W wyniku spełnienia wszystkich warunków, czyli uzyskania wymaganych zgód organów antymonopolowych i regulacyjnych, weszła w życie umowa między Asseco Poland, a Total Specific Solutions (TSS) Europe z lutego 2025 r. Na jej mocy Asseco sprzedało inwestorowi 12,32 mln akcji własnych po 85 zł za szt. Oznacza to, że łączna wartość transakcji to 1,05 mld zł.
Nabyty przez TSS pakiet stanowi 14,84 proc. kapitału zakładowego. Wcześniej TSS kupił 8,3 mln akcji Asseco od Cyfrowego Polsatu, stanowiących 9,99 proc. kapitału zakładowego. Tym samym TSS Europe stał się największym akcjonariuszem polskiej spółki kontrolującym 24,83 proc. kapitału.
Wraz z zakończeniem sprzedaży akcji własnych przez Asseco weszła w życie umowa akcjonariuszy zawarta 3 lutego 2025 r. między fundacją rodzinną Adama Górala a TSS Europe.
„W opinii zarządu pozyskanie długoterminowego inwestora strategicznego poprzez sprzedaż akcji własnych leży w najlepszym interesie spółki i pozostałych akcjonariuszy. Sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu przyczyni się również do stabilizacji struktury akcjonariatu spółki” – napisano w komunikacie.
Zamknięcie transakcji będzie miało wiele konsekwencji wynikających właśnie m.in. z umowy między Adamem Góralem a TSS. Zapisano w niej np. zasady głosowania na walnym zgromadzeniu w kluczowych kwestiach dotyczących spółki. Obaj akcjonariusze mają wspólnie głosować w sprawie przeznaczenia wpływów netto ze sprzedaży akcji własnych Asseco na dywidendę w 2026 r. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić potencjalnie 1 mld zł tylko ze sprzedaży tych akcji, a do tego wypracowany w tym roku zysk netto.
Umowa akcjonariuszy przewiduje też wprowadzenie zmian umożliwiających wypłatę zaliczek dywidendowych. To wymaga jednak zmian w statucie. Kolejną konsekwencją będzie wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów, na który ma zostać wykorzystany pozostały pakiet akcji własnych, czyli 2,49 mln. Obecnie jego wartość przekracza 470 mln zł.
Porozumienie dotyczy też m.in. kontynuacji bieżącej i strategicznej działalności, realizacji procesu sukcesji, zgodnie z którym prezesem Asseco ma zostać Rafał Kozłowski.
Po podpisaniu umowy Adam Góral informował w wywiadzie dla PB, że strategiczne kierunki rozwoju i niezależność Asseco będą utrzymane. Natomiast Ramon Zanders, prezes Total Specific Solutions (TSS), zapewniał, że kierowana przez niego spółka zamierza zaangażować się w Asseco na partnerskich zasadach, a obie organizacje mogą się od siebie dużo nauczyć.
TSS Europe, stojąca na czele holdingu europejskich spółek IT, to jedna z najaktywniejszych firm w obszarze przejęć w regionie. W jej skład wchodzi ponad 110 firm informatycznych. W Polsce do tej pory przejęła Simple, producenta ERP, jest też największym akcjonariuszem giełdowego Sygnity. Głównym właścicielem holenderskiej spółki jest notowana na giełdzie w Toronto (TSX) grupa Topicus, która z kolei wchodzi w skład także notowanej na TSX kanadyjskiej spółki Constellation Software. Asseco już ponad dekadę temu poznało Constellation Software i jego strategię działania. Na przełomie lat 2013 i 2014 prowadziło rozmowy w sprawie połączenia sił z kanadyjską grupą. Rosyjski atak na Krym i wzrost ryzyka w regionie w postrzeganiu zagranicznych inwestorów przerwały te rozmowy.
