Zakończenie procesu ewentualnego przejęcia portalu Wirtualna Polska (WP) z pewnością nie nastąpi w tym roku, powiedział w piątek agencji ISB prezes MCI Management SA Tomasz Czechowicz. Fundusz poinformował także, że jest w trakcie „road show” dotyczącego emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości 30 mln zł.
„Z technicznego punktu widzenia nie wydaje mi się, by było możliwe zakończenie całego procesu dotyczącego przejmowania Wirtualnej Polski jeszcze w tym roku” – powiedział ISB Tomasz Czechowicz.
Jego zdaniem spór o uznanie wierzytelności WP może storpedować cały obecnie prowadzony proces upadłościowy.
„W takiej sytuacji może dojść do odwrócenia całego procesu upadłościowego lub doprowadzić nawet do likwidacji spółki” – dodał Czechowicz.
Do sądu wpłynęły dwie propozycje układowe dotyczące Wirtualnej Polski SA, złożone przez spółkę utworzoną przez mniejszościowych akcjonariuszy oraz przez spółkę powołaną przez prezesa MCI Management SA Tomasza Czechowicza.
„Zaoferowaliśmy 36 mln zł za przejęcie WP i, jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to w okresie 12-18 miesięcy wprowadzimy spółkę na warszawską giełdę” – powiedział prezes MCI.
Druga oferta złożona przez spółkę powołaną przez mniejszościowych akcjonariuszy WP opiewa na kwotę 6 mln zł.
Czechowicz szacuje wartość portalu WP na około 200 mln zł.
„Jeżeli nawet odliczmy wierzytelności z nakładką, to i tak wartość spółki będzie wynosić około 150 mln zł. Jest to, więc wystarczająco duża kwota by warto było pokusić się o przejęcie portalu nie tylko przez nas” – uważa Czechowicz.
Prezes powiedział także, że MCI ma wsparcie Telekomunikacji Polskiej SA, większościowego udziałowca WP, w sprawie przejęcia portalu. Podpisany został także list intencyjny z CA IB Financial Advisers, który jest gotowy aktywnie uczestniczyć w pracach nad przejęciem portalu.
EMISJA OBLIGACJI
Na piątkowej konferencji prasowej MCI poinformował, że fundusz zamierza pozyskać do 30 mln zł ze sprzedaży do 5.000 sztuk obligacji po cenie emisyjnej 6.000 zł. Papiery te mogą podlegać konwersji na akcje po cenie 6 zł. Każdą obligacje będzie można wymienić na 1.000 akcji. Dług jest emitowany na pięć lat.
Obligacje mają być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
„Środki zamierzamy przeznaczyć na nowe inwestycje, m. in. na konsolidację rynku Mobile B2C, na którą zamierzamy wydać około 20 mln zł, a także na budowę parków technologicznych Technopolis o wartości 4 mln zł. Z kolei nasze zaangażowanie na przejęcie i restrukturyzację WP szacujemy na 20 mln zł” – powiedział podczas konferencji Czechowicz.
Zarząd MCI w ciągu dwóch lat zamierza wyjść z kilku inwestycji poprzez ofertę publiczną akcji lub sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Przychody z tego tytułu fundusz szacuje na 20 mln zł.
„Cały program inwestycyjny MCI na lata 2005-2005 wynosi 59,3 mln zł. Oprócz środków z emisji obligacji i wyjść z inwestycji zamierzamy na ten cel wydać także 10 mln zł ze środków własnych” – powiedział Andrzej Jasieniecki, menedżer inwestycyjny w MCI.
W pierwszej połowie tego roku spółka miała 3,61 mln zł zysku wobec 0,30 mln zł zysku rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 302 tys. zł wobec 93 tys. zł.
MCI Management to fundusz venture capital inwestujący w branżę internetową i informatyczną. W skład jej grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki: Computer Communication Systems (CCS)SA (projektowanie systemów informatycznych), Travelplanet.pl SA (usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych), Technopolis Sp. z o.o. (kontynuowanie restrukturyzacji JTT Computer SA), PWM SA (chce przejąć portal Wirtualna Polska), oraz Bankier.pl SA. (ISB)
Marek Knitter
mik/tom