Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Ostrołęce | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Energa SA („Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku spółka zależna CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) zawarła umowę kredytową na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto w Ostrołęce i działalności operacyjnej Kredytobiorcy („Umowa”). Umowa została zawarta z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA (pełniący rolę Agenta Kredytu oraz Agenta Zabezpieczeń), KfW IPEX-Bank GmbH oraz Erste Group Bank AG. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Kredytobiorcy środków finansowych w łącznej wysokości 2,64 mld zł, z czego 2,45 mld zł to terminowy kredyt inwestycyjny, natomiast pozostała część to dwa kredyty odnawialne przeznaczone na działalność operacyjną Kredytobiorcy i finansowanie podatku VAT w okresie budowy elektrowni (dalej łącznie „Kredyt”). Zgodnie z Umową Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty środków z Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w Umowie, przy czym spłata środków z kredytu terminowego powinna nastąpić do dnia 15 grudnia 2036 roku. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Kredyt jest zabezpieczony, m.in. poprzez hipotekę na nieruchomościach Kredytobiorcy. Jednocześnie Emitent informuje, że Umowie towarzyszyć będzie szereg dokumentów dodatkowych, określających m.in. pierwszeństwo w kolejności zaspokojenia wierzytelności stron finansowania. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w Umowie warunków zawieszających. Pozyskane z Kredytu środki stanowić będą kolejne długoterminowe źródło finansowania Grupy Kapitałowej Energa i wzmocnią jej stabilność finansową. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 18/2023 Date: 29 June 2023 Subject: Signing a loan agreement for financing the construction of CCGT power plant in Ostrołęka Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information The Management Board of Energa SA (“Issuer”) informs that on 29 June 2023 the subsidiary CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. (“Borrower”) signed a loan agreement for financing the construction of a 745 MWe net gas-fired combined cycle gas turbine (CCGT) power plant in Ostrołęka and the operating activity of the Borrower (“Agreement”). The Agreement was signed with the consortium of the following Polish and foreign financial institutions: Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA (in the role of the Facility Agent and Security Agent), KfW IPEX-Bank GmbH and Erste Group Bank AG. The purpose of the Agreement is to grant the Borrower financial funds in the total amount of PLN 2.64 billion, of which PLN 2.45 billion is a term investment loan, while the remaining part is two revolving loans for the Borrower's operating activities and VAT financing during the construction of the power plant (hereinafter collectively “Loan"). According to the Agreement, the Borrower is obliged to repay the funds from the Loan together with interest and other amounts due under the terms of the Agreement, while the repayment of the funds under the term loan should take place by 15 December 2036. The interest rate for the Loan has been set on market terms based on the WIBOR rate plus margin. The Loan is secured, among others, by a mortgage on the Borrower's real estate. At the same time, the Issuer informs that the Agreement will be accompanied by a number of additional documents specifying, among others, priority in the order of satisfaction of the financing parties' claims. The loan will be disbursed after fulfilment of the conditions precedent specified in the Agreement. The funds obtained from the Loan will constitute another long-term source of financing for the Energa Capital Group and will strengthen its financial stability. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-29 | Janusz Szurski | Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych | |||
| 2023-06-29 | Adrianna Sikorska | Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji | |||