Logistyczna spółka wykupi papiery serii D o wartości 85,1 mln zł (ze 100 mln zł) oraz serii F o wartości 19,1 mln zł (z 25,4 mln zł).
"Emisja obligacji serii H i częściowa spłata wcześniejszego zadłużenia były jednymi z najważniejszych warunków porozumienia z wierzycielami z kwietnia tego roku" - podała spółka.
Obligacje serii H są papierami zabezpieczonymi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej i dodatkowo amortyzowanymi. Termin ich wykupu został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.
- Jesteśmy zadowoleni z efektów prywatnej oferty obligacji serii H. Wraz z wyemitowaniem tych obligacji wygasły wierzytelności spółki o wartości ponad 104 mln zł ze względu na spłatę dużej części obligacji serii D i F. Pozostałe obligacje tych serii, które pozostają w rękach obligatariuszy zostaną wykupione zgodnie z terminami ustalonymi na zgromadzeniach obligatariuszy tych serii – powiedział Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics.
Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10 proc. poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.
