PGNIG chce zwiększyć przyszłoroczną emisję akcji KRYNICA (Reuters) - Planowana na przyszły rok oferta publiczna Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) może być większa niż pierwotnie zakładano. Prezes firmy
powiedział w sobotę, że spółka chce zaoferować inwestorom 40, a nie 30 procent akcji. Marke Kossowski powiedział, że ze wstępnych rozmów z bankami inwestycyjnymi wynika,
że rynkowa wartość gazowej spółki sięga 4 miliardów euro. "Chcielibyśmy wprowadzić na warszawską giełdę około 40 procent naszych akcji. Jeżeli
oferta okaże się zbyt duża na nasz rynek możliwe, że weźmiemy pod uwagę również inne
giełdy" - powiedział Kossowski w kuluarach forum ekonomicznego w Krynicy. "Skrab państwa też powinien być zainteresowany zwiększeniem tej oferty, skoro
potrzeby prywatyzacyjne państwa są ściśle określone" - dodał. PGNiG zamierza wprowadzić na giełdę zarówno istniejące jak i nowe akcje. Kossowski
chciałby, żeby część wpływów z emisji została przenzaczona na restrukturyzację i oddłużenie
spółki. Kossowski powiedział również, że wierzy iż PGNiG uda się porozumieć z
obligatariuszami, ale nie wyjaśnił w jaki sposób spółka będzie chciała zrestrukturyzować
swój dług. Pod koniec sierpnia obligatariusze odrzucili proponowanę przez PGNIG zmianę
warunków emisji euroobligacji. PGNiG oferowało pierwotnie premię w wysokości 115 punktów
bazowych w zamian za rezygnację z tak zwanego "mechanizmu ratingowego". Spółka uważa, że
istnienie tego mechanizmu zagraża jej płynności. PGNiG chce, by obligatariusze zrezygnowali z mechanizmu, który zmusza spółkę do
odkupienia od nich obligacji o wartości 700 milionów euro, gdyby agencje ratingowe
obniżyły im ocenę poniżej poziomu inwestycyjnego. Kossowski powiedział, że skarb państwa, który jest właścicilem PGNIG wyraził zgodę na
to, by spółka wykupiła euroobligacjie o wartośći 60 milionów euro. Jednak na razie zarząd
spółki nie podjął decyzji w tej sprawie. ((Autor: Wojciech Moskwa; Redagowała: Olga Markiewicz; [email protected];
Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: [email protected]))