Z prospektu wynika, że oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 13.636.364 nowych akcji emitowanych oraz nie więcej niż 18.410.214 istniejących akcji sprzedawanych przez AMC V Gandalf SA. Cena maksymalna oferowanych akcji ustalona została na 13 zł za akcję. Spółka oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą ok. 150 mln zł.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Smyka od 23 do 29 października 2025 r.
Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 13 zł za akcję, powiększonej o ewentualną prowizję maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy.
Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz do wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach.
Oczekuje się, że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone od 10 proc. do 15 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.
Jak podano, ostateczna liczba i ostateczna cena akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przewiduje się, że zostaną opublikowane około 30 października 2025 r.
Pierwszy dzień notowania akcji Smyk na GPW w Warszawie przypadnie około 7 listopada 2025 r.
8 października Grupa Smyk ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji oraz notowania akcji na GPW. Oczekiwano wpływy brutto to 150 mln zł, ale oferta ma objąć także sprzedaż części istniejących akcji przez AMC V Gandalf, obecnie jedynego akcjonariusza spółki.
Smyk działa na rynku produktów dla dzieci w Polsce. Według raportu opracowanego przez firmę doradztwa strategicznego OC&C, grupa w 2024 r. posiadała 14-procentowy udział w głównym rynku docelowym, obejmującym modę dziecięcą, zabawki i gry oraz sprzęt i akcesoria dla dzieci. Grupa rozwija także działalność w Rumunii i planując ekspansję na wybranych rynkach regionu. Poza działalnością krajową, grupa umacnia pozycję jednego z wiodących sprzedawców detalicznych produktów dla dzieci w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, rozwijając działalność w Rumunii i planując dalszą ekspansję na wybranych rynkach CEE.
Według doniesień Bloomberga plany wejścia na GPW ma także Empik, do 2016 roku tworzący ze Smykiem jedną grupę. Dla spółki byłby to powrót na warszawski parkiet po dekadzie przerwy.