WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 357 662 207 318 93 423 56 610 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 829 -5 955 2 567 -1 626 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 014 -2 441 2 355 -667 IV. Zysk (strata) netto 5 100 -10 247 1 332 -2 798 V. Przepływy pieniężne 21 470 23 232 5 608 6 344 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -32 833 6 851 -8 576 1 871 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 10 994 -30 187 2 872 -8 243 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -369 -104 -96 -28 netto, razem IX. Aktywa razem 353 523 290 247 86 686 74 787 X. Zobowiązania i rezerwy 219 724 174 659 53 878 45 004 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 903 4 565 957 1 176 długoterminowe XII. Zobowiązania 152 367 107 855 37 361 27 791 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 133 799 115 588 32 808 29 783 XIV. Kapitał zakładowy 34 800 34 800 8 533 8 967 XV. Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,29 -0,59 0,08 -0,16 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,69 6,64 1,89 1,71 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 51 287 51 787 35 719 33 834 1.1. Od jednostek 5 902 5 995 5 250 1 434 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 777 1 915 1 115 1 250 poręczeń - otrzymanych weksli 4 125 4 080 4 135 184 - 1.2. Od pozostałych 45 385 45 792 30 469 32 400 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 30 437 31 146 19 580 21 542 poręczeń - otrzymanych weksli 14 948 14 646 10 889 10 858 - 2. Zobowiązania warunkowe 239 011 231 545 270 147 262 095 2.1. Na rzecz jednostek 74 359 34 446 75 025 39 747 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 40 820 1 519 45 519 4 761 poręczeń - wystawionych weksli 33 539 32 927 29 506 34 986 - 2.2. Na rzecz pozostałych 164 652 197 099 195 122 222 348 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 86 980 124 222 85 755 85 807 poręczeń - wystawionych weksli 74 064 68 148 82 239 116 525 - akredytyw 3 608 4 729 27 128 20 016 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 290 298 283 332 305 866 295 929 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 141 480 133 883 104 849 111 288 1. Wartości niematerialne i 4 134 4 094 3 383 3 094 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 46 867 48 862 52 914 53 306 3. Należności 14 16 28 31 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 14 16 28 31 jednostek 4. Inwestycje 71 339 67 946 39 231 40 024 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 365 4 365 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 66 974 63 581 39 231 40 024 finansowe a) w jednostkach 35 250 35 250 37 399 37 399 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 31 724 28 331 1 832 2 625 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 19 126 12 965 9 293 14 833 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 19 126 12 965 9 002 14 251 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 291 582 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 212 043 205 645 185 398 195 903 1. Zapasy 23 232 21 914 25 152 22 992 2. Należności 142 468 115 310 116 177 124 208 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 93 005 64 338 74 349 104 371 powiązanych 2.2. Od pozostałych 49 463 50 972 41 828 19 837 jednostek 3. Inwestycje 4 910 2 546 1 642 4 277 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 910 2 546 1 642 4 277 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 910 2 546 1 642 4 277 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 41 433 65 875 42 427 44 426 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 353 523 339 528 290 247 307 191 P a s y w a I. Kapitał własny 133 799 132 724 115 588 113 184 1. Kapitał zakładowy 34 800 34 800 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 84 140 84 140 76 282 76 282 5. Kapitał z aktualizacji 10 153 10 153 11 339 11 339 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -394 -394 3 414 3 414 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 100 4 025 -10 247 -12 651 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 219 724 206 804 174 659 194 007 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 16 731 16 971 18 861 24 791 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 158 15 158 15 288 15 288 emerytalne i podobne a) długoterminowa 13 671 13 671 13 927 13 927 b) krótkoterminowa 1 487 1 487 1 361 1 361 1.3. Pozostałe rezerwy 1 573 1 813 3 573 9 503 a) długoterminowe 804 1 331 1 311 2 408 b) krótkoterminowe 769 482 2 262 7 095 2. Zobowiązania 3 903 4 203 4 565 9 620 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 903 4 203 4 565 9 620 jednostek 3. Zobowiązania 152 367 144 143 107 855 127 589 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 7 713 6 521 3 669 8 882 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 143 284 135 702 101 361 115 327 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 370 1 920 2 825 3 380 4. Rozliczenia 46 723 41 487 43 378 32 007 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 46 723 41 487 43 378 32 007 międzyokresowe a) długoterminowe 878 878 b) krótkoterminowe 45 845 40 609 43 378 32 007 P a s y w a r a z e m 353 523 339 528 290 247 307 191
Wartość księgowa 133 799 132 724 115 588 113 184 Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 Wartość księgowa na jedną 7,69 7,63 6,64 6,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 122 409 357 662 85 639 207 318 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 62 480 157 267 39 422 97 142 1. Przychody netto ze 122 108 356 516 85 220 206 101 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 301 1 146 419 1 217 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 106 790 314 852 74 339 195 818 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 44 861 115 291 33 988 93 212 1. Koszt wytworzenia 106 648 314 140 74 045 195 043 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 142 712 294 775 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 619 42 810 11 300 11 500 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 722 4 781 1 980 5 595 V. Koszty ogólnego zarządu 3 658 12 243 3 391 11 748 VI. Zysk (strata) na 10 239 25 786 5 929 -5 843 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 061 7 219 7 185 8 700 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 173 193 89 102 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 888 7 026 7 096 8 598 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 12 814 23 176 2 633 8 812 operacyjne 1. Strata ze zbycia 138 325 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 11 321 14 973 629 906 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 355 7 878 2 004 7 906 IX. Zysk (strata) z 1 486 9 829 10 481 -5 955 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 667 10 638 3 608 15 989 1. Dywidendy i udziały w 404 1 873 675 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 368 1 836 632 2. Odsetki, w tym: 693 6 211 401 1 230 - od jednostek powiązanych 4 670 182 482 3. Zysk ze zbycia 3 926 9 328 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -430 2 554 -719 4 756 XI. Koszty finansowe 764 11 473 6 437 12 463 1. Odsetki, w tym: 1 434 4 280 2 713 7 879 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 566 56 inwestycji 4. Inne -670 6 627 3 724 4 528 XII. Zysk (strata) z 1 389 8 994 7 652 -2 429 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 13 20 -12 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 23 30 2 2. Straty nadzwyczajne 10 10 14 XIV. Zysk (strata) brutto 1 402 9 014 7 652 -2 441 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 327 3 914 5 248 7 806 a) część bieżąca 6 488 7 363 b) część odroczona -6 161 -3 449 5 248 7 806 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 075 5 100 2 404 -10 247 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 17 036 -4 617 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 400 000 17 400 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,98 -0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 132 724 127 666 109 652 125 000 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -167 3 532 835 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 132 724 127 499 113 184 125 835 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 34 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 34 800 34 800 34 800 34 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 84 140 76 363 76 282 64 163 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 777 12 119 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 777 12 119 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 497 12 104 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie funduszu 1 200 prywatyzacyjnego - likwidacji środków 1 080 15 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 84 140 84 140 76 282 76 282 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 153 11 006 11 087 11 102 wyceny na początek okresu a) zmiany 227 252 252 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Kapitał z aktualizacji 10 153 11 233 11 339 11 354 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z -1 080 -15 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 080 -15 - zbycia środków trwałych -1 080 -15 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 153 10 153 11 339 11 339 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 631 5 497 -12 517 14 935 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 025 7 531 4 865 16 969 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 583 583 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 025 7 531 5 448 17 552 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -7 531 -12 104 - podziału zysku z lat -5 497 -12 104 ubiegłych - rozliczenie straty -2 034 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 025 5 448 5 448 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -394 -2 034 -17 382 -2 034 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -394 2 697 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -394 -2 428 -14 685 -2 034 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 034 - rozliczenie straty -2 034 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -394 -394 -14 685 -2 034 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 3 631 -394 -9 237 3 414 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 075 5 100 2 404 -10 247 a) zysk netto 1 075 5 100 2 404 b) strata netto -10 247 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 133 799 133 799 115 588 115 588 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 133 799 133 799 115 588 115 588 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 075 5 100 2 404 -10 247 II. Korekty razem 6 307 16 370 25 663 33 479 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 778 8 674 3 048 9 347 3. (Zyski) straty z tytułu 535 1 644 4 313 738 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 272 965 1 043 5 252 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -26 39 -4 057 -9 438 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -240 -1 018 -5 929 -3 316 7. Zmiana stanu zapasów -1 318 1 247 -2 159 -7 996 8. Zmiana stanu należności -27 158 -2 549 8 031 49 187 9. Zmiana stanu zobowiązań 8 255 2 512 3 041 -2 023 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 23 226 4 648 18 332 -8 272 międzyokresowych 11. Inne korekty -17 208 III. Przepływy pieniężne 7 382 21 470 28 067 23 232 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 305 5 909 5 784 13 195 1. Zbycie wartości 942 971 80 102 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 363 4 938 5 704 13 093 tym: a) w jednostkach 707 2 273 930 7 824 powiązanych - zbycie aktywów 395 6 594 finansowych - dywidendy i udziały w 707 1 837 675 675 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 41 255 555 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 656 2 665 4 774 5 269 jednostkach - zbycie aktywów 4 771 4 771 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 2 656 2 665 3 11 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 487 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -7 535 -38 742 -2 160 -6 344 1. Nabycie wartości -1 488 -6 232 -2 160 -6 343 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 832 -32 295 -1 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 832 -32 295 -1 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -5 832 -32 295 -1 długoterminowe 4. Inne wydatki -215 -215 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 230 -32 833 3 624 6 851 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 22 516 80 566 40 826 130 107 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 22 516 80 566 40 826 129 359 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 748 II. Wydatki -24 304 -69 572 -75 152 -160 294 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -23 325 -66 729 -72 312 -152 945 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -979 -2 843 -1 972 -6 481 9. Inne wydatki finansowe -868 -868 III. Przepływy pieniężne -1 788 10 994 -34 326 -30 187 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 364 -369 -2 635 -104 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 364 -369 -2 635 -104 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 546 5 279 4 277 1 746 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 910 4 910 1 642 1 642 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 912 912 1 628 1 628 dysponowania
kom emitent mra/zdz