Jak wynika z zaprezentowanego w poniedziałek komunikatu, proces sprzedaży Exact Systems jest prowadzony we współpracy z doradcą Blackwood Capital Group. Potencjalni zainteresowani zakupem mogą pochodzić zarówno z polskiego rynku, jak i mogą to być zagraniczne podmioty, w tym inwestorzy strategiczni i finansowi.
Work Service oczekuje, że proces wyboru potencjalnej oferty i procesu sprzedaży powinien zostać zakończony w ciągu 6-9 miesięcy od jego rozpoczęcia.
Z informacji publikowanych przy okazji niedawnej próby debiutu na GPW wynika, że Exact miał w tym roku wypracować ponad 30 mln zł EBITDA, co oznacza, że wartość transakcji przekroczy 300 mln zł.
Oprócz tego giełdowy emitent poinformował o zawarciu umowy z węgierską firmą Profólió Projekt Tanácsadó ws. nabycia pozostałych 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 . Zgodnie z nią sprzedaż pakietu ma nastąpić w trzech transzach. Pierwsza (5,22 proc.) zostanie zakupiona przez Work Service 25 października za 1,53 mld HUF, druga (4,58 proc.) 31 stycznia 2018 r. o wartości 1,46 mld HUF (z możliwością opóźnienia), zaś trzeciej (14,8 proc.) do 27 kwietnia 2018 r. za cenę 4,115 mld HUF (ale w grę wchodzić mogą jeszcze inne opcje).
Więcej o sprzedaży Exact Systems, zakupie Prohuman i innych „problemach” Work Service będzie można przeczytać we wtorkowym wydaniu „Pulsu Biznesu” i na stronie pb.pl