PCC Exol zamknął emisję z dużą redukcją

Mikołaj ŚmiłowskiMikołaj Śmiłowski
opublikowano: 2024-06-12 15:12

Producent surfakantów i formulacji chemicznych sprzedał w ofercie publicznej obligacje o wartości nominalnej 20 mln zł ze stopą redukcji wynoszącą 45 proc. Popyt o wartości 36,4 mln zł zgłosiło 1036 inwestorów.

Posłuchaj
Speaker icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl
Subskrypcja

Obligacje spółki chemicznej nie są zabezpieczone, ich termin zapadalności to 5 lat i 3 miesiące, a oprocentowanie jest zmienne i wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 2,7 proc., jedną z najniższych w historii w ofertach kierowanych do inwestorów indywidualnych. Większy i mniej zadłużony PCC Rokita ostatnią emisję przeprowadził przy marży 2,8 proc.

Była to pierwsza emisja PCC Exol od czterech lat, przeprowadzana na podstawie prospektu wygasającego w lipcu 2024 r., miesiącu, w którym ostatnio wyemitowane papiery powinny trafić do obrotu na rynku Catalyst.

Obecnie na rynku obligacji korporacyjnych trwają zapisy w dwóch ofertach publicznych, przygotowanych przez spółki Cavatina Holding i PragmaGO.