Miliardowe emisje w Polimeksie

  • Emil Górecki
31-07-2014, 11:03

Kolejne „kluczowe” i „przełomowe” walne dla Polimeksu-Mostostalu zakończyło się pełnym sukcesem. Akcjonariusze uchwalili podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji na konwersję długu i emisję obligacji zamiennych na zasilenie kapitału obrotowego.

Przed najważniejszym punktem programu walnego - głosowaniem emisji akcji na konwersję 470 mln zł długów, głos zabrał Maciej Stańczuk, p.o. prezesa.
- Właśnie podaliśmy komunikat o podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami. Do końca 2015 roku spółka zobowiązała się zdobyć 473 mln zł z dezinwestycji, wydzielenia spółek energetycznej i petrochemicznej, przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych o wartości 140 mln zł, dzięki którym Agencja Rozwoju Przemysłu będzie mogła dojść w kapitale do 33 proc. Banki zobowiązały się również do udzielenia linii gwarancyjnej na 60 mln zł. To jedyna sensowna propozycja dla spółki, przyczyni się do ustabilizowania sytuacji i zasypie lukę finansową. Proszę o przegłosowanie tej uchwały - mówi prezes.
 
Poprosił skutecznie, bo akcjonariusze byli w tej sprawie jednomyślni i zgodzili się. Przy niewielkim sprzeciwie przeszła też uchwała o emisji obligacji zamiennych serii S o wartości 85 mln zł.
 
Prezes serdecznie podziękował akcjonariuszom i obiecał, że będzie wdrażał plan restrukturyzacji, a akcjonariusze będą go mogli z niego rozliczać. Walne trwało około 30 minut.
 
Wiadomość o przegłosowaniu emisji i podpisaniu porozumienia z wierzycielami ucieszyła ministerstwo skarbu. W końcu państwo jest dziś największym akcjonariuszem spółki.
- Dzisiejszy dzień pokazał, że wierzyciele spółki mają przekonanie, że Polimex może odzyskać rentowność. Polimex zamknął etap restrukturyzacji finansowej. Najważniejszym zadaniem zarządu jest teraz intensyfikacja prac nad restrukturyzacją operacyjną spółki i budowaniem jej wartości - mówi Rafał Baniak, wiceminister skarbu.
 
Na walne zarejestrowało się 36,2 proc. akcji, udział bierze 30 akcjonariuszy reprezentujących 35,5 proc. kapitału. Przewodniczącym był, jak zawsze, mecenas Leszek Koziorowski. Wśród akcjonariuszy, choć z pakietami o raczej symbolicznej wartości, zarejestrowały się m.in. takie podmioty, jak Ford Motor Company of Canada, IBM Diversified Global Equity Fund, Florida Retirement System, City of New York Group Trust czy Teacher Retirement System of Texas.
 
Kapitał zostanie podniesiony o 124 mln zł, nowych akcji ma być maksymalnie 3,1 mld (!), obejmą je w drodze emisji prywatnej wierzyciele. Wynegocjowana z bankami i obligatariuszami cena akcji to 0,175 zł. Dlatego połowa będzie obejmowana po  0,17 zł za akcję, a druga połowa – po 0,18 zł. Termin objęcia - do końca roku. Zarząd zamierza w ten sposób obniżyć dług o co najmniej 470 mln zł.

Kolejnym punktem programu jest emisja pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje serii S. Łączna wartość nominalna obligacji to 85 mln zł. Cena zamiany obligacje na akcje wynosi 0,04 zł. Tu liczba akcji wyniesie 2,125 mld. Pozyskane pieniądze mają zasilić kapitał obrotowy spółki.

29 lipca wszyscy wierzyciele spółki po raz kolejny zgodzili się na opóźnienie terminów spłaty długów przez spółkę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Emil Górecki

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Obligacje / Miliardowe emisje w Polimeksie