12 kwietnia ruszą zapisy na czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne Marvipolu o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 6M powiększonym o marżę między 3,9 a 4,5 proc. Podczas budowy księgi popytu inwestorzy będą musieli wskazać minimalną marżę, na jaką są w stanie się zgodzić i na tej podstawie zostanie ustalona nie tylko jej ostateczna wysokość, ale też lista nabywców. Warto zauważyć, że mimo czteroletniego okresu spłaty papierów po trzech latach od przydziału deweloper zobowiązany będzie do przeprowadzenia 33-procentowej amortyzacji kapitału. Niezależnie od tego spółce będzie też przysługiwać opcja wcześniejszej spłaty długu.
Warta 150 mln zł oferta prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu dla trzeciego programu emisji Marvipolu kierowanego nie tylko do instytucjonalnych, ale też indywidualnych inwestorów. Jego łączna maksymalna wartość to 200 mln zł. Zapisy potrwają do 25 kwietnia. Warunkowy przydział przewidziano na 29 kwietnia, a dniem emisji ma być 7 maja. Próg wejścia to 1 tys. zł, równy wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji.