WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-07-01 01-07-01 02-07-01 01-07-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 162 401 220 271 42 452 60 147 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 39 275 45 022 10 267 12 294 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 34 585 18 978 9 041 5 182 IV. Zysk (strata) netto 22 474 13 627 5 875 3 721 V. Przepływy pieniężne 84 818 21 197 22 172 5 788 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -119 019 -5 960 -31 112 -1 627 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 52 693 -12 133 13 774 -3 313 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 18 492 3 104 4 834 848 netto, razem IX. Aktywa razem 1 125 328 987 946 275 937 254 560 X. Zobowiązania i rezerwy 884 398 775 996 216 860 199 947 na zobowiązania XI. Zobowiązania 355 787 377 454 87 241 97 257 długoterminowe XII. Zobowiązania 440 923 345 924 108 117 89 133 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 240 780 211 777 59 041 54 568 XIV. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 1 716 1 804 XV. Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 8,00 2,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 8,00 2,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 69,00 61,00 17,00 16,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 69,00 61,00 17,00 16,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 775 399 692 993 572 404 574 201 1. Wartości niematerialne i 76 65 2 58 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 653 2 083 2 987 3 352 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 755 993 674 798 495 104 492 482 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 10 030 8 682 56 195 56 195 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 407 2 317 56 195 56 195 finansowe a) w jednostkach 34 34 376 376 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 34 34 34 34 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 373 2 283 55 819 55 819 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 9 623 6 365 długoterminowe 6. Długoterminowe 7 647 7 365 18 116 22 114 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 7 433 7 064 17 616 21 527 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 214 301 500 587 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 349 929 344 786 415 542 360 966 1. Zapasy 179 352 208 686 226 815 213 968 2. Należności 72 899 59 161 96 789 75 983 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 72 899 59 161 96 789 75 983 jednostek 3. Inwestycje 94 770 75 026 85 537 63 084 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 94 770 75 026 85 537 63 084 finansowe a) w jednostkach 41 014 41 014 40 673 40 673 powiązanych b) w pozostałych 21 796 21 599 7 104 jednostkach c) środki pieniężne i inne 31 960 12 413 44 864 15 307 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 908 1 913 6 401 7 931 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 125 328 1 037 779 987 946 935 167 P a s y w a I. Kapitał własny 240 780 236 095 211 777 207 121 1. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 214 111 214 112 195 484 195 484 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 805 -2 805 -4 334 -3 706 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 22 474 17 788 13 627 8 343 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 150 152 173 134 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 884 398 801 532 775 996 727 912 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 14 739 15 322 24 508 26 795 1.1. Rezerwa z tytułu 14 739 15 322 24 508 26 795 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 355 787 329 285 337 752 377 454 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 355 787 329 285 337 752 377 454 jednostek 3. Zobowiązania 440 923 405 741 345 924 254 269 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 440 853 405 659 345 836 254 173 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 70 82 88 96 4. Rozliczenia 72 949 51 184 67 812 69 394 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 72 949 51 184 67 812 69 394 międzyokresowe a) długoterminowe 17 915 17 151 3 335 16 786 b) krótkoterminowe 55 034 34 033 64 477 52 608 P a s y w a r a z e m 1 125 328 1 037 779 987 946 935 167
Wartość księgowa 240 780 236 095 211 777 207 121 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną 68,79 67,46 60,51 59,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 11 346 11 271 11 392 11 392 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 346 11 346 11 392 11 392 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 105 11 452 163 573 116 022 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 834 1 298 1 298 1 298 poręczeń b) warunkowe 151 879 134 481 zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze c) zakupu nieruchomości 7 465 7 275 7 626 7 177 gruntowej w Płocku d) zakupu nieruchomości 2 000 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu e) porozumienie z NOMI 806 796 770 671 S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r. - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 22 451 22 723 174 965 127 414 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 68 027 69 367 92 609 120 786 2.1. Na rzecz jednostek 67 193 68 069 91 311 119 488 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 67 193 68 069 91 311 119 488 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 834 1 298 1 298 1 298 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 834 1 298 1 298 1 298 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 271 10 071 162 275 144 329 - warunkowe zobowiązania 151 879 134 481 do odkupu nieruchomości: Kraków, Szczecin - porozumienie z NOMI 806 796 770 671 S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r. - zakupu nieruchomości 7 465 7 275 7 626 7 177 gruntowej w Płocku - zakupu nieruchomości 2 000 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu - Pozycje pozabilansowe, 78 298 79 438 254 