Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii F | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku („Obligacje Serii B”) oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r. („Obligacje Serii C”) oraz raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podjęcia kolejnych działań mających na celu dalszą realizację Programu, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 11 grudnia 2023 r. uchwały w sprawie emisji 400.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN („Obligacje Serii F”), emitowanych w ramach Programu („Oferta”). Oferta zostanie skierowana wyłącznie do jednego podmiotu, w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. poprzez proponowanie nabycia Obligacji Serii F w inny sposób niż w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Podstawowe informacje dotyczące Oferty: Cena emisyjna jednej Obligacji Serii F: 1.000,00 PLN Planowany dzień emisji Obligacji Serii F: 21 grudnia 2023 r. Planowana data wykupu Obligacji Serii F: 11 stycznia 2030 r. Wcześniejszy wykup Obligacji Serii F: Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii F Stopa procentowa: Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę) Stopa bazowa: WIBOR 6M Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: Dzień emisji Obligacji Serii F Okresy odsetkowe: Półroczne W dniu 11 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę m.in. w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii F, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z emisją Obligacji Serii F. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii F. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty lub emisji Obligacji Serii F i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub emisji Obligacji Serii F albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub emisją Obligacji Serii F nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii F, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii F w Stanach Zjednoczonych Ameryki. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Information on the decision to issue Series F BondsNot for release, publication or distribution directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or United Kingdom, or in any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by law.With reference to Current Report No. 31/2022 of 29 November 2022 in which Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announced the establishing of a bond issuance program (the “Program”) and actions being taken to potentially refinance its indebtedness under the Series B bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000 maturing on 24 April 2026 (“Series B Bonds”) and the Series C bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000 maturing on 12 February 2027 (“Series C Bonds”), and to Current Report No. 29/2023 of 11 September 2023, regarding the implementation of further actions aimed at the continued execution of the Program, the Management Board of the Company hereby informs that on 11 December 2023 a resolution was adopted regarding the issuance of 400,000 unsecured Series F bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the total nominal value of PLN 400,000,000 (“Series F Bonds”), issued under the Program (the “Offer”).The Offer will be exclusively addressed only to one person, in accordance with Article 33(2) of the Act of 15 January, 2015, on Bonds (“Act on Bonds”), i.e., by offering to acquire the Series F Bonds without “offering the securities to the public” as defined in Article 2(d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (“Prospectus Regulation”).Basic parameters of the Offer:Issue price of one Series F Bond: PLN 1,000,00Planned issue date of the Series F Bonds: 21 December 2023Planned redemption date of the Series F Bonds: 11 January 2030Early redemption of the Series F Bonds: Possible at the request of the Company or the bondholder in accordance with the Series F Bond IndentureInterest Rate: Variable (reference rate plus margin)Reference Rate: 6M WIBORCommencement of interest accrual: The Series F Bonds issue dateInterest periods: Semi-annualOn 11 December 2023, the Supervisory Board of the Company resolved, among other things, to approve the issuance of the Series F Bonds, including contracting financial indebtedness by the Company related to the issuance of the Series F Bonds.Disclaimer:This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.This current report is for information only and is published by the Company solely in order to provide information regarding the decision to issue Series F Bonds. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the Offer or the issuance of the Series F Bonds and does not constitute advertising material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the Offer or the issuance of the Series F Bonds soliciting, whether directly or indirectly, prospective investors. No prospectus, information memorandum or other offering documents are required to be provided in connection with the Offer or with the issuance of Series F Bonds under the Prospectus Regulation or under the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.This current report or any part hereof is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or into the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and they cannot be offered or sold in the United States of America. The Company does not intend to register the Series F Bonds or conduct any offering of the Series F Bonds in the United States of America. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-11 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2023-12-11 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2023-12-11 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||