OPTIMUS - Subskrypcja akcji OPTIMUS SA

opublikowano: 2000-10-28 01:48

[2000/10/28 01:48] OPTIMUS - Subskrypcja akcji OPTIMUS SA

Raport bieżący nr 103/2000

Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że została zakończona subskrypcja akcji zwykłych imiennych serii G oraz akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Data zakończenia subskrypcji: 26 października 2000,
Data przydziału papierów wartościowych: 27 października 2000,
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
- 80.000 akcji zwykłych imiennych serii G,
- 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
- 80.000 akcji zwykłych imiennych serii G,
- 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Akcje zwykłe imienne serii G zostały nabyte po cenie 40 złotych za sztukę.
Akcje zwykłe na okaziciela serii H zostały nabyte po cenie 200 złotych za sztukę.
W ramach wykonania umowy o subemisję usługową wszystkie akcje zostały objęte przez Bank Pekao S.A. Subemitent usługowy objął 400.000 akcji:
- 80.000 akcji zwykłych imiennych serii G,
- 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Cena sprzedaży akcji zwykłych imiennych serii G po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta: 39,94 złotych
Cena sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii H po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta: 199,94 złotych
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 67.200 tysięcy złotych.
Koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł ogółem 594 tysięcy złotych, w tym:
- wynagrodzenie subemitenta 25 tysięcy złotych,
- koszt przygotowania prospektu 337 tysięcy złotych,
- koszt doradztwa prawnego i finansowego 50 tysięcy złotych.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego, objętego subskrypcją: 1,48 złotych
.
Doradztwem prawnym zajmował się radca prawny Pan Artur Balewski, który jest powiązany ze Spółką umową zlecenia zawartą w dniu 4 maja 2000 roku, dotyczącą przygotowania następujących punktów prospektu: w Rozdziale II - pkt.2.2.3 oraz Rozdział 3 - bez pkt. 3.1,3.9,3.10. Między Emitentem oraz osobami działającymi w jego imieniu a Panem Arturem Balewskim nie ma żadnych innych powiązań kapitałowych i personalnych.

Przygotowaniem następujących części prospektu: Wstępu, Rozdziału I- bez pkt.1.7., Rozdziału II - bez pkt.2.2.2.,2.4., Rozdziału III - bez pkt. 3.1.,3.9., 3.10. zajmował się Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Pomiędzy CDM Pekao S.A. a OPTIMUS S.A. nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej z wyjątkiem:
ˇ umowy o pełnienie funkcji specjalisty dla akcji OPTIMUS S.A. dopuszczonych do obrotu giełdowego,
ˇ umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji akcji dopuszczonych do obrotu publicznego,
ˇ umową o pełnienie funkcji Oferującego Akcje serii G i Akcje serii H w publicznym obrocie i sporządzenie części prospektu wymienionych powyżej
Subemitentem usługowym został Bank Pekao S.A. Pomiędzy Bankiem a OPTIMUS S.A. nie ma żadnych powiązań natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej z wyjątkiem podpisanej pomiędzy stronami umowy o subemisję usługową.

W ramach realizacji programu opcji pracowniczych subemitent usługowy dokona zbycia akcji OPTIMUS S.A. osobom uprawnionym: członkom zarządu, pracownikom OPTIMUS S.A. oraz członkom zarządów spółek zależnych od OPTIMUS S.A. w terminach i na warunkach określonych w pkt. 3.9.15 Prospektu emisyjnego.