884 265 115 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 68 786 162 401 72 834 220 271 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 68 786 162 401 72 834 220 271 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 45 816 103 247 53 597 154 509 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 45 816 103 247 53 597 154 509 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 22 970 59 154 19 237 65 762 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 383 7 759 3 108 7 697 V. Koszty ogólnego zarządu 4 844 11 783 4 165 14 889 VI. Zysk (strata) na 15 743 39 612 11 964 43 176 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 291 1 919 1 714 5 113 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 107 378 1 714 2 854 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 3. Inne przychody 1 184 1 540 2 258 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 437 2 256 -849 3 267 operacyjne 1. Strata ze zbycia 51 343 1 245 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 900 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 387 1 013 -849 2 022 IX. Zysk (strata) z 16 597 39 275 14 527 45 022 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 417 20 575 4 020 12 023 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 396 865 2 426 5 837 - od jednostek powiązanych -56 -56 3. Zysk ze zbycia 18 683 1 594 1 919 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 21 1 027 4 267 XI. Koszty finansowe 8 620 24 253 11 823 37 101 1. Odsetki, w tym: 4 028 18 737 11 823 35 018 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia -376 -376 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 968 5 892 2 083 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 8 394 35 597 6 724 19 944 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 9 21 24 82 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 24 94 61 162 2. Straty nadzwyczajne 15 73 37 80 XV. Odpis wartości firmy 431 1 033 349 1 048 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 7 972 34 585 6 399 18 978 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 3 288 12 113 1 089 5 294 a) część bieżąca 4 241 12 451 -1 073 2 663 b) część odroczona -953 -338 2 162 2 631 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -10 -1 -10 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 2 12 -25 -47 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 4 686 22 474 5 284 13 627 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 29 449 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 8,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 220 788 220 788 200 432 200 432 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 482 -2 482 -2 288 -2 288 podstawowych I.a. Kapitał własny na 218 306 218 306 198 144 198 144 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 214 112 195 484 195 484 139 722 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 18 628 55 762 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 18 628 55 762 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 18 628 53 385 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - dywidendy 2 363 - korekty 14 konsolidacyjne - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 214 112 214 112 195 484 195 484 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -324 18 304 -2 046 53 710 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 20 587 56 790 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 232 232 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 20 587 232 57 022 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -20 587 -56 790 - podziału zysku z -18 628 -53 385 lat ubiegłych na kapitał zapasowy - podziału zysku z -2 371 lat ubiegłych na dywidendy - podziału zysku z -1 959 -1 034 lat ubiegłych na pokrycie strat - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 232 232 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -324 -2 283 -2 046 -3 080 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 482 -2 482 -2 520 -2 520 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -2 806 -4 765 -4 566 -5 600 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 959 1 034 - podziału zysku z 1 959 1 034 lat ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 806 -2 806 -4 566 -4 566 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 806 -2 806 -4 334 -4 334 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 22 474 22 474 13 627 13 627 a) zysk netto 22 474 22 474 13 627 13 627 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 240 780 240 780 211 777 211 777 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 240 780 240 780 211 777 211 777 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 686 22 474 5 284 13 627 II. Korekty razem 21 339 62 344 18 009 7 570 1. Zyski (straty) -2 -12 25 47 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 10 10 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 642 12 421 3 196 9 578 - odpisy wartości firmy 431 1 033 1 038 1 038 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 733 21 673 21 301 389 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 12 819 40 331 21 169 65 282 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -18 663 -2 177 -2 095 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 115 -20 612 21 35 8. Zmiana stanu zapasów 29 334 -6 698 -12 830 -34 130 9. Zmiana stanu należności -5 026 23 949 -19 500 -19 268 10. Zmiana stanu zobowiązań -34 644 -15 716 31 228 -3 279 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 19 417 30 983 -25 040 -10 417 międzyokresowych 12. Inne korekty -7 049 -5 322 616 1 418 III. Przepływy pieniężne 26 025 84 818 23 293 21 197 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 994 33 214 26 673 150 045 1. Zbycie wartości 61 290 1 430 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 994 33 153 26 383 148 615 tym: a) w jednostkach 1 989 1 989 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 31 164 26 383 148 615 