5
Developer chce wyemitować więcej obligacji na warunkach korzystniejszych dla wierzycieli.
Tuż przed rozpoczęciem wtorkowej sesji Orco Property Group, deweloperska spółka notowana na kilku giełdach, która od końca marca tego roku podlega procedurze ochrony przed wierzycielami, poinformowała o zmianach w planie restrukturyzacji zadłużenia wobec obligatoriuszy. To zelektryzowało inwestorów. Akcje Orco zaczęły drożeć na warszawskim parkiecie. Maksymalnie płacono za nie 39,64 zł. Ostatecznie notowania zakończyły na 4,8-procentowym plusie (37,60 zł za walor).
Władze spółki, która po pierwszym półroczu 2009 r. miała blisko 200 mln EUR skonsolidowanej straty netto na akcjonariuszy jednostki dominującej, zmodyfikowały dotychczasowe założenia restrukturyzacji, w ramach której chcą wymienić istniejące obligacje na obligacje zamienne, akcje i warranty. Spółka zwiększyła ze 120 mln EUR do 150 mln EUR wartość obligacji, które mają być wyemitowane. Cena konwersji miałaby być obniżona z 15 EUR na 13 EUR, a okres spłaty przypadnie w listopadzie 2016 r. Roczne odsetki wzrosną zaś z 6 mln EUR do 7,5 mln EUR. Już jutro o zmianach ma zdecydować walne zgromadzenie obligatariuszy.