Dzień, według którego KDPW określi podmioty uprawione do świadczeń z tytułu posiadania Obligacji Serii B
Dzień Wykupu Dzień wykupu Obligacji Serii B oraz wypłaty świadczeń pieniężnych
KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie
Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami)
KPWiG, Komisja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Obligacje 20.000.000 (dwadzieścia milionów) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Banku Pekao SA, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji
Obligacje Serii B 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Banku Pekao SA, o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych w ramach drugiej serii II Programu Emisji Obligacji
Obligatariusz Właściciel Obligacji
Oferujący Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
POK, Punkt Obsługi Klientów Punkt obsługi klientów CDM Pekao
Program Emisji Obligacji Program powtarzających się emisji obligacji, w którym emitowane obligacje mają takie same cechy, prawa i obowiązki, przeprowadzony na podstawie Uchwały nr 104/X/02 Zarządu Spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 2 października 2002 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu.
II Program Emisji Obligacji Program powtarzających się emisji Obligacji, w którym emitowane Obligacje mają takie same cechy, prawa i obowiązki, przeprowadzony na podstawie Uchwały nr 123/XII/02 Zarządu Spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach tego Programu.
Prospekt, Prospekt Emisyjny II Programu Emisji Obligacji Prospekt emisyjny II Programu Emisji Obligacji Banku Pekao SA opublikowany w dniu 11 marca 2003 r.
Prospekt Serii Niniejszy dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie
Rezydent Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1, Ustawy Prawo Dewizowe
Sponsor Emisji Podmiot prowadzący rachunek sponsora emisji zgodnie z regulacjami KDPW, dla Obligacji CDM Pekao
Statut Statut Banku
UCI, UniCredito, Podmiot Dominujący UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18, z późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178)
Ustawa Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 - tekst jednolity)
Ustawa o Przeciwdziałaniu Wprowadzaniu do Obrotu Finansowego Wartości Majątkowych Pochodzących z Nielegalnych lub Nieujawnionych Źródeł Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116 z 2000 r., poz. 1216 z późniejszymi zmianami)
Zarząd, Zarząd Banku Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Złoty, zł, PLN Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 roku
Załącznik nr 2 - POK CDM PEKAO przyjmujące zapisy na Obligacje Serii B
Miejscowość Kod Adres
Biała-Podlaska 21-500 Pl. Wolności 23
Białystok 15-443 Al. Piłsudskiego 11/2
Bielsko-Biała 43-300 ul. 11-go Listopada 18
Brzeg 49-300 ul. Bolesława Chrobrego 14C
Bydgoszcz 85-824 ul. Wojska Polskiego 20a
Bydgoszcz 85-034 ul. Długa 57
Chełm 22-100 Pl. Niepodległości 1
Częstochowa 42-200 ul. Kopernika 17/19
Dębica 39-200 ul. Kolejowa 29
Elbląg 82-300 ul. Stary Rynek 18A
Ełk 19-300 ul. Piłsudskiego 14
Garwolin 08-400 ul. Kościuszki 32
Gdańsk 80-244 ul. Grunwaldzka 92/98
Gdańsk 80-391 ul. Kołobrzeska 43
Gdynia 81-319 ul. Śląska 23/25
Gliwice 44-100 ul. Berbeckiego 4
Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Wełniany Rynek 18
Grudziądz 86-300 ul. Chełmińska 68
Iława 14-200 ul. Jana III Sobieskiego 47
Jarosław 37-500 Pl. Mickiewicza 2
Jasło 38-200 ul. Kościuszki 33
Jaworzno 43-600 ul. Mickiewicza 17
Jelenia Góra 58-500 Pl. Wyszyńskiego 35
Kalisz 62-800 ul. Grodzka 7
Katowice 40-014 ul. Mariacka 17
Kielce 25-301 ul. Sienkiewicza 18
Kluczbork 46-203 ul. Grunwaldzka 13c
Kłodzko 57-300 Pl. Bolesława Chrobrego 20
Konin 62-500 ul. Kosmonautów 14
Koszalin 75-204 ul. Jana z Kolna 11
Kraków 31-005 ul. Bracka 1a
Kraków 31-024 ul. Rynek 31
Kraśnik 23-200 ul. Kochanowskiego 1
Krosno 38-400 ul. Powstańców Warszawskich 3
Kutno 99-300 ul. 29 Listopada 15
Leszno 64-100 ul. Wróblewskiego 6
Lubin 59-300 ul. Bankowa 16a
Lublin 20-109 ul. Królewska 1
Lublin 20-076 ul. Krakowskie Przedmieście 62
Łomża 18-400 ul. Małachowskiego 1
Łowicz 99-400 ul. Długa 27
Łódź 90-418 Al. Kościuszki 3
Łódź 90-361 ul. Piotrkowska 270
Łódź 90-051 Al. Piłsudskiego 6
Mielec 39-300 ul. Pisarka 10
Mińsk Mazowiecki 05-300 ul. Warszawska 133
Nowy Targ 34-400 Al. Tysiąclecia 35A
Nysa 48-300 ul. Marcinkowskiego 1
Olsztyn 10-118 ul. 1-go Maja 10
Opole 45-027 ul. Osmańczyka 15
Ostrołęka 07-400 ul. Bogusławskiego 23
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 ul. Kilińskiego 15
Ostróda 14-100 ul. Grunwaldzka 4
Piła 64-920 ul. Browarna 21
Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Armii Krajowej 24
Płock 09-400 ul. Jachowicza 32
Poznań 61-807 ul. Św. Marcin 52/56
Poznań 61-767 ul. Masztalarska 8a
Przemyśl 37-700 ul. Mickiewicza 6
Puławy 24-100 ul. Partyzantów 8
Radom 26-610 ul. Kilińskiego 15/17
Radomsko 97-500 ul. Piastowska 16
Ruda Śląska 41-700 ul. 1-go Maja 219
Rzeszów 35-010 Al. Cieplińskiego 1
Sandomierz 27-600 ul. Kościuszki 4
Sanok 38-500 ul. Kościuszki 12
Siedlce 08-100 ul. Wojskowa 24
Skarżysko-Kamienna 26-100 ul. Bolesława Prusa 12
Słupsk 76-200 ul. Tuwima 30
Sopot 81-874 ul. Mikołaja Reja 13/15
Stalowa Wola 37-450 ul. Jana Pawła II 13
Stargard Szczeciński 73-100 ul. Czarneckiego 16
Suwałki 16-400 ul. Kościuszki 72
Szczecin 71-419 Pl. Żołnierza Polskiego 16
Szczecin 70-400 ul. Bogurodzicy 5
Szczecin 70-412 Al. Niepodległości 31
Świdnica 58-100 ul. Rynek 30
Świnoujście 72-600 ul. Piłsudskiego 4
Tarnów 33-100 Pl. Kazimierza Wielkiego 3a
Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Mościckiego 31/33
Toruń 87-100 ul. Grudziądzka 29
Wałbrzych 58-300 ul. Sienkiewicza 8
Warszawa 00-950 ul. Mazowiecka 9
Warszawa 00-095 Pl. Bankowy 2
Warszawa 00-670 ul. Wilcza 70
Warszawa 00-764 ul. Sobieskiego 110
Warszawa 03-472 ul. Brechta 3
Warszawa 04-128 ul. Omulewska 27
Warszawa 02-019 ul. Grójecka 1/3
Warszawa 02-675 ul. Wołoska 18
Warszawa 02-776 ul. Dereniowa 9
Warszawa 00-043 ul. Czackiego 21/23
Wieluń 98-300 Pl. Kazimierza Wielkiego 3
Włocławek 87-800 Pl. Wolności 15
Wrocław 50-108 ul. Kiełbaśnicza 7a
Zamość 22-400 ul. Grodzka 2
Zduńska Wola 98-220 Al. Kościuszki 2
Zielona Góra 65-054 ul. Dr. Pieniężnego 24
Załącznik nr 3 - Wartości skumulowanych odsetek od jednej Obligacji Serii B o oprocentowaniu stałym (4,70% w skali roku) o terminie wykupu 27.07.2004 r.
Wartości odsetek od jednej Obligacji Serii B
dzień Lip Sierp Wrzes Paźdz Listop Grudz Stycz Luty Marzec Kwiec Maj Czerw Lipiec
mies. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł
1 0,05 0,45 0,84 1,24 1,62 2,02 2,42 2,79 3,19 3,58 3,98 4,37
2 0,06 0,46 0,85 1,25 1,64 2,03 2,43 2,81 3,21 3,59 3,99 4,38
3 0,08 0,48 0,86 1,26 1,65 2,05 2,45 2,82 3,22 3,61 4,00 4,39
4 0,09 0,49 0,88 1,27 1,66 2,06 2,46 2,83 3,23 3,62 4,02 4,40
5 0,10 0,50 0,89 1,29 1,67 2,07 2,47 2,85 3,24 3,63 4,03 4,42
6 0,12 0,52 0,90 1,30 1,69 2,09 2,49 2,86 3,26 3,64 4,04 4,43
7 0,13 0,53 0,91 1,31 1,70 2,10 2,50 2,87 3,27 3,66 4,06 4,44
8 0,14 0,54 0,93 1,33 1,71 2,11 2,51 2,88 3,28 3,67 4,07 4,46
9 0,15 0,55 0,94 1,34 1,73 2,12 2,52 2,90 3,30 3,68 4,08 4,47
10 0,17 0,57 0,95 1,35 1,74 2,14 2,54 2,91 3,31 3,70 4,09 4,48
11 0,18 0,58 0,97 1,36 1,75 2,15 2,55 2,92 3,32 3,71 4,11 4,49
12 0,19 0,59 0,98 1,38 1,76 2,16 2,56 2,94 3,34 3,72 4,12 4,51
13 0,21 0,61 0,99 1,39 1,78 2,18 2,58 2,95 3,35 3,73 4,13 4,52
14 0,22 0,62 1,00 1,40 1,79 2,19 2,59 2,96 3,36 3,75 4,15 4,53
15 0,23 0,63 1,02 1,42 1,80 2,20 2,60 2,97 3,37 3,76 4,16 4,55
16 0,24 0,64 1,03 1,43 1,82 2,21 2,61 2,99 3,39 3,77 4,17 4,56
17 0,26 0,66 1,04 1,44 1,83 2,23 2,63 3,00 3,40 3,79 4,18 4,57
18 0,27 0,67 1,06 1,46 1,84 2,24 2,64 3,01 3,41 3,80 4,20 4,58
19 0,28 0,68 1,07 1,47 1,85 2,25 2,65 3,03 3,43 3,81 4,21 4,60
20 0,30 0,70 1,08 1,48 1,87 2,27 2,67 3,04 3,44 3,82 4,22 4,61
21 0,31 0,71 1,09 1,49 1,88 2,28 2,68 3,05 3,45 3,84 4,24 4,62
22 0,32 0,72 1,11 1,51 1,89 2,29 2,69 3,06 3,46 3,85 4,25 4,64
23 0,33 0,73 1,12 1,52 1,91 2,30 2,70 3,08 3,48 3,86 4,26 4,65
24 0,35 0,75 1,13 1,53 1,92 2,32 2,72 3,09 3,49 3,88 4,28 4,66
25 0,36 0,76 1,15 1,55 1,93 2,33 2,73 3,10 3,50 3,89 4,29 4,67
26 0,37 0,77 1,16 1,56 1,94 2,34 2,74 3,12 3,52 3,90 4,30 4,69
27 0,39 0,79 1,17 1,57 1,96 2,36 2,76 3,13 3,53 3,91 4,31 4,70
28 0,00 0,40 0,80 1,18 1,58 1,97 2,37 2,77 3,14 3,54 3,93 4,33
29 0,01 0,41 0,81 1,20 1,60 1,98 2,38 2,78 3,15 3,55 3,94 4,34
30 0,03 0,42 0,82 1,21 1,61 2,00 2,40 3,17 3,57 3,95 4,35
31 0,04 0,44 1,22 2,01 2,41 3,18 3,97
Data sporządzenia raportu: 25-07-2003