Chodzi o prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 81,1 m kw., należące do spółki VIS Investments.
Cena sprzedaży to 155 mln zł, przy czym w gotówce opłacone będzie 60 mln zł, a 95 mln zł - w 3-letnich obligacjach JWC, oprocentowanych wg stawki WIBOR3M powiększonej o 300 pkt. baz.
Jak podaje Black Lion, transakcja pozwoli na:
-obniżenie skali zadłużenia dzięki spłacie zadłużenia kredytowego wobec Raiffeisen Bank Polska S.A ( 56 mln zł ),
- wyeliminowanie kosztów operacyjnych związanych z utrzymywaniem w gotowości projektu VIS które wynosiły ok. 8 mln rocznie (wraz z kosztami obsługi długu) nie licząc dodatkowych nakładów na wyburzenia i oczyszczenie gruntu z zanieczyszczeń,
- dywersyfikację aktywów Funduszu poprzez ograniczenie udziałów nieruchomości w portfelu oraz możliwość przeznaczenia środków na inne aktywa,
- pozyskanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w sektorze deweloperskim, które będą realizowane przez Fundusz (SOHO Factory, Fabryka PZO, Cracovia Property ).
-rozpoczęcie realizacji nowych projektów w innych dziedzinach.
Transakcja ma charakter definitywny. Poprzednia, zawarta między stronami (ostatecznie nie weszła w życie), miała charakter warunkowy.
- Cena transakcji zawiera ok 11% dyskonto do umowy przedwstępnej z dnia 29 marca 2011r. Dyskonto to wynika z pogorszenia się warunków na rynku mieszkaniowym oraz z tego, iż umowa nie ma charakteru warunkowego. Ponadto Fundusz wynegocjował korzystniejsze warunki obejmowanych obligacji w zakresie oprocentowania oraz terminu spłaty, jak również zwiększył pulę gotówki w transakcji - podano w komunikacie.