"Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów" - czytamy w komunikacie spółki.
Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz DDPP Securities.
Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.
Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów są tak prestiżowe realizacje jak Most Północny w Warszawie, Most Solidarności w Płocku (montaż przęsła), Most w Puławach, ekrany półtunelowe na trasie AK w Warszawie, mosty w Niemczech, Szwecji i Norwegii, elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym, wielozadaniowy statek do prac podwodnych SIMEK 127 – STRIL TBN (Norwegia), barka do utylizacji śniegu dla Oslo (Norwegia), śluza dla elektrowni wodnej Hissmofors (Szwecja) czy hala widowiskowa w Szczecinie, podała spółka.
"Planujemy dalszą ekspansję w głównych segmentach naszej działalności. Systematycznie zwiększamy moce produkcyjne. Jesteśmy w trakcie finalizacji uruchomienia unikalnego zakładu w basenie Morza Bałtyckiego, który podwoi nasze moce produkcyjne. Tym samym będziemy mogli realizować największe i najbardziej skomplikowane konstrukcje stalowe dla czołowych rynkowych graczy" - powiedział prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, cytowany w komunikacie.
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są prezes Vistal Gdynia Ryszard Matyka, posiadający 75% akcji oraz członek rady nadzorczej Bożena Matyka, posiadająca 25% akcji.
W I poł. 2013 r. Grupa Vistal zwiększyła zysk netto o 67,6% r/r do 6,2 mln zł, przy wzroście zysku EBITDA o 63,6% do 17,5 mln zł i przychodów - o 10,3% do 131,8 mln zł. W I półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58% przychodów Grupy.
"Obecny portfel zleceń Grupy obejmuje kontrakty o łącznej wartości ok. 276 mln zł. Spółka aktywnie pozyskuje kolejne projekty i jest w końcowej fazie negocjacyjnej w przypadku kilku kolejnych kontraktów" - podano także w materiale.
Vistal Gdynia chce pozyskać ok. 80 mln zł z oferty publicznej na przełomie roku
Vistal Gdynia planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie tego i przyszłego roku i pozyskać z niej ok. 80 mln zł, podała spółka.