WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 232 438 221 317 60 714 60 433 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 507 6 858 2 222 1 873 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 571 8 400 933 2 294 IV. Zysk (strata) netto 2 293 7 167 599 1 957 V. Przepływy pieniężne -5 230 3 268 -1 366 892 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 125 -35 852 -816 -9 790 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 10 154 29 824 2 652 8 144 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 799 -2 760 470 -754 netto, razem IX. Aktywa razem 269 077 257 354 65 979 66 311 X. Zobowiązania i rezerwy 149 071 132 056 36 553 34 026 na zobowiązania XI. Zobowiązania 53 046 47 619 13 007 12 270 długoterminowe XII. Zobowiązania 85 401 71 973 20 941 18 545 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 118 205 122 558 28 985 31 579 XIV. Kapitał zakładowy 12 640 15 000 3 099 3 865 XV. Liczba akcji 2 528 000 3 000 000 2 528 000 3 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,69 1,66 -0,17 0,43 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 46,76 40,85 11,47 10,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 1,60 0,25 0,41 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 115 070 117 773 123 272 106 915 1. Wartości niematerialne i 214 247 265 310 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 8 660 8 774 9 496 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 98 259 100 121 103 841 97 091 4. Należności 2 482 2 432 2 543 2 588 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 482 2 432 2 543 2 588 jednostek 5. Inwestycje 481 477 517 339 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 481 477 517 339 finansowe a) w jednostkach 404 400 449 271 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 30 28 23 18 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 77 77 68 68 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 4 974 5 722 6 610 6 587 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 829 2 268 2 883 2 974 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 3 145 3 454 3 727 3 613 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 154 007 159 473 134 082 126 716 1. Zapasy 89 693 92 388 71 029 68 833 2. Należności 53 937 52 330 48 618 38 032 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 53 937 52 330 48 618 38 032 jednostek 3. Inwestycje 7 666 10 618 8 905 14 568 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 666 10 618 8 905 14 568 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 607 607 3 148 2 049 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 059 10 011 5 757 12 519 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 711 4 137 5 530 5 283 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 269 077 277 246 257 354 233 631 P a s y w a I. Kapitał własny 118 205 116 466 122 558 128 289 1. Kapitał zakładowy 12 640 12 640 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -21 273 -21 244 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 83 646 83 663 97 968 87 149 5. Kapitał z aktualizacji 26 710 26 712 26 895 30 743 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z 27 5 5 -1 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 27 5 5 b) ujemne różnice kursowe 1 8. Zysk (strata) z lat -7 111 -7 115 -3 204 7 782 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 293 561 7 167 8 860 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 801 2 066 2 740 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 149 071 158 714 132 056 105 342 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 724 4 861 5 581 6 128 1.1. Rezerwa z tytułu 4 724 4 861 5 037 5 584 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 544 544 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 544 544 2. Zobowiązania 53 046 48 576 47 619 32 239 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 53 046 48 576 47 619 32 239 jednostek 3. Zobowiązania 85 401 99 281 71 973 62 229 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 80 267 93 526 66 321 58 285 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 134 5 755 5 652 3 944 4. Rozliczenia 5 900 5 996 6 883 4 746 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 900 5 996 6 883 4 746 międzyokresowe a) długoterminowe 5 770 5 638 5 773 4 460 b) krótkoterminowe 130 358 1 110 286 P a s y w a r a z e m 269 077 277 246 257 354 233 631
Wartość księgowa 118 205 122 558 Liczba akcji 2 528 000 3 000 000 Wartość księgowa na jedną 46,76 40,85 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 8 894 8 894 8 650 8 650 2.1. Na rzecz jednostek 8 672 8 672 8 650 8 650 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 672 8 672 8 650 8 650 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 222 222 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 222 222 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 8 894 8 894 8 650 8 650 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 83 675 232 438 81 081 221 317 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 80 638 224 203 76 545 213 093 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 037 8 235 4 536 8 224 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 67 614 183 575 65 997 165 250 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 68 467 182 756 61 921 159 380 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -853 819 4 076 5 870 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 061 48 863 15 084 56 067 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 892 8 165 3 055 10 664 V. Koszty ogólnego zarządu 10 379 31 775 11 788 33 966 VI. Zysk (strata) na 2 790 8 923 241 11 437 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -253 1 160 899 1 882 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 66 115 79 79 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 102 102 2 362 3. Inne przychody -421 943 818 1 441 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 1 576 4 325 6 461 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -402 -222 1 030 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 403 1 798 4 325 5 431 IX. Zysk (strata) z 2 536 8 507 -3 185 6 858 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 608 9 358 2 271 5 605 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 307 699 842 1 379 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 2 358 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 3 301 8 659 1 427 3 868 XI. Koszty finansowe 3 369 13 949 1 453 3 736 1. Odsetki, w tym: 1 534 5 299 1 880 4 582 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -3 072 inwestycji 4. Inne 1 835 8 650 -427 2 226 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 775 3 916 -2 367 8 727 