Pioneer OFE inwestował najlepiej
Najlepszą stopę zwrotu za 24 miesiące inwestycji osiągnął Pioneer OFE. Wyniosła ona blisko 30 proc. Minimalnej stopy zwrotu nie osiągnął jedynie Bankowy OFE.
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przedstawi jutro oficjalnie stopę zwrotu za 24 miesiące inwestycji 15 funduszy emerytalnych. Z wyliczeń „PB” wynika, że najwyższą stopę zwrotu osiągnął Pioneer OFE. Wyniosła ona 29,55 proc. Paradoksalnie — w rankingu inwestycyjnym wygrał fundusz, którego aktywa 23 lipca zostaną przeniesione do Pekao OFE. Pioneer pojawi się więc w rankingu zaledwie raz, i to jako lider.
Bankowy niedobór
Po Pioneer uplasowały się OFE Dom i Polsat. Średnia stopa dla wszystkich funduszy wynosi z kolei ponad 22 proc. Minimalnej stopy zwrotu nie osiągnął Bankowy OFE. Jego stopa to 10,08 proc. i była niewiele wyższa od ówczesnej inflacji (około 9 proc.). PTE zarządzające tym funduszem będzie więc zmuszone pokryć niedobór.
Zmienne lata
Ostatnie dwa lata nie były dla zarządzających aktywami wymarzonym okresem inwestycyjnym. Duże wzrosty jednostek rozrachunkowych, na podstawie których wyliczane są stopy zwrotu, przyniósł koniec 1999 roku i część ubiegłego roku. Od czwartego kwartału 2000 roku przyszła jednak zmiana koniunktury. Na GPW zaczęły spadać kursy większości spółek, najwięcej firm sektora nowych technologii (które do marca 2000 r. przynosiły największe zyski), chętnie wybieranych przez zarządzających aktywami. Pierwsze sześć miesięcy tego roku też nie rozpieszczały inwestorów. Większość blue chipów, w które głównie inwestowały fundusze, przyniosła ujemną stopę zwrotu.