Wśród zatrudnionych do organizacji negocjacji z inwestorami instytucji są m.in. Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley i NCB Capital. Zaangażowane w transakcję mają być też BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko i Societe Generale.
Koncern nie ujawnił jakiej wartości może być emisja długu. Poinformował jedynie, że oferta ma mieć charakter wielotranszowy obejmując obligacje benchmarkowe 3-, 5-, 10-, 30- i / lub 50-letnie. Obligacje typu benchmark generalnie mają wartość co najmniej 500 mln USD na transzę.
W grudniu 2019 r. Saudi Armaco przeprowadził ofertę IPO sprzedając akcje o wartości blisko 30 mld USD. Największy koncern petrochemiczny w rejonie Zatoki Perskiej w tym samym roku zadebiutował na międzynarodowych rynkach długu pozyskując 12 mld USD przy poziomie zainteresowania inwestorów przekraczającym 100 mld USD.
Aramco potrzebuje gotówki, aby wypłacić 37,5 mld USD dywidendy za drugą połowę 2020 r. i sfinansować przejęcie 70 proc. udziałów w firmie Saudi Basic Industries (SABIC) o wartości 69,1 mld USD, za które będzie płacić w ratach do 2028 r. Na początku tego roku koncern zebrał pożyczka w wysokości 10 mld USD.