OPIS1-Zapisy na akcje GTC ruszają pod koniec kwietnia (Depesza uzupełniona o informacje z konferencji prasowej) Kuba Kurasz WARSZAWA (Reuters) - Zapisy na akcje Globe Trade Centre (GTC) w ramach publicznej
subskrypcji będą przyjmowane pod koniec kwietnia, podała deweloperska spółka w
miniprospekcie emisyjnym opublikowanym na łamach czwartkowej prasy. GTC planuje uzyskane
środki przeznaczyć na rozwój w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. "Uważamy, że teraz jest najlepszy moment na wejście na giełdę. Dla nast jest to
naturalny sposób na dalszy wzrost" - powiedział na konferencji prasowej Alain Ickovics,
członek rady nadzorczej spółki. Dodał, że oferta publiczna GTC stanowić będzie około 25 procent wartości całej spółki. Przedstawiciele GTC nie chcieli podać wartości środków, które planują pozyskać z
emisji, jednak zdaniem analityków wartość oferty GTC wyniesie co najmniej 100 milionów
dolarów. Jeżeli nie uda się grupie ITI uplasować do końca czerwca akcji telewizji TVN,
może to oznaczać iż oferta GTC będzie największą na rynku pierwotnym w tym półroczu. "Podanie wartości emisji jest jeszcze przedwczesne. Podamy ją po zapoznaniu się z
oczekiwaniami inwestorów. Jednakże uważam, że oferta GTC będzie największą jak do tej pory
w tym roku i jedną z największych w ciągu ostatnich kilku lat" - powiedział Andrzej
Olszewski z ING Securities, które jest współzarządzającym ofertą. Spółka planuje wyemitować cztery serie nowych akcji, z czego do dużych krajowych i
zagranicznych inwestorów trafi od dwóch milionów do prawie czterech milionów akcji,
stanowiących około 20 procent kapitału. Natomiast prawie milion akcji, czyli około pięciu
procent kapitału będą mogli kupić inwestorzy indywidualni. GTC chce także wyemitować akcje dla swoich dotychczasowych akcjonariuszy w ramach
opcji menedżerskich. Dodatkowo jedna z emisji związana jest z dokonaniem wniesienia do
GTC aportem części akcji spółek zagranicznych głównego akcjonariusza spółki - GTC
International. Spółka poda przedział cenowy oferowanych akcji 14 kwietnia, a cenę emisyjną 27
kwietnia. Początek notowań Praw do Akcji GTC na giełdzie planowany jest na 6 maja.
Inwestorzy indywidualni będą mogli kupić akcje od 19 do 26 kwietnia, a zapisy w transzy
dla inwestorów instytucjonalnych ruszają 28 i potrwają do 29 kwietnia. DO WIG 20 JUŻ W II POŁOWIE ROKU GTC ma ambicje wejść w skład indeksu największych spółek - WIG20. Jak powiedział na
konferencji Paweł Roszczyk z CDM Pekao SA, które jest oferującym akcje GTC, udział spółki
w indeksie WIG 20 powinien nastąpić już w drugiej połowie tego roku. Firma jest spółką publiczną, ale jej akcje nie są notowane na giełdzie. GTC już kilka lat temu próbowała pozyskać pieniądze od inwestorów na warszawskim
rynku kapitałowym. Jednak z uwagi na znaczne pogorszenie się warunków rynkowych i
uwarunkowania wewnętrzne wycofała się wtedy z tych planów. Globe Trade Centre inwestuje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości. Są to
kompleksy biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz apartamenty i domy mieszkalne. Pierwszą i największą inwestycją GTC w Polsce był Mokotów Business Park, jeden z
największych kompleksów biurowych w kraju. Kolejny duży projekt GTC to Galeria Mokotów,
obecnie jedno z najpopularniejszych centrów handlowo-rozrywkowych w Warszawie, które
według szacunków spółki odwiedza milion klientów miesięcznie. Zamysłem spółki jest powtórzenie pomysłu inwestycyjnego, który sprawdził się w Polsce
w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka w ubiegłym roku miała 24 miliony dolarów zysku netto, a zysk operacyjny
wyniósł 36 milionów dolarów. Przychody operacyjne wyniosły 63 miliony dolarów. Wśród największych akcjonariuszy firmy są zarejestrowany w Holandii GTC International,
fundusz Deutsche Banku, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Jak powiedzieli przedstawiciele spółki akcjonariusze GTC zobowiązali się nie
sprzedawać swoich akcji na rynku przez co najmniej sześć miesięcy od oferty pierwotnej, a
część z nich przez okres 12 miesięcy. ((Autor: Kuba Kurasz; Redagowała: Barbara Woźniak; [email protected];
Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700; RM: [email protected]))