WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 303 588 301 338 81 993 84 159 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 348 19 834 94 5 539 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 723 12 523 465 3 497 IV. Zysk (strata) netto -2 010 3 384 -543 945 V. Przepływy pieniężne -29 637 -41 910 -7 392 -12 406 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 148 58 665 -1 284 17 365 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 9 263 -13 302 2 310 -3 937 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -25 522 3 453 -6 366 1 022 netto, razem IX. Aktywa, razem 441 669 391 432 110 167 115 887 X. Zobowiązania i rezerwy 242 163 201 465 60 403 59 635 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 589 3 536 1 145 1 047 długoterminowe XII. Zobowiązania 181 116 151 605 45 176 44 876 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 147 150 151 887 36 704 44 960 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 494 2 960 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,32 -1,85 -0,09 -0,49 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 14,72 15,19 3,67 4,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 117 020 116 367 109 808 1. Wartości niematerialne i 1 557 560 701 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 276 787 4 772 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 82 630 66 202 69 737 4. Należności 4,9 5 114 4 585 7 095 długoterminowe 4.1. Od jednostek 465 465 915 powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 649 4 120 6 180 jednostek 5. Inwestycje 5 11 664 28 759 14 365 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 11 664 21 657 14 365 finansowe a) w jednostkach 10 664 20 705 13 562 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 927 13 409 10 157 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 9 737 7 296 3 405 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 000 952 803 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 7 102 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 16 779 15 474 13 138 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 15 966 14 565 11 821 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 813 909 1 317 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 324 649 285 353 281 624 1. Zapasy 7 36 678 27 950 59 426 2. Należności 8,9 206 361 174 035 171 078 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 621 5 153 8 269 powiązanych 2.2. Od pozostałych 202 740 168 882 162 809 jednostek 3. Inwestycje 10 54 279 72 242 47 762 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 54 279 72 242 47 762 finansowe a) w jednostkach 9 997 3 503 604 powiązanych b) w pozostałych 2 238 1 742 1 591 jednostkach c) środki pieniężne i inne 42 044 66 997 45 567 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 27 331 11 126 3 358 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 441 669 401 720 391 432 PASYWA I. Kapitał własny 147 150 150 706 151 887 1. Kapitał zakładowy 13 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 134 955 125 186 125 212 5. Kapitał z aktualizacji 16 3 035 2 983 2 964 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 10 998 8 162 8 162 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -9 828 2 165 2 165 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 010 2 210 3 384 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 46 407 32 062 31 790 III. Ujemna wartość firmy 20 5 949 7 280 6 290 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 242 163 211 672 201 465 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 11 694 8 602 10 243 1.1. Rezerwa z tytułu 7 114 4 009 3 389 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 292 2 162 1 266 emerytalne i podobne a) długoterminowa 125 b) krótkoterminowa 2 167 2 162 1 266 1.3. Pozostałe rezerwy 2 288 2 431 5 588 a) długoterminowe 1 501 1 616 5 085 b) krótkoterminowe 787 815 503 2. Zobowiązania 22 4 589 1 917 3 536 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 589 1 917 3 536 jednostek 3. Zobowiązania 23 181 116 160 808 151 605 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 890 7 534 4 743 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 171 765 151 153 143 482 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 461 2 121 3 380 4. Rozliczenia 24 44 764 40 345 36 081 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 44 764 40 345 36 081 międzyokresowe a) długoterminowe 4 388 4 487 6 661 b) krótkoterminowe 40 376 35 858 29 420 P a s y w a r a z e m 441 669 401 720 391 432
Wartość księgowa 147 150 150 706 151 887 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 25 14,72 15,07 15,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 20 521 16 775 15 431 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 20 521 16 775 15 431 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 14 109 12 112 11 932 poręczeń - otrzymanych weksli 6 253 4 663 3 499 - cesje należności - inne 159 - 2. Zobowiązania warunkowe 26 85 902 70 225 74 746 2.1. Na rzecz jednostek 2 001 3 476 550 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 001 3 476 550 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 83 901 66 749 74 196 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 17 311 12 041 17 937 poręczeń - wystawionych weksli 33 287 27 111 23 402 własnych - udzielonych poręczeń 409 wekslowych - hipotek 30 894 24 561 20 831 - cesje należności 2 000 1 111 8 987 -zastawy rejestrowe 1 925 1 925 - inne 1 114 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 106 423 87 000 90 177 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 303 588 301 338 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 919 9 260 1. Przychody netto ze 27 297 979 292 381 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 5 609 8 957 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 273 293 269 514 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 605 9 441 1. Koszt wytworzenia 29 268 063 260 955 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 230 8 559 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 30 295 31 824 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 382 342 V. Koszty ogólnego zarządu 29 29 507 26 856 VI. Zysk (strata) na 406 4 626 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 175 24 290 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 97 17 984 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 4 3. Inne przychody 30 7 074 6 306 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 233 9 082 operacyjne 1. Strata ze zbycia 87 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 412 4 489 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 4 734 4 593 IX. Zysk (strata) z 348 19 834 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 3 821 4 721 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 866 3 534 - od jednostek powiązanych 374 172 3. Zysk ze zbycia 946 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 60 70 inwestycji 5. Inne 895 171 XI. Koszty finansowe 33 3 331 5 159 1. Odsetki, w tym: 1 783 2 958 - dla jednostek