Restrukturyzacja zadłużenia bankowego przebiegła dwuetapowo. Wpierw spółka uplasowała emisję obligacji korporacyjnych o wartości 20 mln zł, a pozyskane pieniądze przeznaczyła na spłatę części zadłużenia kredytowego. Następnie spółka uzyskała promesy kredytowe, na podstawie których podpisała aneksy do umów z bankami, przewidujące dalsze kredytowanie Gino Rossi na warunkach rynkowych do dnia 20 czerwca 2014 r. To, jak podaje spółka, kończy okres pewnej tymczasowości w strukturze finansowania firmy, spowodowanej obowiązywaniem porozumienia standstill.
- Sukces emisji naszych obligacji i pozytywne rozwiązanie umowy standstill pozwalają nam na restrukturyzację zadłużenia i zmianę struktury finansowania dłużnego Grupy Gino Rossi. Ma to bardzo duże znaczenie dla Grupy, ponieważ po rozwiązaniu umowy standstill będziemy zupełnie inaczej postrzegani przez instytucje kredytujące i kontrahentów. Ponadto, wydarzenia te pozwalają nam na realizację najbardziej oczekiwanego przez większość akcjonariuszy Gino Rossi scenariusza refinansowania zadłużenia bez konieczności podejmowania decyzji o sprzedaży części aktywów Grupy – mówi cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Malicki, prezes Gino Rossi.