Saudi Aramco planuje kolejną sprzedaż długu

Tadeusz Stasiuk
opublikowano: 16-11-2020, 10:01

Saudyjski gigant rafineryjny, koncern Saudi Aramco zamierza powrócić na rynek obligacji. Wynajął do tego grupę banków, donosi Reuters.

Saudi Aramco
Saudi Aramco
fot. Bloomberg

Wśród zatrudnionych do organizacji negocjacji z inwestorami instytucji są m.in. Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley i NCB Capital. Zaangażowane w transakcję mają być też BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko i Societe Generale.

Koncern nie ujawnił jakiej wartości może być emisja długu. Poinformował jedynie, że oferta ma mieć charakter wielotranszowy obejmując obligacje benchmarkowe 3-, 5-, 10-, 30- i / lub 50-letnie. Obligacje typu benchmark generalnie mają wartość co najmniej 500 mln USD na transzę.

W grudniu 2019 r. Saudi Armaco przeprowadził ofertę IPO sprzedając akcje o wartości blisko 30 mld USD. Największy koncern petrochemiczny w rejonie Zatoki Perskiej w tym samym roku zadebiutował na międzynarodowych rynkach długu pozyskując 12 mld USD przy poziomie zainteresowania inwestorów przekraczającym 100 mld USD.

Aramco potrzebuje gotówki, aby wypłacić 37,5 mld USD dywidendy za drugą połowę 2020 r. i sfinansować przejęcie 70 proc. udziałów w firmie Saudi Basic Industries (SABIC) o wartości 69,1 mld USD, za które będzie płacić w ratach do 2028 r. Na początku tego roku koncern zebrał pożyczka w wysokości 10 mld USD.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane