Rada Nadzorcza Elektrimu chce, żeby zarząd Elektrimu wynegocjował wyższą cenę za 49% Elekrimu Telekomunikacja (ET) niż 350 mln euro zaproponowane przez obligatariuszy - poinformowała w poniedziałek ISB osoba zbliżona do Elektrimu.
"Rada rekomendowała zarządowi Elektrimu negocjacje mające na celu uzyskanie
bardziej realistycznych warunków oferty, ponowionej przez obligatariuszy na 49% Elektrimu Telekomunikacja. Rozumie się przez to np. uzyskanie wyższej ceny niż oferowane obecnie 350 mln euro" - powiedziała w poniedziałek ISB pragnąca zachować anonimowość osoba zbliżona do Elektrimu.
Wbrew pogłoskom prasowym, rada nadzorcza Elektrimu, która obradowała w poniedziałek w Paryżu, nie odwołała z fotela prezesa Elektrimu Macieja Radziwiłła.
Rada zobowiązała jednak Radziwiłła do udzielania jej bardziej szczegółowych informacji o posunięciach zarządu. Delegowała też trzech swoich członków do pomocy prezesowi Elektrimu.
"Delegacja ta poza specjalnym nadzorem prezesa zarządu Elektrimu Macieja, ma go wspomóc w negocjacjach z obligatariuszami. Do tej funkcji zostali delegowani przez radę nadzorczą: Ryszard Opara, Hubert Janiszewski oraz Maciej Raczkiewicz" -powiedział anonimowy rozmówca ISB.
"Rada nadzorcza spółki nie podjęła decyzji w sprawie przyszłości i szczegółów układu z obligatariuszami, po tym jak zarząd Elektrimu złożył im nowe oferty, a obligatariusze ponownie wyrazili zainteresowanie nabyciem 49% Elektrimu Telekomunikacja" - dodał.
Konsorcjum obligatariuszy Elektrimu SA pod przewodnictwem funduszu Elliott Advisors ponowiło w poniedziałek ofertę na 49% Elektrimu Telekomunikacja, oferując za te udziały 350 mln euro. Konsorcjum uzasadniając obniżenie wyceny 49% udziałów ET, powołało się na negatywne zmiany w oszacowaniu wartości spółek telefonii komórkowej, które pojawiły się między kwietniem 2002 roku a czerwcem 2002 roku.
Obligatariusze proponują obecnie 80,5 mln euro w gotówce lub zobowiązaniach wobec Elektrimu związanych z emisją obligacji o wartości 70 mln euro przypadających na 2004 rok oraz 269,5 miliona euro w gotówce. W kwietniu zaproponowali za ten pakiet ET 450 mln euro. Według nieoficjalnych informacji konsorcjum BRE Banku/ Eastbridge oferowało 400 mln euro.
Wcześniejsza oferta obligatariuszy została odrzucona, a konsorcjum BRE/Eastbrige nie zdecydowało się na kupno tych udziałów, pomimo dwukrotnie przedłużanej wyłączności negocjacyjnej z Elektrimem.
W ostatni poniedziałek Elektrim wycofał się z wcześniej uzgodnionego programu spłaty długu zakładającego wykup obligacji o wartości 100 mln euro do 11 września. Druga rata też o wartości 100 mln euro miała być wykupiona przez BRE Bank. Kolejne 100 mln euro w tym roku Elektrim miał spłacić do 15 grudnia.
W czwartek zarząd Elektrimu złożył obligatariuszom nowe propozycje redukcji zadłużenia. Jeden z wariantów uregulowania zadłużenia przewiduje spłatę 75% zadłużenia, które wynosi ok. 500 mln euro (440 mln euro w obligacjach plus ok. 80 mln odsetek) oraz rozłożenie spłat na raty.
Drugi wariant przewiduje spłatę kilkudziesięciu mln euro i umorzenie reszty długu w zamian za pakiet ET.
Monika Romaniuk