powiązanych 9 2. Strata ze zbycia 2 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 603 312 inwestycji 4. Inne 943 1 889 XII. Zysk (strata) na 34 -6 914 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 838 12 482 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 121 9 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 170 101 2. Straty nadzwyczajne 36 49 92 XV. Odpis wartości firmy 511 1 055 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 1 275 1 087 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 723 12 523 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 481 7 122 a) część bieżąca 1 887 2 408 b) część odroczona 1 594 4 714 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -819 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -252 -1 198 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 010 3 384 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -3 184 -18 455 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,32 -1,85 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 166 712 151 280 151 280 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -7 034 -2 652 -2 652 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -8 972 -932 -932 podstawowych I.a. Kapitał własny na 150 706 147 696 147 696 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 125 186 175 732 175 732 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 9 769 -50 546 -50 520 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 15 790 4 284 4 310 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 3 649 331 331 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 112 3 707 3 707 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 29 246 272 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 021 54 830 54 830 - pokrycia straty 6 021 54 657 54 657 - inne 173 173 - 4.2. Kapitał zapasowy na 134 955 125 186 125 212 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 983 3 306 3 306 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 52 -323 -342 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 82 - 82 różnice kursowe - inne - b) zmniejszenia (z tytułu) 30 323 342 - zbycia środków trwałych 28 110 136 - wyłączenie spółki z konsolidacji - inne 2 213 206 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 035 2 983 2 964 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 8 162 3 922 3 922 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 836 4 240 4 240 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 836 4 240 4 240 - podział zysku 2 836 4 240 4 240 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 10 998 8 162 8 162 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 165 -1 653 -1 653 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 3 676 477 477 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 132 132 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 676 609 609 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 21 325 13 871 13 871 - podziału zysku z lat 20 465 11 251 11 251 ubiegłych - korekta zysku wg Nowej 860 2 620 2 620 Ustawy - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 616 10 804 10 804 - przeniesienie na kapitał 15 760 4 039 4 039 zapasowy - na pokrycie straty 20 939 939 - inne 1 586 1 586 - przeniesienie na kapitał 2 836 4 240 4 240 rezerwowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 6 385 3 676 3 676 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 511 -2 130 -2 130 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -91 -91 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -547 -547 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 511 -2 768 -2 768 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -20 743 -56 976 -56 976 - przeniesienia straty z -6 021 -56 123 -56 123 lat ubiegłych do pokrycia - zmiana przyjętych zasad -5 056 -467 -467 rachunkowości - korekty błędów -8 039 -386 -386 zasadniczych - włączenie nowych spółek -1 627 do konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 041 58 233 58 233 - pokrycie straty z 6 021 54 657 54 657 kapitału zapasowego - pokrycie straty 20 939 939 - inne 2 637 2 637 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -16 213 -1 511 -1 511 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -9 828 2 165 2 165 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 010 2 210 3 384 a) zysk netto 2 210 3 384 b) strata netto -2 010 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 147 150 150 706 151 887 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 010 3 384 II. Korekty razem -27 627 -45 294 1. Zyski (straty) 252 1 198 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 819 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 195 5 288 - odpisy wartości firmy -764 -32 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 514 -264 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 597 3 896 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -151 -18 006 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 904 -1 268 8. Zmiana stanu zapasów -5 548 1 067 9. Zmiana stanu należności -11 799 4 304 10. Zmiana stanu zobowiązań -11 559 -36 333 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -8 663 -2 759 międzyokresowych 12. Inne korekty 631 -3 236 III. Przepływy pieniężne -29 637 -41 910 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 425 62 690 1. Zbycie wartości 362 54 240 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 63 8 238 tym: a) w jednostkach 49 6 827 powiązanych - zbycie aktywów 6 790 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 23 37 - inne wpływy z aktywów 26 finansowych b) w pozostałych 14 1 411 jednostkach - zbycie aktywów 14 1 410 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 212 inwestycyjne II. Wydatki 5 573 4 025 1. Nabycie wartości 4 972 3 546 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 15 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 458 409 tym: a) w jednostkach 279 409 powiązanych - nabycie aktywów 279 409 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 179 jednostkach - nabycie aktywów 179 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 128 70 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 148 58 665 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 14 456 29 691 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 14 456 29 281 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 410 II. Wydatki 5 193 42 993 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 556 40 202 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 253 2 113 9. Inne wydatki finansowe 384 678 III. Przepływy pieniężne 9 263 -13 302 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -25 522 3 453 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -25 522 3 453 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 734 -81 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 66 997 42 116 początek okresu Fa. Środki pieniężne Spółek 569 -2 włączonych/wyłączonych z konsolidacji G. Środki pieniężne na 42 044 45 567 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz