Na rynku usług TIC (testing, inspection, certification, czyli testowanie, kontrola i certyfikacja) działa kilku dużych europejskich graczy. Liderów chce dogonić międzynarodowa grupa Apave z siedzibą we Francji, która działa w 55 krajach, a w 2022 r. miała ponad 1 mld EUR przychodów. Philippe Maillard, który trzy lata temu został dyrektorem generalnym, przedstawił nową strategię. Do 2025 r. firma ma podwoić przychody z zagranicznej działalności, które pod koniec 2020 r. stanowiły 20 proc. Aby to osiągnąć, rośnie organicznie i przez przejęcia.
– Przeprowadziliśmy do tej pory 13 akwizycji, z których największa to zakup hiszpańskiego Eurocontrolu zatrudniającego prawie 1400 pracowników. W tym roku kupiliśmy natomiast pierwszą spółkę w Polsce: Systemics-PAB. Nie wykluczamy przejęć kolejnych polskich spółek z innych interesujących nas branż – mówi Aurélien Le Blan, dyrektor Apave na Europę i Bliski Wschód.
Nie ujawnia wartości transakcji.
Dużo branż, dużo przejęć
Apave działa w sektorze TIC, a także szkoleniowym, wsparcia technicznego i konsultingu. Jego klientami są np. firmy z branży przemysłowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, budowlanej, energetycznej, chemicznej, m.in. Airbus, EDF, Safran i Auchan, a także szkoły i rządy.
– We Francji jesteśmy drugą co do wielkości prywatną spółką zajmującą się szkoleniami, rocznie szkolimy 415 tys. osób w takich obszarach jak elektryczność czy obsługa maszyn. Inwestujemy w sektory, które szybko rosną. W Norwegii kupiliśmy firmę specjalizującą się w szkoleniach cyfrowych, a w Słowenii spółkę zajmującą się usługami dla elektrowni atomowych, w tym instalacją urządzeń – mówi Aurélien Le Blan.
Założona 150 lat temu przez grupę przemysłowców firma, która jest własnością stowarzyszenia Gapave, w połowie 2021 r. dopuściła do akcjonariatu nowego inwestora i zdobyła kapitał na przejęcia. Inwestorem został fundusz PAI Partners (dawniej oddział Paribas odpowiedzialny za transakcje PE), który kupił mniejszościowy pakiet.
Poszerzyć zakres usług
Założony w 1990 r. i zatrudniający ponad 100 pracowników Systemics-PAB, który w ubiegłym roku miał 40 mln zł przychodu i 5 mln zł zysku, specjalizuje się w usługach dla branży telekomunikacyjnej.
– Szukaliśmy inwestora, żeby poszerzyć zakres usług, choć już obecnie 80 proc. przychodów generujemy za granicą. Większa firma może uczestniczyć w większych przetargach. Już po wejściu do francuskiej grupy wygraliśmy przetarg na potrzeby projektu krajowego laboratorium sieci i usług 5G, które tworzą Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Łączności w Warszawie. Chcielibyśmy też rozwinąć nowe usługi – certyfikację. To jak bycie audytorem w sektorze finansowym – mówi Paweł Biskupski, twórca i prezes Systemics-PAB, który wraz z partnerką jest obecnie właścicielem 20 proc. spółki.
Rozwój prywatnych sieci 5G w Polsce ograniczał brak regulacji dotyczących częstotliwości, na jakich mogły działać. 15 września prezes UKE opublikował zarządzenie, że sieci prywatne 5G w dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz mogą już ruszać komercyjnie.
– Liczymy na dynamiczny rozwój tego rynku w Polsce, bo to duży impuls dla przemysłu 4.0 i firm, które działają w otoczeniu 5G. W Niemczech w tym roku powstało 2 tys. prywatnych sieci, a na świecie 20 tys. Globalny rynek szybko rośnie - do 2030 r. będzie wart 35 mld USD. W fabrykach 4.0, gdzie jest dużo sensorów, niezawodne i szybkie połączenie jest koniecznością – mówi Paweł Biskupski.
– Prywatne sieci czeka boom. Jesteśmy w stanie zaoferować ich tworzenie firmom, w których wykonujemy usługi testowania, kontroli i certyfikacji. Mamy lokalne oddziały w 55 krajach, co też może być pomocne w zdobywaniu kontraktów przez polską spółkę. Oprócz certyfikacji rozważamy uruchomienie w Systemics-PAB szkoleń technicznych – mówi Aurélien Le Blan.
W pierwszej piątce europejskich firm z branży TIC są: szwajcarski SGS, francuskie Bureau Veritas, niemiecka Dekra, brytyjski Intertek i niemiecki TUV Sud - wynika z publikacji Fortune Business Insigths. Eksperci szacują, że do 2029 r. rynek urośnie z 271,3 do 328,2 mld USD.