Jak podała spółka, linie kredytowe mają termin zapadalności od trzech do pięciu lat, a oprocentowanie jest zmienne i równe stawce EURIBOR 12M powiększony o 1,35-1,7 pkt proc. marży.
Nowe kredyty zostaną wykorzystane do refinansowania obecnego zadłużenia grupy, w tym na spłatę kredytu terminowego o zapadalności w kwietniu 2026 r. (o wartości 250 mln EUR), kredytu odnawialnego z zapadalnością w kwietniu 2027 r. (o wartości 390 mln EUR), a także pozostałą do spłaty część niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z oprocentowaniem 7,25 proc. i terminem zapadalności w lipcu 2028 r (o wartości 200 mln EUR).
"Kredyt odnawialny będzie dostępny do wykorzystania w ramach potrzeb ogólnych, a także posłuży jako rezerwa płynnościowa dla grupy" - dodano.
Pepco uplasowało emisję obligacji
Jednocześnie spółka zależna od Pepco zakończyła zapisy na obligacji serii 1 w ramach programu emisji w Polsce o wartości 2 mld zł.
Obligacje o wartości nominalnej 600 mln zł zostały przydzielone inwestorom 6 listopada.
Wpływy zostały przekształcone za pomocą swapów walutowo-procentowych (CCIRS) w zobowiązania w EUR stałym oprocentowaniu, dla realizacji spłat w EUR opartych o stałą stopę 4,50 proc. przez cały okres trwania obligacji.
