Czytasz dzięki

OFE liczą straty

opublikowano: 04-03-2020, 22:00

W 2013 r. rząd i parlament zdecydowały o reformie otwartych funduszy emerytalnych, których praktycznym skutkiem było znaczące zwiększenie udziału akcji w portfelach przyszłych emerytów.

Na koniec 2019 r. akcje stanowiły 82 proc. aktywów OFE, z czego większość stanowiły walory spółek z WIG20. W gronie blue chipów oprócz przynoszących zyski akcji CD Projektu czy Dino Polska są jednak walory, które mocno traciły na wartości w ostatnich latach. PGE i Tauron warte są jedną czwartą tego co pięć lat temu, JSW straciło w pięć lat 20 proc., o 30 proc. potaniały akcje Pekao. O ponad połowę spadła wartość prywatnego CCC.

Skutek dla indeksu (w wersji uwzględniającej dywidendy) to przecena o 9 proc. Dla OFE odwrót inwestorów od akcji oznacza ujemne stopy zwrotu. W perspektywie 5-letniej tylko jeden fundusz, zarządzany przez MetLife, jest nad kreską. Pozostałe notują straty, co dotyczy także innych okresów, wynika z danych serwisu analizy.pl.

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64
Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane