Transakcja na pakiet mniejszościowy, ale znaczący strategicznie
Zgodnie z ustaleniami, rozważana transakcja dotyczy nabycia przez DD Rail Properties pakietu akcji stanowiącego więcej niż 25 proc., ale mniej niż 50 proc. kapitału zakładowego OT Logistics. Jednocześnie proporcje te mają odzwierciedlać liczbę głosów na walnym zgromadzeniu. Oznacza to, że ewentualny inwestor uzyskałby istotny, choć nadal mniejszościowy udział, pozwalający na realny wpływ na kierunki rozwoju spółki.
Po finalizacji transakcji fundacje rodzinne zachowają status akcjonariuszy mniejszościowych.
OT Logistics informuje na swojej stronie, że Neuvic Fundacja Rodzinna ma 32 proc. akcji, Marsel Fundacja Rodzinna posiada 25 proc,, a do Cres Fundacji Rodzinnej należy 12,40 proc.
Warunki dalszego procesu
Term sheet, jak podkreśla spółka, ma charakter niewiążący i nie stanowi ostatecznego zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Kolejne kroki obejmują złożenie przez inwestora wniosku do Prezesa UOKiK o zgodę na koncentrację, przeprowadzenie przez inwestora ograniczonego badania due diligence OT Logistics oraz jej grupy kapitałowej, a następnie uzgodnienie i podpisanie wiążącej umowy transakcyjnej. Zgodnie z ustaleniami, nabycie akcji ma nastąpić w ramach transakcji pakietowej, a jej zamknięcie nie będzie obwarowane dodatkowymi warunkami zawieszającymi, poza uzyskaniem zgód regulacyjnych.
Kim są potencjalni inwestorzy OT Logistics?
DD Rail Properties jest własnością dwóch podmiotów, z których każdy posiada po 50 proc. udziałów. Auctor Alfa to spółka w całości należąca do Auctor Holding, jednej z wiodących grup inwestycyjnych Europy Południowej i Centralnej. Auctor Holding posiada silną pozycję m.in. w sektorach hotelarskim oraz farmaceutycznym, a w 2024 r. osiągnął blisko 1 mld EUR skonsolidowanych przychodów.
SPV Second to podmiot w pełni kontrolowany przez Jaroslava Strnada, znanego czeskiego przedsiębiorcę i inwestora przemysłowego. Jego aktywność inwestycyjna obejmuje strategiczne sektory: transport kolejowy, recykling, energetykę i przemysł maszynowy. SPV Second jest uznawany za inwestora o silnym kapitale, szerokim portfolio oraz znaczącym zasięgu operacyjnym w regionie Europy Środkowej i Południowej.
OT Logistics podkreśla, że zawarcie term sheet jest istotnym etapem w procesie poszukiwania partnera strategicznego, który zapewniłby stabilne zaplecze finansowe, wsparcie operacyjne oraz umożliwił jego dynamiczny rozwój.
Notowane na GPW od 2013 roku OT Logistics oferuje usługi transportowe, spedycyjne oraz logistyczne. W skład jego grupy kapitałowej wchodzą m.in. terminale portowe, spółka kolejowa, działalność magazynowa, transport śródlądowy, transport kolejowy i drogowy, usługi hydrotechniczne. Kapitalizacja spółki to 157 mln zł. W tym roku zmalała o 19 proc.