Oferta publiczna obejmuje 1 mln akcji serii I. Spółka, która notowana jest obecnie na NewConnect, w transzy detalicznej oferuje 10 proc. walorów.
Zapisy w transzy detalicznej potrwają do 23 września, zaś na 18-24 września zaplanowano budowanie księgi popytu. Cena akcji oraz ostateczny podział walorów pomiędzy transze zapowiedziano na 24 września. Następnie, w dniach 25-30 września przyjmowane będą zapisy w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji przewidziano na 30 września, a termin rozpoczęcia notowań praw do akcji na GPW - na około tygodnia od przydziału.
Oferującym akcji jest Trigon Dom Maklerski.
"Wpływy brutto z emisji akcji serii I szacowane są na około 20 000,00 tys. zł, natomiast wpływy netto na około 18 200,00 tys. zł netto. (…) Celem przeprowadzenia oferty publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację poniższych celów emisji w okresie IV kwartał 2015-2016 r." - czytamy w prospekcie.
Adiuvo Investment to firma inwestująca w projekty biotechnologiczne. Celem firmy jest globalna komercjalizacja produktów, w tym m.in. EstheChoc - odmładzającej czekolady. Technologie komercjalizowane przez Adiuvo opracowywane są m.in. na uniwersytecie Cambridge. Firma jest wiodącym akcjonariuszem notowanego na NewConnect - Airway Medix.