WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 403 118 1 223 371 111 450 335 088 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -9 510 -8 658 -2 629 -2 371 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -23 521 -51 280 -6 503 -14 046 IV. Zysk (strata) netto -24 599 -60 919 -6 801 -16 686 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 875 859 248 689 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 145 856 41 414 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 20 326 660 20 326 660 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 7,18 2,04 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 383 229 375 728 168 575 1. Wartości niematerialne i 16 598 8 818 9 445 prawne 2. Wartość firmy z 33 569 35 913 1 932 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 305 985 297 516 117 660 4. Finansowy majątek trwały 7 191 10 893 20 005 - akcje i udziały w 1 652 5 559 2 709 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 19 886 22 588 19 533 II. Majątek obrotowy 476 179 473 858 332 702 1. Zapasy 109 191 96 507 59 026 2. Należności krótkoterminowe 272 402 346 209 259 620 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 3 691 5 124 1 924 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 90 895 26 018 12 132 III. Rozliczenia 16 451 15 664 1 567 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 190 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 13 261 15 664 1 567 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 875 859 865 250 502 844 P a s y w a I. Kapitał własny 145 856 179 539 218 789 1. Kapitał akcyjny 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 -319 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 192 462 192 480 180 440 4. Kapitał rezerwowy z 6 089 5 957 6 132 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 4 401 4 401 2 251 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -16 504 -7 306 4 724 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -60 919 -36 320 5 234 II. Rezerwa kapitałowa z 2 888 2 606 1 426 konsolidacji III. Kapitał własny 50 849 56 300 19 373 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 23 778 4 088 5 243 1. Rezerwy na podatek 0 1 371 3 829 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 23 778 2 717 1 414 V. Zobowiązania 586 395 593 808 245 187 1. Zobowiązania 151 003 123 728 13 510 długoterminowe 2. Zobowiązania 435 392 470 080 231 677 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 66 093 28 909 12 826 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 875 859 865 250 502 844
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 403 118 1 223 371 721 280 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 385 376 1 165 734 685 103 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 742 57 637 36 177 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 367 846 1 101 611 636 412 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 352 120 1 044 928 603 359 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 726 56 683 33 053 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 35 272 121 760 84 868 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 837 8 217 3 125 V. Koszty ogólnego zarządu 26 381 91 313 59 152 VI. Zysk (strata) na 5 054 22 230 22 591 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 900 15 694 5 665 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 19 464 46 582 7 656 operacyjne IX. Zysk (strata) na -9 510 -8 658 20 600 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 61 137 2 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 784 17 745 16 772 finansowe XIII. Koszty finansowe 17 102 54 118 23 951 XIV. Zysk (strata) na -21 767 -44 894 13 423 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 254 229 -311 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 146 1 416 743 2. Straty nadzwyczajne -892 -1 187 1 054 XVI. Odpis wartości firmy z 2 270 7 317 768 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 262 702 490 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -23 521 -51 280 12 834 XIX. Podatek dochodowy 221 4 984 6 911 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 253 -453 143 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 1 110 4 202 832 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -24 599 -60 919 5 234
Zysk (strata) netto (za 12 -60 919 5 234 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 18 576 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,99 0,28 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 100 962 145 811 -23 237 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -24 599 -60 919 5 234 II. Korekty razem 125 561 206 730 -28 471 1. Zysk (strata) 1 110 4 202 832 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -253 453 -143 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 10 277 37 526 19 545 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -197 -1 506 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 7 115 24 764 7 672 6. (Zysk) strata z tytułu -135 -620 -1 690 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 18 327 18 998 31 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 445 8 310 6 937 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -16 281 -28 821 -6 403 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -13 528 -10 354 -19 318 11. Zmiana stanu należności 34 885 85 451 -24 684 12. Zmiana stanu zobowiązań 43 996 41 696 -9 049 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 15 331 24 326 -2 350 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 34 250 4 835 -564 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -10 781 -2 530 713 B. Przepływy pieniężne netto -24 201 -96 600 -54 978 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 6 980 19 058 57 384 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 76 1 122 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 4 571 7 263 2 044 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 432 4 082 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -897 403 0 - w jednostkach 3 329 3 679 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 1 776 6 036 55 109 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 4 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 61 131 2 7. Otrzymane odsetki 291 424 225 8 . Pozostałe wpływy -2 227 0 0 II. Wydatki z tytułu -31 181 -115 658 -112 362 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -647 -2 273 -4 750 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -28 661 -102 220 -19 323 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -98 -8 412 -48 980 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -90 -8 401 -6 310 - w jednostkach -8 -11 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 611 -367 -39 082 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -1 700 -1 700 -225 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -686 -686 -2 C. Przepływy pieniężne netto -11 885 29 552 64 022 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 82 346 337 903 168 717 finansowej 1. Zaciągnięcie 24 576 96 515 1 833 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 58 436 239 591 77 626 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 62 89 258 7. Pozostałe wpływy -666 1 735 0 II. Wydatki z tytułu -94 230 -308 351 -104 695 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -9 941 -9 789 -16 520 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -71 226 -259 001 -65 248 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -471 -785 -6 157 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 -588 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -4 328 -12 578 -2 039 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -8 264 -26 198 -13 394 12. Pozostałe wydatki 0 0 -749 D. Przepływy pieniężne 64 877 78 762 -14 193 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 64 877 78 762 -14 193 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -886 -707 -804 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 26 018 12 132 26 325 początek okresu G. Środki pieniężne na 90 895 90 895 12 132 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 414 429 303 198 150 709 a) łączna wartość 198 542 152 496 132 583 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 1 205 67 649 zależnych - na rzecz jednostek 1 300 8 993 1 336 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 215 887 150 702 18 126 pozabilansowe (z tytułu) -wartość gruntów 3 105 21 816 8 982 użytkowanych wieczyście - roszczenia od kontrahentów 2 492 0 0 -zobowiązania wekslowe 18 382 27 075 9 144 - zabezpieczenie na majątku 130 306 0 0 - leasing operacyjny 3 176 0 0 - inne (otrzymane gwarancje) 58 426 101 811 0 Zobowiązania pozabilansowe, 414 429 303 198 150 709 razem
kom emitent ewa/zdz