SKARBIEC HOLDING S.A.: Informacja o zakończeniu oferty publicznej SKARBIEC HOLDING S.A.

opublikowano: 2014-11-20 17:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu oferty publicznej SKARBIEC HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł ("Akcje Oferowane"):

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidulanych rozpoczęło się w dniu 27 października 2014 r. i zakończyło w dniu 3 listopada 2014 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęło się w dniu 5 listopada 2014 r. i zakończyło w dniu 7 listopada 2014 r.

2) data przydziału papierów wartościowych:
Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 7 listopada 2014 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem oferty publicznej było 1 364 335 Akcji Oferowanych.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 58,1%, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie dokonano redukcji zapisów.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 325 614 Akcji Oferowanych, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 1 227 902 Akcji Oferowanych;

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielonych zostało 136 433 Akcji Oferowanych, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1 227 902 Akcji Oferowanych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Cena Akcji Oferowanych wyniosła 32,50 zł za jedną akcję.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 1 210 inwestorów, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 inwestorów.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 1 210 inwestorom, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 inwestorom.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W ramach przeprowadzanej Oferty i ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW nie zostały zawarte umowy o subemisje.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Łączna wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 44 340 887,50 zł.

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SKARBIEC HOLDING S.A. nie posiada informacji o ostatecznych kosztach przeprowadzonej Oferty. Niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotów zaangażowanych w ofertę i zaakceptowaniu przez SKARBIEC HOLDING S.A. wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty przesłany zostanie do publicznej wiadomości osobny raport bieżący zawierający podsumowanie kosztów Oferty.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SKARBIEC HOLDING S.A. nie posiada informacji o ostatecznych kosztach przeprowadzonej Oferty. Niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotów zaangażowanych w ofertę i zaakceptowaniu przez SKARBIEC HOLDING S.A. wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty przesłany zostanie do publicznej wiadomości osobny raport bieżący zawierający podsumowanie kosztów Oferty.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Marek Rybiec Prezes Zarządu
2014-11-20 Bartosz Józefiak Członek Zarządu