PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE
RB 68/2002 r.
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż:
Impexmetal S.A. zamierza zaoferować do sprzedaży w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych obligacje o łącznej wartości nominalnej 79.729.280 PLN, z terminem wykupu do 3 lat. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje Spółki, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony maksymalnie o 79.729.280 PLN, poprzez emisję do 7.972.928 akcji serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda. W przypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje Spółki, akcje te stanowiłyby 42,86% kapitału zakładowego Spółki. Spółka nie przewiduje żadnych świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji, poza prawem zamiany obligacji na akcje Impexmetal S.A. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu wśród potencjalnych inwestorów. Relacja maksymalnej wartości planowanej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych Spółki na dzień 30.09.2002 roku wynosi 21,53%. Relacja maksymalnej wartości planowanej emisji obligacji oraz wszystkich uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do kapitałów własnych Spółki - Impexmetal S.A. nie emitował wcześniej obligacji. Spółka podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu publicznego po konsultacjach z potencjalnymi inwestorami. Jednocześnie Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że wstępne zainteresowanie objęciem istotnej części obligacji wyraził akcjonariusz Impexmetal S.A. fundusz Templeton, a ponadto Zarząd wystąpi w najbliższych dniach do drugiego znaczącego akcjonariusza Spółki, jakim jest Skarb Państwa o rozważenie możliwości nabycia obligacji.
Data sporządzenia raportu: 20-11-2002