Do końca czerwca na rynek trafią obligacje zamienne kolejnej — po Prokomie, Computerlandzie i Comarchu — spółki informatycznej. Emisję wartości 8-10 mln zł przygotowuje Macrosoft.
Macrosoft będzie kolejną spółką informatyczną, która wyemituje obligacje zamienne. Warszawski dostawca oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw zamierza uzyskać z ich sprzedaży 8-10 mln zł. Oferta zostanie przeprowadzona do końca czerwca. Papiery będą trzy- lub pięcioletnie.
— Uzyskane środki przeznaczymy na restrukturyzację zadłużenia oraz rozwój produktów i wprowadzenie do oferty nowego oprogramowania — mówi Sławomir Kosz, prezes Macrosoftu.
Restrukturyzacja długów ma pochłonąć 2 mln zł. 1,8 mln zł Macrosoft przeznaczy na rozwój produktów, w tym lokalizację oprogramowania CRM kanadyjskiej firmy Cognicase, które zostanie zaoferowane także w modelu ASP (udostępnianie oprogramowania przez Internet). Kosztem 0,7 mln zł spółka wejdzie też w usługi outsourcingowe. Pozostałe pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój oprogramowania, m.in. dostosowanie systemów kadrowo-płacowych do wypożyczania przez Internet.
— Nie wykluczamy kupna mniejszych firm w celu wzbogacenia oferty, jednak na razie nie prowadzimy żadnych rozmów — mówi prezes Macrosoftu.
Wcześniej obligacje zamienne na akcje wyemitowały z sukcesem trzy większe spółki IT — Prokom, Computerland i Comarch. W przypadku Prokomu uzyskane środki miały być przeznaczone mniej więcej w równych proporcjach na konsolidację rynku, restrukturyzację długów oraz inwestycje we wspólne przedsięwzięcia z TP SA (Incenti i Marketplanet). Ostatecznie jednak aż 135 mln zł kosztowało gdyńskiego integratora przejęcie firmy Spin.
Computerland pozyskane ze sprzedaży obligacji 90 mln zł przeznaczył na rozwój produktów i otwarcie centrum outsourcingowego.
Z kolei Comarch chce za pomocą 40 mln zł rozwinąć swoją działalność eksportową (10 mln zł na inwestycje w zagraniczne spółki zależne) oraz rozwinąć i umiędzynarodowić produkty.