Zaproszenie dotyczy łącznie 37.578.474 akcji spółki Energa, czyli wszystkich nieposiadanych jeszcze przez Orlen. Realizacja transakcji pozwoliłaby mu osiągnąć pełne, 100-procentowe zaangażowanie w kapitale spółki.
Cena proponowana w zaproszeniu wynosi 18,87 zł za jedną akcję Energi. Proces przyjmowania ofert od akcjonariuszy rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 17 grudnia 2025 r.
- Poprzedni zarząd przez swoje zaniedbania doprowadził do sytuacji, która m.in. utrudnia sprawną realizację strategicznych inwestycji. My naprawiamy te błędy. Poprzednicy zaognili też relacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, a my wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasze zaproszenie to wyciągnięcie ręki, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść z zamrożonej inwestycji z godziwym zyskiem - powiedział PAP prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
Zaznaczył, że dla Orlenu satysfakcjonujący będzie każdy wynik zaproszenia, „który pozwoli nam jeszcze mocniej zwiększyć zaufanie rynku kapitałowego do naszych działań”.
- W zależności od jego rezultatu będziemy podejmować decyzje o kolejnych krokach - powiedział Fąfara.
Prezes Orlenu podkreślił, że oferowana cena odkupu akcji to „obiektywna kwota przygotowana przez rynkowych profesjonalistów zatrudnionych do tej transakcji, która uwzględnia wszystkie uwarunkowania rynkowe”.
Orlen podkreślił, że skierowane zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, lecz jest odrębną i dobrowolną formą nabywania akcji.
Decyzja władz Orlenu umożliwia spółce nabywanie akcji Energi nie tylko w ramach zaproszenia, ale również na rynku regulowanym, w tym w transakcjach pakietowych i poza rynkiem regulowanym. Możliwość ta obowiązuje od 27 listopada 2025 r., co oznacza, że spółka może równolegle prowadzić transakcje w różnych formatach.
Orlen posiada obecnie 376.488.640 akcji Energi, co stanowi około 90,92 proc. jej kapitału zakładowego. W grudniu 2019 ogłosił publiczne wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Energi oferując ostatecznie 8,35 zł za każdą. Warunek osiągnięcia progu 66 proc. został spełniony 20 kwietnia 2020 roku, a ostateczne przejęcie akcji, czyli nabycie ponad 331 mln, stanowiących ok. 80 proc. kapitału zakładowego Energi i ok. 85 proc. głosów zostało sfinalizowane 30 kwietnia 2020. We wrześniu 2020 roku Orlen ogłosił kolejne wezwanie na 20 proc. pozostałych akcji, ale nabył nieco ponad połowę, podnosząc swój udział do 90,92 proc. Walne zgromadzenie Energi podjęło następnie uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Została ona jednak zaskarżona przez mniejszościowych akcjonariuszy, którzy wygrali przed sądem.
- Nie uważam, żeby procesy z akcjonariuszami mniejszościowymi służyły spółce. Nie służą też akcjonariuszom. Sytuacja przedstawiana jako »my przeciwko nim« jest sztucznym tworem wykreowanym przez błędy poprzedników. Gdyby profesjonalnie zarządzali biznesem, do takiej historii nigdy by nie doszło. Celem akcjonariuszy – czy to mniejszościowych, czy większościowych – jest to, by wartość spółki rosła. I my dokładnie to robimy. Kapitalizacja Orlenu jest najwyższa w historii - powiedział PAP Fąfara.
Notowana od grudnia 2013 roku na GPW Energa to jedna z największych polskich grup energetycznych, działająca w sektorach wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Obsługuje ok. 3 miliony klientów i pokrywa ok. 25 proc. powierzchni kraju, głównie północną i centralną Polskę. W tym roku wartość rynkowa Energi rośnie o prawie 25 proc. i wynosi 7,11 mld zł.