Grupa Spyrosoft, która w połowie września informowała o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego prowadzonych rozmów ws. przejęcia na rynku amerykańskim, właśnie sfinalizowała transakcję. Przejmuje 100 proc. akcji spółki Carimus z siedzibą w Karolinie Północnej. Cena zostanie zapłacona gotówką oraz akcjami giełdowej spółki.
Amerykańska akwizycja
Część gotówkowa ma przybliżoną wartość 4,5 mln USD (16,4 mln zł) i rozliczona zostanie w ciągu dwóch i pół roku. Sprzedawca dodatkowo ma uprawnienie do objęcia akcji Spyrosoftu po cenie nominalnej.
Carimus specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań cyfrowych obejmujących tworzenie strategii marki, doświadczeń użytkownika, rozwój aplikacji internetowych i mobilnych, a także doradztwo strategiczne z obszaru IT. Cała sprzedaż spółki pochodzi z rynku amerykańskiego. Obsługuje klientów z wielu sektorów, w tym m.in. ochrony zdrowia i biotechnologii, energetyki czy infrastruktury. Powstał w 2013 r., a jego zespół liczy około 40 osób. W 2024 r. przychody Carimusa wyniosły 5,3 mln USD, a szacunki na cały 2025 r. zakładają sprzedaż na poziomie ok. 6,2 mln USD. Ubiegłoroczna EBITDA wyniosła 0,37 mln USD.
"Spyrosoft nie publikuje prognoz finansowych dla spółek zależnych, ale już teraz możemy powiedzieć, że EBITDA Carimus w tym roku będzie prawdopodobnie kilkukrotnie wyższa" - poinformował Spyrosoft pytany o tegoroczna EBITDA.
Dokładna liczba akcji dla sprzedających nie jest obecnie znana. Intencją zarządu jest ostateczne rozliczenie transakcji przy implikowanej wycenie nie wyższej niż wskaźniki wyceny Spyrosoft w roku referencyjnym. Cały proces jest przeprowadzany zgodnie z aktualną strategią, przedstawioną rynkowi w 2022 r., w której spółka informowała, że konsolidacja spółek zależnych w ramach grupy będzie realizowana na podstawie parytetów wymiany akcji opartych o EBITDA spółek zależnych za rok referencyjny i rynkowe mnożniki wyceny. W tym wypadku, z uwagi na decyzję Carimus, przeniesienie własności 100 proc. akcji nastąpi niezwłocznie, a finalna płatność uzależniona będzie od wyników Carimus osiągniętych w 2027 r.
Przyspieszenie rozwoju za granicą
Spyrosoft już od kilku lat jest obecny na rynku USA. W pierwszym półroczu 2025 przychody z tego rynku stanowiły 15 proc. sprzedaży grupy. To efekt m.in. przejęcia ponad rok temu Codibly, polskiej spółki obsługującej sektor elektromobilności i OZE posiadającej portfel klientów m.in. w USA.
- Obecny krok, a więc dołączenie do naszej grupy spółki amerykańskiej, pozwoli nam znacząco przyśpieszyć rozwój. Dzięki temu chcemy wyraźnie poszerzyć bazę naszych klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększyć rozpoznawalność na tym rynku czy sprzedaż krzyżową usług. Wszystko po to, by zdynamizować wzrost przychodów z rynku amerykańskiego, który oczywiście jest jednym z najciekawszych i najszybciej rozwijających się na świecie, jeśli chodzi sektor IT – mówi Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu.
Jak twierdzi, jednym z celów wzmacniania pozycji w Stanach Zjednoczonych jest chęć coraz szybszego rozwoju w obszarze AI.
- Ten segment rynku gna do przodu, a najlepsi, najbardziej doświadczeni specjaliści są właśnie na rynku amerykańskim. Chcemy, by dołączali do naszego zespołu w Carimusie, co wzmocni kompetencje AI całej naszej grupy – mówi prezes Spyrosoftu.
Strategia zakupowa giełdowej spółki
Akwizycje są częścią strategii rozwoju Spyrosoftu, dzięki której grupa zwiększa dywersyfikację działalności, pod względem sektorów i geograficznej obecności.
- Te, które przeprowadziliśmy, a więc Better Software Group w 2022 r. oraz Codibly ponad rok temu, potwierdziły, że strategicznie dobrane przejęcia mogą skutecznie uzupełniać nasz rozwój organiczny. Dlatego właśnie w planach mamy kolejne transakcje, a nasza aktywność w tym obszarze wzrosła w ostatnich miesiącach. Przyglądamy się rynkowi i analizujemy pojawiające się możliwości – mówi Remigiusz Morawiecki, odpowiedzialny za akwizycje w Spyrosofcie.
