PELION SA: Podpisanie warunkowej umowy nabycia aktywów finansowych

opublikowano: 2014-08-27 08:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-08-27

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Podpisanie warunkowej umowy nabycia aktywów finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, że spółka CEPD N.V. zależna od spółki Pelion S.A. podpisała w dniu 26 sierpnia 2014 roku warunkową umowę nabycia 100% udziałów spółki Polbita Sp. z o.o. od Alior Bank S.A. (działającego w imieniu własnym oraz jako agent zabezpieczeń Erste Group Bank AG). Spółka Polbita Sp. z o.o. zarządza siecią 258 drogerii działających pod marką Natura, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Skonsolidowane przychody spółki Polbita Sp. z o.o. za rok 2013 przekroczyły 420 mln złotych. Warunkiem przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. jest m.in. uzyskanie przez spółkę CEPD N.V. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedmiotową transakcję (zgoda na koncentrację).

Głównymi elementami finansowymi transakcji są zobowiązanie CEPD N.V. do dofinasowania spółki Polbita Sp. z o.o. kwotą 10 mln (słownie: dziesięć milionów) złotych oraz zapewnienie przez Alior Bank S.A. oraz Erste Group Bank AG długoterminowego finansowania dłużnego w łącznej kwocie do 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych, przeznaczonego na rozwój i refinansowanie obecnego zadłużenia spółki Polbita Sp. z o.o., które zabezpieczone będzie m.in. gwarancją CEPD N.V. oraz Pelion SA. na łączną kwotę 62,5 mln (słownie: sześćdziesiąt dwa i pół milion) złotych.

Pomiędzy spółką Pelion S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, spółką Pelion S.A. a sprzedającymi nie występują żadne powiązania. Spółka Pelion S.A. posiada 100% akcji w spółce CEPD N.V.
Nabyte aktywa, traktowane jako inwestycja długoterminowa, są finansowane ze środków własnych.
Podstawa prawna:

Art. 154 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)