Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie oferty publicznej akcji serii B | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 13 października 2009 roku – 27 października 2009 roku, g. 12.00 czasu warszawskiego; Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 28 października 2009 roku – 30 października 2009 roku. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 2 listopada 2009 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym: a) akcje oferowane inwestorom indywidualnym: 38.927.025 akcji; b) akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym: 220.586.475 akcji. 4. Stopa redukcji: Zapisy inwestorów indywidualnych: 96,502%; Zapisy inwestorów instytucjonalnych: 0,0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.333.516.433 akcji; w tym: a) przez inwestorów indywidualnych: 1.112.929.958 akcji; b) przez inwestorów instytucjonalnych: 220.586.475 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 259.513.500 akcji; w tym: a) inwestorom indywidualnym: 38.927.025 akcji; b) inwestorom instytucjonalnym: 220.586.475 akcji. 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 23,00 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 86.833 inwestorów, w tym: a) inwestorzy indywidualni: 85.536; b) inwestorzy instytucjonalni: 1.297. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 61.142 inwestorów, w tym: a) inwestorzy indywidualni: 59.845; b) inwestorzy instytucjonalni: 1.297. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej dnia 27 października 2009 roku rolę subemitenta pełnił UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu oraz Goldman Sachs International z siedzibą w Londynie. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie akcje oferowane zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitenci nie obejmowali żadnych akcji serii B Spółki w wykonaniu zawartej umowy subemisyjnej. 11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 5.968.810.500,00 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji). 12. Szacowane łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 68,03 mln PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 31,13 mln PLN; b) wynagrodzenie menedżerów oferty i subemitentów: 24,13 mln PLN; w tym: - UniCredit CAIB Poland S.A. oraz UniCredit Bank Austria AG – 12,06 mln PLN; - Goldman Sachs International – 12,06 mln PLN. c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9,75 mln PLN; d) promocja oferty: 3,03 mln PLN. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. 13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,26 PLN. Podstawa prawna przekazania raportu: § 33 ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Completion of the Public Offering of series B ordinary bearer sharesThe Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“Company”) hereby provides information on the completed subscription of series B ordinary bearer Company shares with a nominal value of PLN 10 each:1. Subscription start and completion dates:Subscriptions period for individual investors: October 13, 2009 – October 27, 2009, 12:00 noon Warsaw timeSubscriptions period for institutional investors: October 28, 2009 – October 30, 20092. Date of allotment:November 2, 2009.3. The number of shares subscribed for:259,513,500 series B bearer shares, including:a) subscribed for individual investors: 38,927,025 sharesb) subscribed for institutional investors: 220,586,475 shares.4. Reduction rates of subscriptions in particular investment tranches:Individual investors: 96.502 %Institutional investors: 0 %5. The number of shares subscribed for in particular investment tranches:1,333,516,433 shares; including:a) individual investors: 1,112,929,958 shares;b) institutional investors: 220,586,475 shares.6. The number of shares allotted in subscription:259,513,500 shares; including:a) individual investors: 38,927,025 shares;b) institutional investors: 220,586,475 shares.7. Issue Price:PLN 23.00.8. The number of persons who validly subscribed for the shares in particularinvestment tranches:86,833 investors, including:a) individual investors: 85,536;b) institutional investors: 1,297.9. The number of persons to whom the shares were allotted:61,142 investors, including:a) individual investors: 59,845;b) institutional investors: 1,297.10. Names of underwriters who took up shares, the number of shares taken up andthe actual price per share after deducting the underwriter’s fee:Under the standby underwriting agreement concluded on October 27, 2009, Unicredit Bank Austria AG with its seats in Vienna and Goldman Sachs International with it seats in London acted in the capacity of a standby underwriter. Due to the fact that during the subscription period all offered shares were taken up and paid for by the investors, the standby underwriters did not take up any series B ordinary bearer shares in performance of the concluded standby underwriting agreement.11. Value of the Public Offering:The Public Offering’s value was PLN 5,968,810,500.00 (including costs of subscription).12. The costs which were included in the costs of issue and the specification ofcosts by their types along with the manner of settling the costs in the accountingbooks as well as the manner of disclosing the costs the financial statements:The total gross cost of issue amounted to PLN 68.03m, including:a) costs of preparation and conducting the offering: PLN 31.13m;b) Lead Managers’ and Underwriters’ fees: PLN 24.13m;- UniCredit CAIB Poland S.A. and UniCredit Bank Austria AG – 12.06 PLN;- Goldman Sachs International – 12.06 PLN.c) preparation of the Issue Prospectus, including consulting and advisory costs: PLN9.75m;d) promotion of the offering: PLN 3.03m.The method of making settlements employed in the account books and the manner of recognising them in the financial statements: The estimated costs of the series B ordinary bearer shares issue, will be settled in the account books by reducing the supplementary capital created from surplus of the issue value of the shares issued over their nominal value. These costs will be recognised in the financial statements in the item supplementary capital.Due to a lack of final settlement of issue costs, the cost was estimated and considered as cost of issue to of the Issuer's the best knowledge.13. Estimated average cost of conducting subscription per one series B ordinary bearer share subscribed for:PLN 0.26.Legal basis for submitting the report: § 33 section 1 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259, as amended) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Tomasz Zadroga | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Wojciech Topolnicki | Wiceprezes Zarządu | |||