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 115 345 327 327 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 660 3 571 -2 694 8 400 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 197 1 692 -857 1 389 a) część bieżąca 895 2 074 -401 2 252 b) część odroczona 302 -382 -456 -863 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 4 7 5 17 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -265 -407 -139 -139 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 732 2 293 -1 693 7 167 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 784 5 286 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 584 899 3 184 047 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,69 1,66 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 116 466 118 403 149 533 152 113 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -21 244 -11 820 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 116 466 118 403 128 289 140 293 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 640 12 640 15 000 16 577 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -1 577 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 577 - umorzenia akcji 1 577 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 640 12 640 15 000 15 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -21 244 -11 820 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 29 -9 453 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 29 -21 273 - zakup akcji do 29 -21 273 umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) -11 820 - umorzenia akcji -11 820 - 3.2. Akcje (udziały) własne -21 273 -21 273 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 83 646 80 381 87 149 97 580 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 3 265 10 819 388 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 265 10 819 11 759 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 143 6 971 7 907 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienia wartości 122 3 848 3 848 kapitału z aktualizacji wyceny dot.sprzed.i likw.śr.trw. - inne 4 - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 371 - pokrycia straty - umorzenie akcji 11 371 - 4.2. Kapitał zapasowy na 83 646 83 646 97 968 97 968 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 26 710 26 832 30 743 30 743 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -122 -3 848 -3 848 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 122 3 848 3 848 - zbycia środków trwałych -przeniesienia wartości 122 3 848 3 848 kapitału z aktualizacji wyceny dot.sprzed.i likw.śr.trw. - 5.2. Kapitał z aktualizacji 26 710 26 710 26 895 26 895 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 22 27 5 5 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -6 530 -1 424 16 641 7 213 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -738 4 383 19 856 11 938 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -738 4 383 19 856 11 938 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 671 11 016 11 938 -na kapitał zapasowy 3 143 6 971 7 889 -na dywidendę 2 528 4 045 4 045 -inne 4 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -738 -1 288 8 860 10 997 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -5 792 -5 807 -3 204 -4 725 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -15 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -5 792 -5 823 -3 204 -4 725 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 300 - przeniesienia straty z 1 300 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 221 -pokrycie straty przez 221 umorzenie udziałów - 8.6. Strata z lat ubiegłych -5 792 -5 823 -3 204 -3 204 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -6 545 -7 111 5 656 -3 204 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 732 2 293 -1 693 7 167 a) zysk netto 1 732 4 657 7 167 b) strata netto 2 364 1 693 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 118 205 118 205 122 558 122 558 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 732 2 293 -1 693 7 167 II. Korekty razem 2 828 -7 523 7 563 -342 1. Zyski (straty) -265 -407 -139 -139 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -4 -7 -5 -17 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 867 8 533 2 972 7 674 - odpisy wartości firmy 115 345 327 327 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -3 516 -1 640 70 -1 518 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 647 5 325 1 831 4 455 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -17 93 3 914 3 620 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -137 -305 -547 -818 8. Zmiana stanu zapasów 2 695 -10 704 4 584 -8 077 9. Zmiana stanu należności -1 700 -8 939 -3 750 -3 616 10. Zmiana stanu zobowiązań -840 297 -1 367 2 456 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 001 224 1 083 -214 międzyokresowych 12. Inne korekty 97 7 -1 083 -4 148 III. Przepływy pieniężne 4 560 -5 230 5 870 6 825 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 282 360 264 2 464 1. Zbycie wartości 115 343 203 363 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 1 1 956 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 1 1 956 jednostkach - zbycie aktywów 1 956 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 1 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 166 16 61 145 inwestycyjne II. Wydatki -1 164 -3 485 -26 050 -38 316 1. Nabycie wartości -1 164 -3 469 -4 824 -12 273 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -26 043 -26 043 tym: a) w jednostkach -26 043 -26 043 powiązanych - nabycie aktywów -26 043 -26 043 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -16 4 817 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -882 -3 125 -25 786 -35 852 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 510 57 920 29 680 80 292 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 441 56 650 29 680 78 749 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 69 1 270 1 543 II. Wydatki -14 140 -47 766 -16 526 -50 468 1. Nabycie akcji (udziałów) -40 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -2 528 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -12 271 -39 405 -14 695 -45 973 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 680 -5 431 -1 831 -4 455 9. Inne wydatki finansowe -189 -402 III. Przepływy pieniężne -6 630 10 154 13 154 29 824 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 952 1 799 -6 762 797 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 952 1 799 -6 762 797 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -10 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 10 011 5 260 12 519 4 960 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 059 7 059 5 757 5 757 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz