Noctiluca zawarła umowę inwestycyjną ze spółkami Rubicon Partners Ventures Alternatywną Spółką Inwestycyjną, Impera Invest i Synthex Technologies (to największy akcjonariusz). Dotyczy ona emisji 149 tys. akcji po ustalonej w ramach road show i spotkań inwestorskich cenie emisyjnej wynoszącej 90 zł za akcję. To o około 11 proc. mniej od średniego kursu za ostatnie trzy miesiące.
Transakcja zostanie zrealizowana w kilku krokach. Najpierw Impera Invest, powiązana z Grzegorzem Kubicą, pożyczy od Syntheksu 149 tys. akcji, które następnie sprzeda na GPW w transakcjach sesyjnych i pakietowych. Za uzyskane wpływy obejmie akcje nowej emisji. Nowe akcje stanowić będą 8,6 proc. w podwyższonym kapitale.
Toruńska spółka zajmuje się rozwojem i produkcją zaawansowanych związków chemicznych. Są one kluczowym elementem paneli OLED stosowanych w wyświetlaczach i źródłach światła. Pozyskane 13 mln zł Noctiluca przeznaczy na przyspieszenie wdrożeń nowych materiałów OLED.
– W planach mamy powiększenie parku maszynowego spółki o sprzęt do budowania i testowania paneli i diod, co znacznie zoptymalizuje proces testów. Ponadto finansowanie ułatwi nam skalowanie działań komercyjnych na rynkach międzynarodowych – podkreśla Mariusz Bosiak, prezes Noctiluki.
Michał Chabowski, partner zarządzający w Rubicon Partners, funduszu będącym inwestorem w Noctiluce i odpowiadającego za wszystkie zrealizowane w spółce emisje, zaznacza, że pozyskany przez nią kapitał pomoże osiągnąć jej cele rozwojowe, szczególnie na rynku azjatyckim. Kluczowym kierunkiem ekspansji biznesowej i technologicznej spółki są Chiny i Tajwan.
– Ta emisja oficjalnie kończy realizację zapowiadanej rundy inwestycyjnej w ramach emisji kapitału docelowego – dodaje Michał Chabowski.
Od grudnia 2024 r. akcje toruńskiej firmy są notowane na głównym rynku GPW. Wcześniej były na NewConnect. Noctiluca posiada laboratorium w Toruniu i dwa działy badawczo-rozwojowe w Korei. Zacieśnia współpracę z niemieckimi instytucjami badawczymi i realizuje projekt z tajwańską agencją rozwoju wysokich technologii i przemysłu. Ponadto kooperuje lub ma zawarte umowy z kilkoma największymi producentami wyświetlaczy na świecie, w tym z Korei Płd. i Chin. W 2024 r. przychody spółki wyniosły 2,4 mln zł, a strata netto prawie 5,5 mln zł.
