DINO POLSKA S.A.: Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

opublikowano: 2017-04-20 11:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-20
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Informacje na temat zakończonej oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Dino Polska S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) 48.040.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 marca 2017 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych:
Rozpoczęcie subskrypcji: 22 marca 2017 r.
Zakończenie subskrypcji: 3 kwietnia 2017 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Transzy Menedżerskiej:
Rozpoczęcie subskrypcji: 5 kwietnia 2017 r.
Zakończenie subskrypcji: 7 kwietnia 2017 r.

2) Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

3) Z łącznej liczby 48.040.000 Akcji Oferowanych:
a) 2.402.000 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Indywidualnym,
b) 45.456.047 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Instytucjonalnym, oraz
c) 181.953 Akcje Oferowane oferowano Inwestorom Transzy Menedżerskiej.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
a) Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 75%.
b) Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Transzy Menedżerskiej nie wystąpiła.

5) W ramach oferty sprzedaży Akcji Oferowanych złożono zapisy łącznie na 55.247.241 akcji, w tym:
a) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 9.609.241 akcji,
b) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 45.456.047 akcji, oraz
c) Inwestorzy Transzy Menedżerskiej złożyli zapisy na 181.953 akcje.

6) Akcjonariusz Sprzedający dokonał w ramach przeprowadzonej oferty sprzedaży Akcji Oferowanych przydziału 48.040.000 Akcji Oferowanych, w tym:
a) 2.402.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym,
b) 45.456.047 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym, oraz
c) 181.953 Akcje Oferowane Inwestorom Transzy Menedżerskiej.

7) Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 34,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 33,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8) Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 4.038 inwestorów, w tym:
a) 3.753 Inwestorów Indywidualnych,
b) 282 Inwestorów Instytucjonalnych, oraz
c) 3 Inwestorów Transzy Menedżerskiej.

9) Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 48.040.000 Akcji Oferowanych 4.004 inwestorom, w tym:
a) 3.719 Inwestorom Indywidualnym,
b) 282 Inwestorom Instytucjonalnym, oraz
c) 3 Inwestorom Transzy Menedżerskiej.

10) W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki.

11) Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 48.040.000 Akcji Oferowanych wyniosła 1.654.978 tys. zł.

12) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)





Current Report No. 9/2017 of 20 April 2017


Information on completed public offering


Body of the Report:


Dino Polska S.A. („Company”) hereby publishes information on the
completed public offering of 48,040,000 series A shares with the par
value of PLN 0.10 each („Offer Shares”) carried out by Polish Sigma
Group S.à r.l. („Selling Shareholder”).


All capitalized terms not defined in this Current Report have the
meanings assigned to them in the Company’s prospectus approved by the
Polish Financial Supervision Authority (KNF) on 17 March 2017.


1) Start and end date of subscriptions for Retail Investors:


Start of subscription: 22 March 2017


End of subscription: 3 April 2017


Start and end date of subscriptions for Institutional Investors and
Management Option Scheme Investors:


Start of subscription: 5 April 2017


End of subscription: 7 April 2017


2) The Offer Shares were allocated on 10 April 2017.


3) From the total number of 48,040,000 Offer Shares:


a) 2,402,000 Offer Shares were offered to Retail Investors,


b) 45,456,047 Offer Shares were offered to Institutional Investors, and


c) 181,953 Offer Shares were offered to Management Option Scheme
Investors.


4) The reduction rate in individual tranches was as follows:


a) The average reduction rate of subscriptions for Retail Investors was:
75%.


b) There was no reduction of subscriptions for Institutional Investors
and Management Option Scheme Investors.


5) As part of the sales offering of the Offer Shares, subscriptions were
submitted in total for 55,247,241 shares, of which:


a) Retail Investors submitted subscriptions for 9,609,241 shares,


b) Institutional Investors submitted subscriptions for 45,456,047
shares, and


c) Management Option Scheme Investors submitted subscriptions for
181,953 shares.


6) Under the completed offering the Selling Shareholder allocated
48,040,000 Offer Shares, of which:


a) 2,402,000 Offer Shares were allocated to Retail Investors,


b) 45,456,047 Offer Shares were allocated to Institutional Investors, and


c) 181,953 Offer Shares were allocated to Management Option Scheme
Investors.


7) The Final Price to be paid for the Offer Shares by Institutional
Investors was PLN 34.50 per Offer Share;


The Final Price to be paid for the Offer Shares by Retail Investors was
PLN 33.50 per Offer Share.


8) Subscriptions for Offer Shares were submitted by 4,038 investors,
including:


a) 3,753 Retail Investors,


b) 282 Institutional Investors, and


c) 3 Management Option Scheme Investors.


9) The Selling Shareholder allocated 48,040,000 Offer Shares to 4,004
investors, including:


a) 3,719 Retail Investors,


b) 282 Institutional Investors, and


c) 3 Management Option Scheme Investors.


10) Underwriters did not acquire any Company shares in performance of
the Underwriting Agreement.


11) The value of the completed public offering for the sale of
48,040,000 Offer Shares was PLN 1,654,978 thousand.


12) As at the date of this Report, the Company does not have information
about the final settlement of the issue costs. These costs will be
published in the form of a current report after receiving a breakdown
and approval of all costs from all the entities involved in the work on
preparation and completion of the Offering.


13) As at the date of this Report, the Company does not have information
about the final settlement of the issue costs and consequently the
average cost of carrying out the sale per Offer Share is not known.
These costs will be published in the form of a current report after
receiving a breakdown and approval of all costs from all the entities
involved in the work on preparation and completion of the Offering.


Legal basis: Article 56 Section 1 Item 2 letter a) of the Act of 29 July
2005 on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing
Financial Instruments to an Organized Trading System and on Public
Companies in connection with § 33 Section 1 of the Finance Minister’s
Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information
transmitted by securities issuers and the conditions for recognizing
information required by legal regulations of a non-member state as
equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-20 Szymon Piduch Prezes Zarządu
2017-04-20 Michał Krauze Członek Zarządu