WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 12 053 778 12 262 202 3 255 490 3 311 781 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 399 339 391 998 107 854 105 871 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 301 289 328 786 81 372 88 799 IV. Zysk (strata) netto 199 141 239 062 53 784 64 566 V. Przepływy pieniężne 789 646 1 486 155 213 268 401 381 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -475 500 -861 335 -128 423 -232 630 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -300 194 -502 624 -81 077 -135 749 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 13 952 122 196 3 768 33 003 netto, razem IX. Aktywa razem IX. Aktywa (stan na 14 430 840 3 599 521 30.06.2002) X. Zobowiązania i rezerwy 6 103 470 1 522 404 na zobowiązania (stan na 30.06.2002) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania 1 319 222 329 057 długoterminowe (stan na 30.06.2002) XII. Zobowiązania 3 911 456 975 644 krótkoterminowe (stan na 30.06.2002) XIII. Kapitał własny (stan 7 648 424 1 907 766 na 30.06.2002) XIV. Kapitał zakładowy 525 221 131 007 (stan na 30.06.2002) XV. Liczba akcji (stan na 420 177 137 420 177 137 30.06.2002) XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 0,47 0,13 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,47 0,13 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,20 4,54 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 18,20 4,54 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 648 391 9 716 005 9 403 783 9 247 891 1. Wartości niematerialne i 95 369 94 177 72 361 72 966 prawne, w tym: - wartość firmy 165 2. Wartość firmy jednostek 4 145 4 326 6 096 7 113 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 8 552 423 8 609 105 8 550 105 8 349 409 4. Należności 14 246 15 247 20 477 20 826 długoterminowe 4.1. Od jednostek 1 636 1 781 powiązanych 4.2. Od pozostałych 12 610 13 466 20 477 20 826 jednostek 5. Inwestycje 758 141 766 498 541 568 548 413 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 758 141 766 498 541 568 548 413 finansowe a) w jednostkach 180 140 187 725 134 210 139 357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 63 408 70 338 64 395 68 546 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 32 728 30 023 20 811 21 804 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 578 001 578 773 407 358 409 056 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 224 067 226 652 213 176 249 164 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 30 135 25 090 14 790 25 209 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 193 932 201 562 198 386 223 955 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 782 449 4 692 499 5 123 731 5 213 943 1. Zapasy 2 432 932 2 371 161 2 489 326 2 540 135 2. Należności 1 597 170 1 545 141 1 754 976 1 771 537 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 139 841 95 219 68 618 72 261 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 457 329 1 449 922 1 686 358 1 699 276 jednostek 3. Inwestycje 257 656 241 241 336 131 353 388 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 246 081 226 363 322 984 342 150 finansowe a) w jednostkach 13 powiązanych b) w pozostałych 28 731 20 478 24 422 26 338 jednostkach c) środki pieniężne i inne 217 337 205 885 298 562 315 812 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 11 575 14 878 13 147 11 238 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 494 691 534 956 543 298 548 883 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 430 840 14 408 504 14 527 514 14 461 834 P a s y w a I. Kapitał własny 7 648 424 7 571 096 7 373 408 7 185 372 1. Kapitał zakładowy 525 221 525 221 525 221 525 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 743 830 5 504 915 5 489 970 4 738 359 5. Kapitał z aktualizacji 727 951 728 798 742 283 742 248 wyceny 6. Pozostałe kapitały 53 476 53 542 53 542 53 542 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 4 4 4 4 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 398 801 689 949 323 326 1 099 747 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 199 141 68 667 239 062 26 251 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 407 573 406 339 395 362 467 042 III. Ujemna wartość firmy 271 373 281 737 332 906 160 050 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 6 103 470 6 149 332 6 425 838 6 649 370 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 802 395 795 594 925 510 893 883 1.1. Rezerwa z tytułu 237 221 228 478 245 123 201 190 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 137 634 137 491 126 237 125 090 emerytalne i podobne a) długoterminowa 116 066 108 543 105 408 104 571 b) krótkoterminowa 21 568 28 948 20 829 20 519 1.3. Pozostałe rezerwy 427 540 429 625 554 150 567 603 a) długoterminowe 349 581 362 202 519 666 525 876 b) krótkoterminowe 77 959 67 423 34 484 41 727 2. Zobowiązania 1 319 222 1 342 566 1 383 327 1 503 440 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 1 173 470 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 318 049 1 342 096 1 383 327 1 503 440 jednostek 3. Zobowiązania 3 911 456 3 944 035 4 084 368 4 213 412 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 32 111 21 046 14 536 15 599 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 821 037 3 861 745 4 001 770 4 129 207 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 58 308 61 244 68 062 68 606 4. Rozliczenia 70 397 67 137 32 633 38 635 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 618 4.2. Inne rozliczenia 69 779 67 137 32 633 38 635 międzyokresowe a) długoterminowe 11 948 5 514 4 384 4 510 b) krótkoterminowe 57 831 61 623 28 249 34 125 P a s y w a r a z e m 14 430 840 14 408 504 14 527 514 14 461 834
Wartość księgowa 7 648 424 7 373 408 Liczba akcji 420 177 137 420 177 137 Wartość księgowa na jedną 18,20 17,55 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 115 643 117 150 64 268 64 268 2.1. Na rzecz jednostek 112 561 112 644 47 407 47 407 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 112 561 112 644 47 407 47 407 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 082 4 506 16 861 16 861 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 082 4 506 16 861 16 861 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 46 303 46 083 62 546 62 546 - Pozycje pozabilansowe, 161 946 163 233 126 814 126 814 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 96 789 96 864 97 534 47 605 2.1. Na rzecz jednostek 94 548 94 623 95 293 45 364 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 94 548 94 623 95 293 45 364 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 241 2 241 2 241 2 241 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 241 2 241 2 241 2 241 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 46 272 46 023 62 121 61 602 - Pozycje pozabilansowe, 143 061 142 887 159 655 109 207 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 6 289 790 12 053 778 6 465 714 12 262 202 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 197 623 271 027 17 879 87 257 1. Przychody netto ze 5 864 983 11 305 170 6 191 620 11 470 715 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 424 807 748 608 274 094 791 487 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -3 067 476 -5 797 101 -3 350 273 -6 658 288 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -201 245 -239 516 -15 346 -59 514 1. Koszt wytworzenia -2 750 234 -5 209 713 -3 117 395 -5 940 107 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -317 242 -587 388 -232 878 -718 181 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 222 314 6 256 677 3 115 441 5 603 914 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 764 816 -5 402 532 -2 572 719 -4 841 530 V. Koszty ogólnego zarządu -227 401 -426 064 -237 797 -400 637 VI. Zysk (strata) na 230 097 428 081 304 925 361 747 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 58 214 105 147 53 064 104 305 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 769 17 698 706 1 046 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 75 2 081 2 757 3. Inne przychody 45 445 87 374 50 277 100 502 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -71 781 -133 889 -40 848 -74 054 operacyjne 1. Strata ze zbycia -5 953 -8 870 -163 -2 028 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 345 -13 862 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -66 173 -111 157 -40 685 -72 026 IX. Zysk (strata) z 216 530 399 339 317 141 391 998 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 44 423 83 981 65 924 197 253 1. Dywidendy i udziały w 15 1 005 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 15 15 2. Odsetki, w tym: 23 948 36 812 20 788 50 597 - od jednostek powiązanych 22 673 36 812 7 159 12 708 3. Zysk ze zbycia 1 840 4 638 2 541 49 506 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 375 245 inwestycji 5 . Inne 18 635 42 156 42 580 95 900 XI. Koszty finansowe -77 888 -200 526 -110 763 -284 483 1. Odsetki, w tym: -52 784 -110 096 -95 685 -222 255 - dla jednostek powiązanych -570 -570 -2 049 -4 894 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -148 -650 -3 745 -3 745 inwestycji 4. Inne -24 956 -89 780 -11 333 -58 483 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 183 065 282 794 272 302 304 768 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -2 687 -2 824 -981 1 906 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 944 1 173 304 3 639 2. Straty nadzwyczajne -3 631 -3 997 -1 285 -1 733 XV. Odpis wartości firmy -265 -522 -1 028 -1 239 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 10 672 21 841 18 018 23 351 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 190 785 301 289 288 311 328 786 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -61 816 -96 249 -67 851 -93 801 a) część bieżąca -57 206 -105 960 -47 517 -54 112 b) część odroczona -4 610 9 711 -20 334 -39 689 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 2 932 6 158 4 247 17 937 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 427 -12 057 -11 896 -13 860 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 130 474 199 141 212 811 239 062 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 7 571 096 7 419 130 7 121 247 7 086 147 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 82 009 64 125 58 637 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 571 096 7 501 139 7 185 372 7 144 784 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 525 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 525 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 504 915 5 501 578 4 738 359 4 728 182 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 238 915 242 252 751 611 761 788 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 238 915 242 252 751 611 761 788 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 237 246 239 214 745 167 746 919 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - podziału kapitału 157 3 038 199 2 403 rezerwowego z aktualizacji wyceny tytułem rozchodu środków trwałych - pozostałe 1 512 6 245 12 466 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty -pozostałe - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 743 830 5 743 830 5 489 970 5 489 970 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 728 798 734 796 745 706 747 910 wyceny na początek okresu - zmiany zasad -2 600 -3 458 -3 960 rachunkowości, korekta w bilansie przekształcenia 5.1. Kapitał z aktualizacji 728 798 732 196 742 248 743 950 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.2. Zmiany kapitału z -847 -4 245 35 -1 667 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 146 441 943 - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od 146 441 943 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) -847 -4 391 -406 -2 610 - zbycia środków trwałych -157 -3 038 -199 -2 403 - odpis aktualizujący -690 -1 353 rzeczowe aktywa trwałe - podatek odroczony od -207 -207 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny 5.3. Kapitał z aktualizacji 727 951 727 951 742 283 742 283 wyceny na koniec okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 53 542 53 542 53 542 53 542 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -66 -66 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -66 -66 - 6.2. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 542 53 542 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 4 4 4 4 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 758 616 603 989 1 047 742 1 031 289 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 758 616 603 989 1 047 742 1 031 289 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 84 609 78 256 62 596 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 758 616 688 598 1 125 998 1 093 885 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 900 - pozostałe kapitały z 900 konsolidacji - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -291 148 -289 797 -776 421 -771 459 - wypłata dywidendy -50 421 -50 421 -21 009 -21 009 - przelew na kapitał -237 246 -239 214 -745 167 -746 919 zapasowy - pozostałe kapitały z -3 481 -162 -10 245 -3 531 konsolidacji (w tym przeniesienie na rozrachunki) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 467 468 398 801 349 577 323 326 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 467 468 398 801 349 577 323 326 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 130 474 199 141 212 811 239 062 a) zysk netto 130 474 199 141 212 811 239 062 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 648 424 7 648 424 7 373 408 7 373 408 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 130 474 199 141 212 811 239 062 II. Korekty razem 323 078 590 505 975 982 1 247 093 1. Zyski (straty) 1 427 12 057 11 896 13 860 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -2 932 -6 158 -4 247 -17 937 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 254 164 504 221 231 653 443 138 - odpisy wartości firmy -10 407 -21 319 -16 990 -22 112 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -17 660 10 755 -7 400 -17 368 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 45 148 97 753 87 156 202 017 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -8 812 -13 592 118 -44 575 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -1 215 -24 796 -3 755 -8 302 8. Zmiana stanu zapasów -61 284 -247 556 55 475 344 452 9. Zmiana stanu należności -32 753 -30 788 86 095 208 468 10. Zmiana stanu zobowiązań 82 075 333 421 531 272 275 883 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 69 259 -48 142 2 158 -143 515 międzyokresowych 12. Inne korekty -4 339 3 330 -14 439 -9 028 III. Przepływy pieniężne 453 552 789 646 1 188 793 1 486 155 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 77 359 146 258 103 238 216 950 1. Zbycie wartości 15 862 22 110 3 518 6 297 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 61 497 123 396 96 383 187 374 tym: a) w jednostkach 8 466 12 564 3 283 3 294 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - zbycie aktywów 98 2 183 2 194 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 8 300 12 007 1 100 1 100 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 166 459 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 53 031 110 832 93 100 184 080 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - zbycie aktywów 3 190 10 166 65 201 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów 39 087 89 536 90 923 114 511 wartościowych - dywidendy i udziały w 990 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 10 749 11 125 2 177 3 378 - inne wpływy z aktywów 5 5 finansowych 4 . Inne wpływy 752 3 337 23 279 inwestycyjne II. Wydatki -259 394 -621 758 -528 090 -1 078 285 1. Nabycie wartości -187 509 -416 660 -311 637 -701 465 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -48 307 -103 925 -150 384 -223 117 tym: a) w jednostkach -96 -38 706 -87 139 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów -96 -38 706 -87 139 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych papierów wartościowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -48 307 -103 829 -111 678 -135 978 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów -172 -174 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych -48 045 -103 567 -111 177 -135 475 papierów wartościowych - udzielone pożyczki -262 -262 -329 -329 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -970 -970 -1 014 -1 014 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -22 608 -100 203 -65 055 -152 689 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -182 035 -475 500 -424 852 -861 335 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 219 489 862 969 229 740 1 258 699 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 316 904 118 830 771 073 3. Emisja dłużnych papierów 219 372 545 755 110 216 486 340 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 117 310 694 1 286 II. Wydatki -479 554 -1 163 163 -1 010 931 -1 761 323 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -186 630 -428 547 -620 832 -1 021 435 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -236 461 -619 391 -294 934 -535 930 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 198 -4 522 -1 005 -1 211 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -52 183 -109 588 -93 913 -202 095 9. Inne wydatki finansowe -1 082 -1 115 -247 -652 III. Przepływy pieniężne -260 065 -300 194 -781 191 -502 624 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 11 452 13 952 -17 250 122 196 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 11 452 13 952 -17 250 122 196 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 2 295 1 881 2 476 1 631 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 205 885 203 385 315 812 176 366 początek okresu G. Środki pieniężne na 217 337 217 337 298 562 298 562 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 11 920 11 920 20 941 20 941 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 307 542 8 368 908 8 191 964 8 213 482 1. Wartości niematerialne i 74 886 72 357 58 361 57 199 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 498 544 6 552 919 6 609 546 6 625 543 3. Należności 268 786 270 019 275 650 276 516 długoterminowe 3.1. Od jednostek 256 711 256 857 255 076 255 355 powiązanych 3.2. Od pozostałych 12 075 13 162 20 574 21 161 jednostek 4. Inwestycje 1 279 068 1 279 263 1 052 954 1 033 292 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 279 068 1 279 263 1 052 954 1 033 292 finansowe a) w jednostkach 705 719 702 809 649 144 628 939 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 573 349 576 454 403 810 404 353 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 186 258 194 350 195 453 220 932 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego* 5.2. Inne rozliczenia 186 258 194 350 195 453 220 932 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 002 622 3 931 717 4 264 611 4 347 122 1. Zapasy 2 060 159 2 003 459 2 070 710 2 136 360 2. Należności 1 352 829 1 312 155 1 536 076 1 531 659 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 399 485 395 074 405 887 386 488 powiązanych 2.2. Od pozostałych 953 344 917 081 1 130 189 1 145 171 jednostek 3. Inwestycje 118 287 99 481 140 394 159 553 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 106 712 84 603 128 610 148 773 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 106 712 84 603 128 610 148 773 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 11 575 14 878 11 784 10 780 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 471 347 516 622 517 431 519 550 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 310 164 12 300 625 12 456 575 12 560 604 P a s y w a I. Kapitał własny 7 034 260 6 962 782 6 848 846 6 695 199 1. Kapitał zakładowy 525 221 525 221 525 221 525 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 498 216 5 300 454 5 286 862 4 609 842 5. Kapitał z aktualizacji 728 911 728 798 742 283 742 248 wyceny 6. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 476 53 476 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 75 893 323 919 63 059 763 889 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 152 543 30 914 177 945 523 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 275 904 5 337 843 5 607 729 5 865 405 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 671 051 668 591 796 367 792 743 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.1. Rezerwa z tytułu 185 017 179 606 197 603 188 224 odroczonego podatku dochodowego* 1.2. Rezerwa na świadczenia 74 266 74 266 68 200 68 200 emerytalne i podobne a) długoterminowa 62 660 62 660 58 399 58 399 b) krótkoterminowa 11 606 11 606 9 801 9 801 1.3. Pozostałe rezerwy 411 768 414 719 530 564 536 319 a) długoterminowe 347 063 359 868 508 254 513 361 b) krótkoterminowe 64 705 54 851 22 310 22 958 2. Zobowiązania 1 062 835 1 102 205 1 214 602 1 369 930 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 230 299 230 299 230 299 230 299 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 832 536 871 906 984 303 1 139 631 jednostek 3. Zobowiązania 3 495 399 3 525 234 3 574 330 3 685 231 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 131 225 136 432 74 182 58 915 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 324 637 3 347 264 3 456 904 3 582 701 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 39 537 41 538 43 244 43 615 4. Rozliczenia 46 619 41 813 22 430 17 501 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 46 619 41 813 22 430 17 501 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 46 619 41 813 22 430 17 501 P a s y w a r a z e m 12 310 164 12 300 625 12 456 575 12 560 604
Wartość księgowa 7 034 260 6 962 782 6 848 846 6 695 199 Liczba akcji 420 177 137420 177 137420 177 137420 177 137 Wartość księgowa na jedną 16,74 16,57 16,30 15,93 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 748 136 10 978 161 5 885 009 11 312 684 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 762 239 1 478 493 769 261 1 566 788 1. Przychody netto ze 5 313 696 10 233 169 5 518 633 10 542 387 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 434 440 744 992 366 376 770 297 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -2 755 216 -5 155 488 -2 920 944 -5 931 329 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -352 117 -683 178 -511 217 -972 021 1. Koszt wytworzenia -2 387 304 -4 530 788 -2 592 223 -5 221 997 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -367 912 -624 700 -328 721 -709 332 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 992 920 5 822 673 2 964 065 5 381 355 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 678 275 -5 237 374 -2 556 365 -4 832 588 V. Koszty ogólnego zarządu -147 897 -274 406 -161 491 -274 585 VI. Zysk (strata) na 166 748 310 893 246 209 274 182 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 51 031 83 346 52 557 85 049 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 522 16 985 189 241 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 909 2 516 3. Inne przychody 38 509 66 361 50 459 82 292 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -40 231 -99 635 -39 062 -51 328 operacyjne 1. Strata ze zbycia -5 361 -7 608 -1 505 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 96 -14 207 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -34 966 -77 820 -39 062 -49 823 IX. Zysk (strata) z 177 548 294 604 259 704 307 903 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 46 604 79 341 58 110 178 953 1. Dywidendy i udziały w 11 373 13 227 11 364 12 354 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 11 373 13 227 11 364 11 364 2. Odsetki, w tym: 18 819 27 122 12 769 36 336 - od jednostek powiązanych 847 2 053 5 395 10 024 3. Zysk ze zbycia 1 881 3 403 104 46 692 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 15 376 inwestycji 5. Inne 14 516 35 213 33 873 83 571 XI. Koszty finansowe -52 000 -151 801 -92 619 -247 713 1. Odsetki, w tym: -38 129 -80 836 -75 631 -184 451 - dla jednostek powiązanych -1 443 -1 459 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -143 -645 -543 -1 770 inwestycji 4. Inne -13 728 -70 320 -16 445 -61 492 XII. Zysk (strata) z 172 152 222 144 225 195 239 143 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -47 -116 -1 178 1 686 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 10 17 11 3 230 2. Straty nadzwyczajne -57 -133 -1 189 -1 544 XIV. Zysk (strata) brutto 172 105 222 028 224 017 240 829 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -50 476 -69 485 -46 595 -62 884 a) część bieżąca -45 064 -76 406 -37 281 -37 281 b) część odroczona -5 412 6 921 -9 314 -25 603 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVII. Zysk (strata) netto 121 629 152 543 177 422 177 945 (XIV-XV-XVI+/-XVII) XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 6 962 782 6 859 092 6 619 364 6 635 075 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 73 293 75 835 59 099 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 962 782 6 932 385 6 695 199 6 694 174 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 525 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 525 221 525 221 525 221 525 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 300 454 5 297 573 4 609 842 4 607 638 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 197 762 200 643 677 020 679 224 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 197 762 200 643 677 020 679 224 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 197 605 197 605 676 821 676 821 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -pozostałe 157 3 038 199 2 403 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty -pozostałe - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 498 216 5 498 216 5 286 862 5 286 862 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 728 798 734 796 745 706 747 910 wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych -2 600 -3 458 -3 960 zasad (polityki) rachunkowości 5.a. Kapitał z aktualizacji 728 798 732 196 742 248 743 950 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z 113 -3 285 35 -1 667 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) -1 146 234 736 - podwyższenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od -1 146 księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny pozostałe 234 736 - b) zmniejszenia (z tytułu) 114 -3 431 -199 -2 403 - zbycia środków trwałych -157 -3 038 -199 -2 403 - odpis aktualizujący 271 -393 rzeczowe aktywa trwałe - obniżenie wyceny inwestycji długoterminowych - podatek odroczony od księgowań w korespondecji z kapitałem z aktualizacji wyceny - 5.2. Kapitał z aktualizacji 728 911 728 911 742 283 742 283 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 476 53 476 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 53 476 53 476 53 476 53 476 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 354 833 248 026 764 412 700 830 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 354 833 248 026 685 119 700 830 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 75 893 79 293 63 059 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 354 833 323 919 764 412 763 889 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -248 026 -248 026 -700 830 -700 830 - wypłata dywidendy -50 421 -50 421 -21 009 -21 009 - przelew na kapitał -197 605 -197 605 -676 821 -676 821 zapasowy - inne (w tym -3 000 -3 000 przeniesienie na rozrachunki) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 106 807 75 893 63 582 63 059 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 106 807 75 893 63 582 63 059 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 121 629 152 543 177 422 177 945 a) zysk netto 121 629 152 543 177 422 177 945 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 034 260 7 034 260 6 848 846 6 848 846 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 121 629 152 543 177 422 177 945 II. Korekty razem 255 558 469 486 935 821 1 200 598 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja 202 476 402 569 198 862 393 554 2. (Zyski) straty z tytułu -18 340 9 160 -15 931 -43 646 różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w 17 793 56 797 63 332 167 723 zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z tytułu -9 043 -12 780 600 -44 301 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 2 461 -20 049 3 558 -4 152 6. Zmiana stanu zapasów -56 700 -221 093 65 651 380 043 7. Zmiana stanu należności -31 397 -72 831 72 785 67 519 8. Zmiana stanu zobowiązań 96 301 360 561 529 157 383 502 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń 57 604 -43 725 28 794 -91 370 międzyokresowych 10. Inne korekty -5 597 10 877 -10 987 -8 274 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 377 187 622 029 1 113 243 1 378 543 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 39 823 56 101 6 117 75 529 1. Zbycie wartości 15 039 20 167 1 622 2 904 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 24 784 30 103 3 171 70 610 tym: a) w jednostkach 11 520 13 386 2 811 2 902 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - zbycie aktywów 6 6 283 294 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 11 373 13 227 2 448 2 448 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 141 153 80 160 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 13 264 16 717 360 67 708 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - zbycie aktywów 3 160 6 584 65 998 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - zbycie dłużnych papierów wartościowych - dywidendy i udziały w 990 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 10 104 10 133 360 720 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 5 831 1 324 2 015 inwestycyjne II. Wydatki -158 140 -388 849 -317 260 -796 350 1. Nabycie wartości -144 581 -287 274 -211 563 -511 763 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 417 -36 868 -130 010 tym: a) w jednostkach -4 417 -36 868 -130 010 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów -4 417 -36 868 -130 010 finansowych (oprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych papierów wartościowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - nabycie aktywów finansowych (nprócz dłużnych papierów wartosciowych) - nabycie dłużnych papierów wartościowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -13 559 -97 158 -68 829 -154 577 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -118 317 -332 748 -311 143 -720 821 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 272 992 814 692 180 159 1 081 418 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 175 755 65 000 560 150 3. Emisja dłużnych papierów 272 992 638 937 115 159 521 268 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -509 753 -1 079 033 -1 002 422 -1 710 511 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -194 766 -296 000 -591 099 -945 133 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -277 699 -699 684 -331 588 -588 971 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -793 -1 048 -292 -468 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -36 495 -82 301 -79 443 -175 939 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -236 761 -264 341 -822 263 -629 093 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 22 109 24 940 -20 163 28 629 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 22 109 24 940 -20 163 28 629 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 704 -141 2 476 1 631 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 84 603 81 772 148 773 99 981 początek okresu G. Środki pieniężne na 106 712 106 712 128 610 128 610 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 7 662 7 662 15 020 15 020 dysponowania
kom emitent ewa/zdz