jednostkach - zbycie aktywów 31 101 21 336 124 867 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 37 3 642 20 294 pożyczek długoterminowych - odsetki 5 26 829 2 878 - inne wpływy z aktywów 576 576 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -40 988 -152 233 -30 556 -156 005 1. Nabycie wartości -25 678 -136 902 -14 682 -27 378 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 095 -15 095 -15 874 -128 619 tym: a) w jednostkach -15 095 -15 095 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -15 874 -128 619 jednostkach - nabycie aktywów -12 069 -121 583 finansowych - udzielone pożyczki -3 805 -7 036 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -8 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -215 -236 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -38 994 -119 019 -3 883 -5 960 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 554 657 1 367 874 523 690 1 413 985 1. Wpływy netto z emisji 1 900 1 900 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 43 927 238 984 102 081 165 597 3. Emisja dłużnych papierów 508 830 1 126 990 421 608 1 248 380 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 8 II. Wydatki -522 141 -1 315 181 -513 543 -1 426 118 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -11 431 -34 424 350 -56 689 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -498 130 -1 239 890 -490 800 -1 300 480 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -122 -365 -633 -845 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -12 458 -40 502 -22 460 -68 104 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 32 516 52 693 10 147 -12 133 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 19 547 18 492 29 557 3 104 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 19 547 18 492 29 557 3 104 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 413 13 468 15 307 41 760 początek okresu G. Środki pieniężne na 31 960 31 960 44 864 44 864 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 39 39 561 561 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 368 528 337 293 365 382 366 781 1. Wartości niematerialne i 76 65 38 55 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 126 788 96 426 59 109 58 464 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 237 914 236 983 288 121 292 180 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 237 914 236 983 288 121 292 180 finansowe a) w jednostkach 237 541 234 699 232 302 235 880 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 373 2 284 55 819 56 300 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 750 3 819 18 114 16 082 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 601 3 583 17 616 15 496 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 149 236 498 586 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 464 917 443 035 445 090 465 504 1. Zapasy 173 170 202 870 213 922 201 160 2. Należności 177 415 143 583 140 345 192 658 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 137 669 100 575 54 401 123 453 powiązanych 2.2. Od pozostałych 39 746 43 008 85 944 69 205 jednostek 3. Inwestycje 112 172 95 744 85 038 64 969 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 112 172 95 744 85 038 64 969 finansowe a) w jednostkach 68 396 72 931 51 792 55 747 powiązanych b) w pozostałych 21 796 21 599 83 4 428 jednostkach c) środki pieniężne i inne 21 980 1 214 33 163 4 794 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 160 838 5 785 6 717 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 833 445 780 328 810 472 832 285 P a s y w a I. Kapitał własny 226 954 225 000 215 260 214 499 1. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 207 929 207 929 196 180 196 180 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 232 1 074 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 12 025 10 071 11 848 10 245 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 606 491 555 328 595 212 617 786 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 14 808 15 517 30 948 27 576 1.1. Rezerwa z tytułu 14 808 15 517 30 948 27 576 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 66 396 55 089 146 115 218 208 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 66 396 55 089 146 115 218 208 jednostek 3. Zobowiązania 403 297 367 369 287 305 237 184 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 561 1 448 7 205 87 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 398 723 365 902 280 069 237 062 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 13 19 31 35 4. Rozliczenia 121 990 117 353 130 844 134 818 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 121 990 117 353 130 844 134 818 międzyokresowe a) długoterminowe 84 802 84 107 81 291 83 742 b) krótkoterminowe 37 188 33 246 49 553 51 076 P a s y w a r a z e m 833 445 780 328 810 472 832 285
Wartość księgowa 226 954 215 260 Liczba akcji 3 500 000 3 500 000 Wartość księgowa na jedną 65,00 62,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 106 124 213 277 60 312 191 301 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 61 277 116 668 6 955 27 021 1. Przychody netto ze 106 124 213 277 60 312 191 301 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 93 707 183 878 50 112 144 522 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 59 858 113 068 4 383 12 415 1. Koszt wytworzenia 93 707 183 878 50 112 144 522 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 417 29 399 10 200 46 779 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 407 7 742 2 473 6 874 V. Koszty ogólnego zarządu 4 476 11 522 3 861 13 918 VI. Zysk (strata) na 5 534 10 135 3 866 25 987 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 114 395 1 333 3 384 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 107 107 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 114 395 1 226 3 277 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 34 1 461 -1 140 1 730 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 -23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 900 -1 183 1 331 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 34 554 66 399 IX. Zysk (strata) z 5 614 9 069 6 339 27 641 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 582 21 485 1 417 13 847 1. Dywidendy i udziały w 576 2 939 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 576 2 939 2. Odsetki, w tym: 1 572 2 472 672 8 815 - od jednostek powiązanych 1 426 2 212 75 5 953 3. Zysk ze zbycia 1 18 685 169 192 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 9 328 1 901 XI. Koszty finansowe 4 441 13 173 6 554 26 494 1. Odsetki, w tym: 7 847 5 956 23 370 - dla jednostek powiązanych 55 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 441 5 326 598 3 124 XII. Zysk (strata) z 2 755 17 381 1 202 14 994 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 16 11 68 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 23 89 48 148 2. Straty nadzwyczajne 15 73 37 80 XIV. Zysk (strata) brutto 2 763 17 397 1 213 15 062 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 809 5 372 -390 3 214 a) część bieżąca 1 535 6 242 -1 970 b) część odroczona -726 -870 1 580 3 214 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 954 12 025 1 603 11 848 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 10 248 29 831 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 500 000 3 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,00 9,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-14 co / 2002 02-11-14 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-14 02-11-14 02-11-14 02-11-14 do do 02-11-14 02-11-14
I.Kapitał własny na 225 000 214 929 213 425 203 180 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 225 000 214 929 213 425 203 180 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 207 929 196 180 196 180 143 995 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 11 749 52 185 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 11 749 52 185 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 11 749 52 185 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 207 929 207 929 196 180 196 180 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 11 749 52 185 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 11 749 52 185 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 232 232 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 11 749 232 52 417 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -11 749 -52 185 - podziału zysku -11 749 -52 185 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 232 232 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 232 232 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 954 12 025 1 603 11 848 a) zysk netto 1 954 12 025 1 603 11 848 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 226 954 226 954 215 260 215 260 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 226 954 226 954 215 260 215 260 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 954 12 025 1 603 11 848 II. Korekty razem 16 772 52 256 71 484 45 565 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 929 2 419 693 2 200 3. (Zyski) straty z tytułu 3 286 623 -628 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 8 423 27 636 14 416 43 481 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -1 -18 678 -299 -7 488 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 29 700 -2 366 -12 761 -19 308 8. Zmiana stanu należności -32 400 10 646 54 288 60 826 9. Zmiana stanu zobowiązań 17 170 28 035 17 155 -28 440 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 3 403 14 876 -4 211 -5 995 międzyokresowych 11. Inne korekty -10 455 -10 598 1 580 917 III. Przepływy pieniężne 18 726 64 281 73 087 57 413 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 351 69 953 9 095 44 760 1. Zbycie wartości 61 171 1 275 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 351 69 892 8 924 43 485 tym: a) w jednostkach 3 351 38 791 576 2 939 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 576 2 939 zyskach - spłata udzielonych 3 339 38 700 pożyczek długoterminowych - odsetki 12 91 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 31 101 8 348 40 546 jednostkach - zbycie aktywów 31 101 4 512 18 043 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 3 641 20 260 pożyczek długoterminowych - odsetki 195 2 243 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 22 951 96 785 2 568 46 697 1. Nabycie wartości 21 574 53 816 1 061 12 221 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 213 213 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 377 42 969 1 294 34 263 tym: a) w jednostkach 1 377 42 969 1 819 13 364 powiązanych - nabycie aktywów -7 133 finansowych - udzielone pożyczki 1 377 50 102 1 819 13 364 długoterminowe b) w pozostałych -525 20 899 jednostkach - nabycie aktywów -525 20 899 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -19 600 -26 832 6 527 -1 937 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 528 601 1 260 363 450 029 1 307 089 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 19 771 133 373 25 929 56 189 3. Emisja dłużnych papierów 508 830 1 126 990 424 100 1 250 900 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 506 961 1 280 021 501 274 1 349 584 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 406 11 802 -4 553 1 416 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 498 130 1 239 890 490 800 1 300 480 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 8 425 28 329 15 027 47 688 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 21 640 -19 658 -51 245 -42 495 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 20 766 17 791 28 369 12 981 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 20 766 17 791 28 369 12 981 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 214 4 189 4 794 20 182 początek okresu G. Środki pieniężne na 21 980 21 980 33 163 33 163 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 39 39 -3 889 561 dysponowania
kom emitent asa