Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana programu emisji obligacji oraz rozważana emisja obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 września 2021 r., podjął uchwałę w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji, o którego ustanowieniu Spółka informowała 21 września 2017 r. w raporcie bieżącym nr 19/2017. Zmiana polega na zwiększeniu z 500.000.000 PLN do 1.000.000.000 PLN łącznej wartości, do której Spółka może dokonywać emisji obligacji. Celem Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu Emisji Obligacji przeznaczone zostaną na rozwój sieci marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych Spółki. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych: 1. obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki; 2. obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego; 3. obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 4. obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 5. świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania; 6. oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym. Szczegółowe parametry obligacji, termin zapadalności, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 10/2021 – Change of the bond issuance program and the bonds issue under consideration Date: 10 September 2021 Body of the report: The Management Board of DINO POLSKA S.A. (“Company”) reports that it adopted a resolution today, i.e. 10 September 2021 to raise the total amount to which the Company can issue bonds from PLN 500,000,000 to PLN 1,000,000,000 under the Bond Issuance Program of whose establishment the Company reported on 21 September 2017 in current report 19/2007. The purpose of this Program is to diversify funding sources and optimize the Company’s operating expenses. The proceeds obtained under the Bond Issuance Program will be earmarked to develop the Dino store network and the Company’s distribution centers. In parallel, the Company reports that it is giving consideration to conducting a bond issue under the Bond Issuance Program. Subject to satisfactory conditions on the debt securities market, the Company will issue bonds with the following borderline parameters:1. the bonds will be issued in the form of bonds secured by sureties granted by selected companies in the Company’s group;2. the bonds will be issued under a procedure of being offered for purchase pursuant to art. 33 item 1 of the Bond Act of 15 January 2015 in a manner that will not require the Company to prepare a prospectus or information memorandum;3. the bonds will be issued in book-entry form and will be recorded in Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Securities Depository);4. the bonds will be traded in the alternative trading system run by Warsaw Stock Exchange S.A.;5. the Company’s performances by virtue of the bonds will be purely financial and will involve the payment of the nominal value and interest;6. the bond interest will be floating interest. The specific parameters of the bonds, the bond tenor, the issue size and the interest rate will be determined in the bookbuilding process that will be conducted during the bond issuance process. The Company’s final decision on issuing the bonds and the specific conditions for that will be made at the stage when the Company’s Management Board adopts the pertinent resolution. If the bond issue is completed, the Company will publish the relevant information in a separate report. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-10 | Michał Krauze | Członek Zarządu | |||
| 2021-09-10 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | |||