Wczoraj minął termin składania ofert na środkowoeuropejskie aktywa piwnego koncernu SABMiller.
- Oferty wiążące złożyło pięć podmiotów – usłyszeliśmy w dwóch niezależnych źródłach.
Przypomnijmy, due diligence przeprowadziły w przejmowanym aktywie japoński Asahi, szwajcarski Jacobs Holding, China Resources, amerykański Advent International oraz czeski PPF Petera Kellnera. To najwięksi światowi gracze branżowi i private equity.
Asahi jest od początku faworytem tego wyścigu. Hospodarske Noviny podały wczoraj, że złożył ofertę na zawrotną kwotę 8 mld EUR. Jeśli to się potwierdzi, powinien mieć kupno środkowoeuropejskich aktywów SABMillera w kieszeni.
Za największe zagrożenie dla Asahi był do tej pory uważany Jacobs Holding, który złożył ofertę wraz z kanadyjskim funduszem PSP Investments oraz R2G, reprezentującym pieniądze czeskich milionerów. Fundusz słynnej rodziny Jacobs jest bardzo zainteresowany dalszym wejściem w segment dóbr konsumenckich.
Zdeterminowanym graczem w tej rozgrywce jest też amerykański Advent International. W ostatnich dniach z konsorcjum Adventu wycofał się fundusz Bain Capital, ale w ciągu kilku ostatnich dni zdecydował się jednak wrócić do gry i – jak wynika z naszych informacji - oba podmioty złożyły wczoraj ofertę.
Najmniej wiadomo o szczegółach oferty China Resources i czeskiego PPF. Chińczycy, którzy produkują najczęściej kupowane na świecie piwo Snow, byli do tej pory mocno zdeterminowani, by kupić aktywa SABMillera. Zresztą tak samo jak fundusz należący do Petera Kellnera, najbogatszego Czecha.
Sprzedaż części aktywów SABMillera to pokłosie wartej ponad 100 mld USD fuzji z AB InBev, który w ten sposób chciał przyspieszyć zgodę Komisji Europejskiej na transakcję.
Aktywa obejmują Kompanię Piwowarską (marki Tyskie i Lech), czeski Pilsner Urquell, słowacki Topvar, Ursus w Rumunii i węgierski Dreher.
AB InBev chce zakończyć transakcję jak najszybciej. Niektóre źródła podają, że będzie chciał podpisać umowę sprzedaży środkowoeuropejskich aktywów SABMillera jeszcze przed świętami.