Oferta była kierowana do inwestorów kwalifikowanych.
- Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych – mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefitu Systems.
Jak podano, popyt na obligacje przekroczył 1,6 mld zł.
- Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne - mówi Marcin Fojudzki.
Oprocentowanie pięcioletnich obligacji serii C jest zmienne i wynosi WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 190 pkt baz.
Czytaj także: Benefit rośnie zgodnie z planem
