Należąca do Sebastiana Kulczyka firma wyruszyła na zakupy za ocean. Podpisała właśnie umowę o nabyciu wybranych aktywów koncernu PPG - największego na świecie producenta farb, powłok i uszczelniaczy. Pozwolą jej rozwinąć produkcję krzemionki strącanej, wykorzystywanej np. w produkcji tzw. zielonych opon, akumulatorów, wypełniaczy i powłok. Zamknięcie transakcji planowane jest na IV kwartał, po uzyskaniu zgód urzędów antymonopolowych. Jej wartość sięga 1,2 mld zł. To jeden z największych projektów realizowanych przez polskie firmy w Stanach Zjednoczonych. Akwizycja zwiększy przychody i zysk EBITDA grupy Qemetica oraz zdywersyfikuje jej działalność produktowo i geograficznie.
Tyle wynosi EBITDA Qemetiki z działalności kontynuowanej.
— Przygotowując się do rozwoju poprzez akwizycje, precyzyjnie określiliśmy kryteria przystąpienia do rozmów z potencjalnymi sprzedającymi. Szukaliśmy biznesu zlokalizowanego w USA, który możemy rozwijać i zwiększać jego wartość — mówi Kamil Majczak, prezes Qemetiki.
Transakcja dotyczy nabycia zakładów produkcji krzemionki strącanej w ramach PPG w Lake Charles w stanie Luizjana i Delfzijl w Holandii. Ponadto Qemetica nabędzie linie produkcyjne w Barberton w stanie Ohio, dzierżawiąc jednocześnie tereny, na których znajduje się zakład oraz laboratorium badawczo-rozwojowe i część administracyjna, zlokalizowane w Monroeville w Pensylwanii. W biznesie krzemionkowym zatrudnionych jest ok. 400 pracowników.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji Qemetikę wspierają BNP Paribas, Bain & Company, Greenberg Traurig, a także KPMG, Gide, ERM i AON.
Rozszerzenie portfolio grupy o krzemionkę wydłuży łańcuch produkcyjny i zwiększy jej niezależność od zewnętrznych kontrahentów. Qemetica jest jednym z największych w Europie dostawców krzemianów, czyli surowca niezbędnego do produkcji krzemionki. Krzemiany powstają z sody kalcynowanej, w której produkcji grupa także należy do europejskiej czołówki.
Transakcja oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji Kulczyk Investments w zdywersyfikowany geograficznie i sektorowo holding nowoczesnych i konkurencyjnych firm. Budujemy portfel spółek dający KI stabilne przepływy pieniężne, które reinwestujemy globalnie, powielając nasz model budowy wartości i transformacji firm w liderów swoich rynków. Nasza ambicją, także poza branżą chemiczną, jest nie tylko dotrzymywanie kroku konkurentom - chcemy też czasem narzucać peletonowi tempo i kierunek wyścigu - tak akwizycję Qemetiki komentuje Dawid Jakubowicz, prezes KI.
Menedżerowie grupy zapowiadali już dywersyfikację geograficzną i produktową oraz realizację strategii, która do 2029 r. pozwoli zredukować emisję CO2 o 45 proc.
Oprócz Qemetiki do grupy jeszcze niedawno należały spółki Autostrada Wielkopolska i Autostrada Wielkopolska II, będące koncesjonariuszami trasy A2 Konin-Świecko. Sebastian Kulczyk zdecydował się jednak sprzedać ten biznes funduszowi Meridiam i skupić na rozwoju innych obszarów działalności, m.in. Qemetiki. W portfelu inwestora są także QKR Corporation Limited, czyli odkrywkowa kopalnia złota w Namibii. To inwestycja z 2014 r. dająca udział w akcjonariacie na poziomie 49 proc. W portlefu są również Manta Ray, fundusz VC z branży rozwiązań dla edukacji, zdrowia i biotechnologii, oraz BaseLinker, system do integracji różnych platform e-commerce i automatyzacji procesów biznesowych. Jednym z najnowszych jest projekt Caravella, realizowany przez KI ze szwajcarską firmą biotechnologiczną ExcellGene. Ma na celu uruchomienie i sprzedaż produktów biotechnologicznych, w szczególności syntetycznego białka niezbędnego do leczenia niedoboru alfa1- antytrypsyny (AAT) w chorobach genetycznych płuc i wątroby.
— Włączenie przejmowanych aktywów pozwoli nam na dywersyfikację produktową i ekspansję na nowe rynki geograficzne. Będzie to też istotny krok w kierunku bardziej równomiernego rozłożenia źródeł przychodów i zysków w grupie. Biznes krzemionki strącanej stanie się naszym drugim co do wielkości, a udział przychodów generowanych w Ameryce Północnej przekroczy 10 proc. przy jednoczesnym spadku udziału przychodów w Polsce poniżej 40 proc. — mówi Marcin Puziak, CFO Qemetiki.
Do tej pory grupa działała w siedmiu obszarach biznesowych — produkcji sody, soli warzonej, środków ochrony roślin, pianek poliuretanowych, krzemianów i szkła, a także w usługach transportu kolejowego. W jej skład wchodzi dziewięć zakładów produkcyjnych w Polsce i Niemczech oraz spółki dystrybucyjne z segmentu środków ochrony roślin w kilku krajach europejskich. Produkcja i sprzedaż krzemionki strącanej będzie ósmym obszarem biznesowym Qemetiki. W ramach grupy każdy z ośmiu biznesów działa niezależnie w produkcji, sprzedaży i logistyce. Strategia na lata 2024-29 zakłada zwiększanie samodzielności poszczególnych biznesów.
Krzemionka jest stosowana w produkcji opon oraz innych produktów gumowych od dawna. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku opony ówczesnych samochodów miały charakterystyczny biały pas – to właśnie była krzemionka. Od tego czasu jej rola w produkcji opon systematycznie rośnie ze względu na unikatowe właściwości. Chodzi nie tylko o produkcję bardziej ekologicznych opon, ale przede wszystkim o zwiększenie przyczepności. Stosowanie krzemionki jest ważne zwłaszcza w oponach zimowych, ogranicza ich twardnienie.
Spodziewam się, że zapotrzebowanie na krzemionkę będzie rosło wraz z liczbą samochodów. Dlatego też inwestycję w jej produkcję uważam za perspektywiczną i zasadną biznesowo.