El Turów zaczyna sprzedaż obligacji
20 lutego Elektrownia Turów rozpocznie road show poprzedzający emisję euroobligacji (jej organizatorami są UBS Warburg i SSSB). Spółka chciałaby sprzedać papiery o łącznej wartości 250 mln USD (około 1 mld zł). Dwie badające elektrownię agencje — Fitch oraz Standard & Poor’s — przyznały jej rating BB.
Road show, który spółka będzie prowadzić m.in. w Londynie, Frankfurcie i Mediolanie, potrwa około tygodnia. Zainteresowanie inwestorów ma być podstawą do ustalenia ostatecznych rozmiarów emisji, oprocentowania papierów i terminu ich wykupu (w rachubę wchodzi 7-10 lat).
Większość wpływów uzyskanych z emisji elektrownia chce przeznaczyć na spłatę najmniej korzystnych kredytów, zaciągniętych na sfinansowanie pierwszego etapu modernizacji. Jego koszt przekroczył 360 mln USD (około 1,44 mld zł). AMB